Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat eine Beteiligung an BioMarin Pharmaceutical aufgebaut und befindet sich seit Monaten in Gesprächen mit dem Biotechnologieunternehmen über dessen Zukunft, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Der Hedge-Fonds, der ein Vermögen von rund 60 Milliarden Dollar verwaltet, hat über 1 Milliarde Dollar für die Beteiligung an BioMarin ausgegeben. Das Unternehmen konzentriert sich auf seltene genetische Erkrankungen und wird mit 14,6 Milliarden Dollar bewertet, so die Quellen.

Die Art der Gespräche zwischen BioMarin mit Sitz in San Rafael, Kalifornien, und Elliott mit Hauptsitz in West Palm Beach, Florida, sowie etwaige Forderungen des Hedgefonds konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

Elliott lehnte eine Stellungnahme ab, während ein Vertreter von BioMarin nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

BioMarin versucht, nach einem Wechsel in der Geschäftsführung und langsamen Fortschritten bei der Einführung seines Medikaments Roctavian zur Behandlung von Hämophilie wieder Fuß zu fassen.

Nachdem das Unternehmen letzte Woche seine Prognosen für Roctavian für das Jahr 2023 gesenkt hat, haben einige Analysten ihre Umsatzprognosen für die kommenden Jahre gesenkt, obwohl sie immer noch davon ausgehen, dass das Medikament langfristig den Status eines Blockbusters mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde Dollar erreichen wird.

Die Aktien von BioMarin sind seit Jahresbeginn um 24% gefallen und haben sich damit deutlich schlechter entwickelt als der iShares Biotechnology ETF, der um 8,6% gefallen ist.

Der Kursrückgang hat einige Analysten dazu veranlasst, darüber zu spekulieren, ob das Unternehmen ein Übernahmeziel werden könnte.

Analysten wiesen darauf hin, dass die schwer herzustellenden Therapien von BioMarin und die Tatsache, dass das gesamte Portfolio des Unternehmens von den Neuverhandlungen der Medicare-Preise für verschreibungspflichtige Medikamente ausgeschlossen ist, für Käufer interessant sein könnten.

BioMarin teilte letzte Woche mit, dass Jean-Jacques Bienaime (70), der das Unternehmen seit 2005 leitet, am 1. Dezember durch den erfahrenen Gesundheits- und Biotechnologieexperten Alexander Hardy, derzeit CEO von Genentech, abgelöst wird.

"Die Analysten von Jefferies schrieben am 1. November: "Es wird ein neuer, wenn auch sehr erfahrener CEO eingesetzt, der den strategischen Wert von BioMarin aggressiver untersuchen könnte.

Bienaime wird seinen Sitz im Vorstand bis zur Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr behalten und dem Unternehmen bis Ende 2024 als Berater zur Verfügung stehen. Harvey wird dem Vorstand beitreten und Richard Meier, der seit 2015 als führender unabhängiger Direktor fungiert, wird Vorsitzender und ersetzt damit Bienaime.

Elliott hat bereits andere Gesundheitsunternehmen ins Visier genommen, darunter Catalent, bei dem es sich im August auf einen Sitz im Aufsichtsrat geeinigt hat, und Syneos, an dem ein Konsortium beteiligt war, das das Unternehmen in diesem Jahr an die Börse brachte.

Elliott hat sich auch erfolgreich für den Verkauf der Arzneimittelhersteller Alexion Pharma und Allergan eingesetzt. (Berichte von Svea Herbst-Bayliss; Bearbeitung von Jamie Freed)