BANCO DE SABADELL, S.A. BBVA erklärte am 1. Mai, dass sie eine neu ausgegebene Aktie für je 4,83 Sabadell-Aktien anbieten wolle. Dies entspricht einem Aufschlag von 30 % auf den Schlusskurs der kleineren Bank vom 29. April, um einen der größten Kreditgeber der Eurozone nach Marktwert zu schaffen.
Die beiden spanischen Banken hatten ihre Fusionsgespräche im November 2020 abgebrochen, da sie sich nicht auf die Bedingungen einigen konnten.
Sabadell erklärte, dass sein Vorstand das Angebot prüfen werde und die Investmentbanking-Berater Morgan Stanley und Goldman Sachs seine Optionen bewerten sollen. Sabadell lehnte es am Montag ab, das Treffen oder dessen mögliches Ergebnis zu kommentieren.
Der Vorstand könnte beschließen, formell in Gespräche mit BBVA einzutreten, bessere Bedingungen zu verlangen oder das Angebot abzulehnen. Eine der Quellen sagte, es sei nicht klar, ob der Vorstand von Sabadell eine Entscheidung treffen und diese am Montag formell bekannt geben würde.
Der vorgeschlagene Deal würde den Sabadell-Aktionären einen Anteil von 16% an der kombinierten Gruppe verschaffen und wäre auf der Grundlage der Schlusskurse vom 3. Mai von 9,850 Euro für BBVA und 1,8850 Euro für Sabadell rund 11 Milliarden Euro wert, was einem Aufschlag von etwa 8% entspricht.
Im Rahmen des Angebots von BBVA würden drei Mitglieder des Vorstands von Sabadell als nicht geschäftsführende Direktoren in den Vorstand von BBVA wechseln, wobei einer von ihnen als einer der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von BBVA fungieren würde.
Um 0956 GMT lagen die BBVA-Aktien 0,7% niedriger bei 9,78 Euro. Die Aktien von Sabadell stiegen um 0,8% auf 1,901 Euro. ($1 = 0,9289 Euro) (Berichterstattung von Jesús Aguado; Redaktion: Mark Potter und Alexander Smith)
