BICO Group AB (publ) (OM:BICO) hat die Übernahme von Biosero Llc zu einem Unternehmenswert von ca. 170 Millionen US-Dollar abgeschlossen.
Dezember 28, 2021
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BICO Group AB (publ) (OM:BICO) vereinbarte die Übernahme von Biosero Llc am 16. Dezember 2021. Etwa 63 Prozent des Kaufpreises werden in bar bezahlt, 21 Prozent durch die Ausgabe von Consideration-Aktien und etwa 16 Prozent durch eine Earnout-Komponente (Aktien und Bargeld) über die kommenden drei Jahre. Bei Abschluss der Transaktion werden 1,2 Millionen Consideration-Aktien an die Veräußerer ausgegeben. Biosero wird auch nach der Transaktion unter dem derzeitigen Unternehmen und Management weitergeführt. Biosero hat einen Unternehmenswert von 165 Millionen Dollar. Das Board of Directors von BICO wird die Ausgabe der Gegenwertaktien in Übereinstimmung mit der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 17. November 2021 beschließen. Der Abschluss der Akquisition und die Übertragung der Bioseros-Aktien werden so bald wie möglich nach der Unterzeichnung erfolgen, sofern alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt sind. Darüber hinaus ist der Abschluss der Akquisition von der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden abhängig. Biosero wird in den BICO-Abschlüssen und in der Finanzberichterstattung ab dem ersten Quartal 2022 konsolidiert werden. Gabor Garai, Christopher Bourne, Andy Rawlins, Kristel Schorr, Casey Knapp, Gary Rovner, Joe Rupkey, Benjamin Dryden, John Palmer, Jamshed Patel, Ethan Lenz und John Litchfield; Special Counsel Arthur Phillips; Of Counsels Mark Neuberger, Sophie Lignier und Joshua Agen von Foley & Lardner fungierten als Rechtsberater von BICO im Zusammenhang mit der Akquisition. PwC beriet bei der finanziellen und steuerlichen Due-Diligence-Prüfung. BICO Group AB (publ) (OM:BICO) hat am 28. Dezember 2021 die Übernahme von Biosero Llc zu einem Unternehmenswert von ca. 170 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Gegenleistung besteht aus 104,7 Mio. USD in bar, 39,2 Mio. USD in neu ausgegebenen Aktien der Serie B von BICO (1,2 Mio. Aktien der Gegenleistung) und einer zusätzlichen Gewinnbeteiligung in Höhe von 25,8 Mio. USD, die in Aktien und in bar gezahlt wird.
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Cellink AB ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Gesundheitsbranche tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Anwendungsbereiche Bioprinting, Multiomics, Zelllinienentwicklung und Diagnostik. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Technologien, die es Forschern in den Biowissenschaften ermöglichen, Zellen in 3D zu kultivieren, Wirkstoffscreenings im Hochdurchsatz durchzuführen und menschliches Gewebe und Organe für die Medizin-, Pharma- und Kosmetikindustrie zu drucken. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in zwei Segmente: Das Segment Industrial Solutions, das Produkte im Bereich der Präzisions-Dosier- und Biosensor-Technologie für Industriekunden anbietet, die einen hohen Beitrag zur Produktion der Kunden leisten; und das Segment Laboratory Solutions, das 3D-Drucker, Einzelzell- und Flüssigkeits-Dosiergeräte sowie Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit diesen Produkten anbietet.