Zürich (awp) - Die First Swiss Mobility 2020-2 AG begibt mit Leasing-Verträgen besicherte "Class A, B und C Notes" unter der Federführung von Credit Suisse und Zürcher Kantonalbank zu folgenden Konditionen:

Class A
Betrag:         250,1 Mio Fr.
Zinssatz:       0,625%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       9 Jahre bis 22.11.2029*
Liberierung:    22.11.2020
Yield to Mat.:  0,625%
Valor:          57'501'701 (4) 
Rating:         AAA/AAA sf (S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 19.11.2020

Class B
Betrag:         17,7 Mio Fr. 
Zinssatz:       1,875%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       9 Jahre bis 22.11.2029* 
Liberierung:    22.11.2020
Yield to Mat.:  1,875%
Valor:          57'501'702 (2) 
Rating:         AA-/AA sf (S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 19.11.2020

Class C
Betrag:         10,5 Mio Fr. 
Zinssatz:       2,375%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       9 Jahre bis 22.11.2029*
Liberierung:    22.11.2020
Yield to Mat.:  2,375%
Valor:          57'501'7031 (0) 
Rating:         A-/A+ sf (S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 19.11.2020

*Es besteht ein optionaler Rückzahlungstermin per 22.11.2023. Sollte dieser nicht wahrgenommen werden, wird der Coupon der Tranche Class A auf 0,75 Prozent erhöht (step up). Bei Class B und C bleiben die Coupons unverändert.

pre/uh