BOEING 
Boeings Kreditwürdigkeit wurde letzte Woche von den Rating-Agenturen auf "Ramsch" herabgestuft, da der Flugzeughersteller versucht, sich von einer Krise zu erholen, die im Januar begann, nachdem ein Stecker der Kabinentür eines fast neuen 737 MAX 9 in der Luft geplatzt war.
Investoren und Analysten sind der Meinung, dass Boeing die Anleihemärkte anzapfen könnte, um die in den Jahren 2025 und 2026 fälligen Schulden in Höhe von insgesamt mehr als 12 Milliarden Dollar zu begleichen.
Die Rating-Agenturen haben am Montag die neuen vorrangigen unbesicherten Anleihen von Boeing mit BBB- (S&P) bzw. Baa3 (Moody's) bewertet, die beide fast als Ramsch eingestuft wurden.
Moody's sagte, das Rating spiegele das nach wie vor starke Geschäftsprofil von Boeing wider, das die anhaltend schwache Leistung im Bereich der Verkehrsflugzeuge abmildert, obwohl der Gegenwind in diesem Bereich bis 2026 anhalten könnte.
Boeing wird die Anleiheerlöse nutzen, um seine Liquidität vor den Fälligkeiten seiner bestehenden Schuldenlast zu erhöhen, darunter 4,3 Milliarden Dollar im Jahr 2025, schrieb S&P am Montag.
"Es sieht so aus, als ob es gut laufen wird", sagte eine der Quellen, die sich mit dem Kauf der Anleihen befasste, und fügte hinzu, dass ihm gesagt wurde, die Emission sei achtfach überzeichnet.
Zu den Konsortialführern, die den Verkauf der Anleihen leiten, gehören Bank of America, Citi, JPMorgan und Wells Fargo, wie aus dem Term Sheet der Transaktion hervorgeht.
Boeing lehnte eine Stellungnahme ab, verwies aber auf Äußerungen von Finanzvorstand Brian West während der Bilanzvorlage des Unternehmens in der vergangenen Woche, in denen er sagte, Boeing sei bestrebt, seine Bilanz auf umsichtige Weise zu verwalten, mit dem Ziel, sein Investment-Grade-Rating zu erhalten und die Stabilisierung der Fabrik und der Lieferkette zu unterstützen.
