Buffett ist dafür bekannt, dass er in schwierigen Marktphasen investiert. So kaufte er während der Finanzkrise eine Beteiligung an Goldman Sachs und einige Jahre später an der Bank of America, als diese in Schwierigkeiten geriet.

Hier finden Sie einen Überblick über Buffetts Engagement bei Banken und die aktuellen Beteiligungen in seinem Anlageportfolio.

BUFFETTS ENGAGEMENTS BEI BANKEN

Berkshire begann 1989 in Wells Fargo & Co zu investieren und baute eine Beteiligung in Höhe von 32 Mrd. $ auf, stieg aber im ersten Quartal 2022 inmitten einer Reihe von Skandalen bei der Bank wieder aus.

Im September 2008, auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise, investierte Berkshire 5 Milliarden Dollar in die Goldman Sachs Group Inc. und bekundete damit sein Vertrauen in die Wall Street Bank.

Mit dieser Investition erhielt Berkshire Vorzugsaktien, die mit 10 % verzinst wurden, sowie Optionsscheine, um 5 Milliarden Dollar für 43,5 Millionen Goldman-Aktien zu je 115 Dollar zu zahlen.

Berkshire investierte im August 2011 weitere 5 Milliarden Dollar in die Bank of America, als Investoren befürchteten, dass der Bank aufgrund von Verlusten aus Rechtsstreitigkeiten und ihrem Hypothekengeschäft nach der katastrophalen Übernahme der Countrywide Financial Corp. das Kapital ausgehen könnte.

Mit dieser Investition erhielt Berkshire Vorzugsaktien mit einer Dividende von 6 % und Optionsscheine zur Zahlung von 5 Mrd. $ für 700 Millionen Aktien der Bank of America zu je 7,14 $. Später machte Berkshire 2017 einen Gewinn von 11,5 Mrd. $ aus dieser Investition, die Dividendenausschüttungen nicht eingerechnet.

Nachfolgend sind Berkshires offengelegte Beteiligungen an in den USA börsennotierten Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen zum 31. Dezember 2022 aufgeführt:

Ally Financial Inc $729 Millionen

American Express Co *$22,4 Milliarden

Aon Plc $1,32 Milliarden

Bank of America Corp *$34,2 Milliarden

Bank of New York Mellon Corp $1,15 Milliarden

Citigroup Inc $2,5 Milliarden

Globe Life Inc $766 Millionen

Jefferies Financial Group $15 Millionen

Markel Corp $616 Millionen

Marsh & McLennan Cos $67 Millionen

MasterCard Inc $1,39 Milliarden

Moody's Corp *$6,87 Milliarden

Nu Holdings Ltd $436 Millionen

US Bancorp $291 Millionen

Visa Inc $1,72 Milliarden

* größter Aktionär

SONSTIGE ANGELEGENHEITEN

Die Bank of New York Mellon Corp ist als Treuhänder im Rahmen einer automatischen Regalregistrierung aufgeführt, die es Berkshire ermöglicht, regelmäßig Schuldtitel zu verkaufen.

Berkshire besitzt etwa 20% der American Express Co. Mit der US-Notenbank hat Berkshire eine Vereinbarung aus dem Jahr 1995 getroffen, wonach die Beteiligung passiv bleiben soll, d.h. Berkshire wird nicht versuchen, Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu nehmen.

Berkshire hat Investitionen in Finanzdienstleistungen in anderen Ländern. Dazu gehören Beteiligungen an dem brasilianischen digitalen Kreditgeber Nubank, dessen in den USA notierte Aktien unter dem Namen Nu Holdings bekannt sind, und Beteiligungen von mehr als 5% an fünf japanischen Handelshäusern: Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co und Sumitomo Corp.