Der Handel in Asien war dünn, da Japan einen Feiertag hatte, während die Märkte auf dem chinesischen Festland nach ihrer Rückkehr aus einer längeren Pause optimistisch starteten.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans erreichte den höchsten Stand seit Februar 2023 und legte zuletzt um 0,53% zu, während Chinas Blue-Chip-Index um 1,5% zulegte.
Chinesische Aktien verzeichneten in der vergangenen Woche starke Gewinne, während die Märkte auf dem Festland von Mittwoch bis Freitag wegen des Feiertags der Arbeit geschlossen waren.
Der Hang Seng Index in Hongkong stieg in der vergangenen Woche um 4,7% und verzeichnete am Freitag die längste tägliche Gewinnserie seit 2018. Zuletzt lag er 0,1% im Minus.
Der an der Nasdaq notierte Golden Dragon China Index stieg letzte Woche um 5,5%.
Auch an den Devisenmärkten legte der Onshore-Yuan eine Aufholjagd hin und kletterte auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 7,2009 pro Dollar, während sein Offshore-Gegenstück zuletzt bei 7,2162 pro Dollar stand, nachdem er in der vergangenen Woche um mehr als 1% zugelegt hatte.
Der Aufschwung an den chinesischen Märkten wurde durch die Sitzung des Politbüros des Landes ausgelöst, auf der die politischen Entscheidungsträger erklärten, dass sie die Wirtschaft mit einer umsichtigen Geld- und einer proaktiven Steuerpolitik stärker unterstützen werden.
"Während der allgemeine politische Kurs mit dem auf dem Nationalen Volkskongress im März festgelegten Kurs übereinstimmt, gibt es in Bezug auf die Fiskalpolitik einen unterstützenden Ton", sagte Louisa Fok, China Equity Strategist bei der Bank of Singapore. "Mit Blick auf die Zukunft wird die Umsetzung der Politik ein wichtiger Katalysator sein, den wir in den kommenden Monaten beobachten sollten. Ein weiterer wichtiger Indikator, der aus fundamentaler Sicht zu beobachten ist, ist die Revision der Gewinnwachstumsschätzungen."
Die seit langem erwartete Erholung der chinesischen Wirtschaft gewinnt ebenfalls an Schwung. Die Daten vom Montag zeigen, dass sich das Wachstum des Dienstleistungssektors aufgrund steigender Kosten etwas verlangsamt hat, das Wachstum der Auftragseingänge sich jedoch beschleunigt hat und die Stimmung in der Wirtschaft solide gestiegen ist.
Die breitere Markterholung in Asien erhielt unterdessen zusätzlichen Auftrieb durch den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der kühler als erwartet ausfiel.
Dies bestärkte die Wetten darauf, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr wahrscheinlich senken wird, nachdem der Vorsitzende Jerome Powell in der vergangenen Woche die lockere Ausrichtung der Zentralbank beibehalten hatte.
"Die Daten deuten auf einen Arbeitsmarkt hin, der immer noch angespannt ist, aber nicht annähernd so heiß ist wie vor ein oder zwei Jahren", sagten die Ökonomen von Wells Fargo. "Dies sollte für eine weitere Verlangsamung der Inflation im Laufe des Jahres sprechen, selbst wenn die Verbesserung nur allmählich voranschreitet."
Die EUROSTOXX 50-Futures stiegen um 0,35%, während die Nasdaq-Futures kaum verändert notierten. Die S&P 500-Futures legten um 0,07% zu.
Der Dollar blieb am Montag weitgehend stabil, so dass der Euro sich von seinem Einmonatshoch entfernte und zuletzt bei 1,07635 $ gehandelt wurde, während das Pfund Sterling ebenfalls leicht nachgab und zuletzt bei 1,2545 $ notierte.
INTERVENTION BEOBACHTEN
Andernorts blieben die Händler auch auf der Hut vor einer weiteren Volatilität des Yen, nachdem die japanischen Behörden in der vergangenen Woche mutmaßlich interveniert hatten, um einen starken Kursverfall der Währung zu verhindern.
Es wird vermutet, dass Tokio in der vergangenen Woche mehr als 9 Billionen Yen (59 Mrd. $) zur Stützung seiner Währung ausgegeben hat, wie aus Daten der Bank of Japan hervorgeht. Dadurch stieg der Yen innerhalb einer Woche von einem 34-Jahres-Tief von 160,245 pro Dollar auf ein etwa einmonatiges Hoch von 151,86.
Am Montag gab der Yen einen Teil dieser Gewinne wieder ab und notierte zuletzt 0,6% niedriger bei 153,935 pro Dollar, nachdem er zuvor kurzzeitig über die Marke von 154 gefallen war.
Die Wirtschaftsführer Südkoreas, Japans und Chinas hatten am Freitag erklärt, die erhöhte Volatilität an den Devisenmärkten sei einer der Risikofaktoren, die die regionalen Wachstumsaussichten in nächster Zeit beeinträchtigen könnten.
Bei den Rohstoffen stiegen die Brent-Futures um 0,33% auf $83,23 pro Barrel, während die US-Rohöl-Futures ebenfalls um 0,36% auf $78,39 pro Barrel anstiegen.
Gold legte um 0,4% auf $2.311,47 je Unze zu.
($1 = 153,5700 Yen)
