Brockhaus Technologies : Unternehmenspräsentation März 2024

The Gateway into German Mittelstand

Technology Champions

März 2024

Elevating Champions

Aufbau einer der führenden Technologiegruppen Deutschlands

Akquisitionen

Wertschöpfung

Langfristiges Wachstum

>20 Jahre Erfolgsbilanz mit starken Renditen für Investoren

2021 Umbenennung in

4 Add-on Akquisitionen

7 Unternehmen

7 Unternehmen1

Möglichkeit, in vollem Umfang am Wachstumspotential der Töchter zu partizipieren

Nachhaltig profitables Wachstum und Reinvestition von Cashflows

Anmerkung: Brutto-Multiple = Veräußerungserlös / historische Anschaffungskosten. IRR = Internal Rate of Return. Brutto-Kennzahlen berücksichtigen keine Kosten und Gebühren, die beim Halten oder Verkaufen eines Unternehmens anfallen. 1. Exkl. Venture Capital Investitionen

Anmerkung: Für Definitionen und detaillierte Erläuterungen der alternativen Leistungskennzahlen verweisen wir auf Seite 85 ff. unseres Geschäftsberichts 2022. 1. Vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das GJ 2023.

Außergewöhnliches Team mit direkter Incentivierung, Shareholder Value nachhaltig zu steigern

Brockhaus

Technologies Team

Besitz von ~23% des BKHT Grundkapitals

Management der Tochter-unternehmen

Besitz von ~7% des BKHT Grundkapitals

Aufsichtsrat

Besitz von <1% des BKHT Grundkapitals

Bastian Krause

Co-CEO

Dr. Othmar Belker

Vorsitzender

Paul Sinizin

Co-CEO

Michael Schuster Stellvertretender

Vorsitzender

Stephan Garabet

Michael Maretzke

CFO

CTO

Martin Bestmann

Mitglied

Dr. Nathalie Krebs

Mitglied

Dr. Enno Littmann

CEO

Prof. Dr. Christoph

Hütten Mitglied

Michael Spatny

CSO

Matthias Memminger

Mitglied

= Investiert in Brockhaus Technologies

KPIs nach Segmenten per 9M 2023 (pro forma)

Financial Technologies

Security Technologies

Central Functions und Konsolidierung

Konzern

in € Tsd.

Pro forma

Pro forma

9M 2023

9M 2022

9M 2023

9M 2022

9M 2023

9M 2022

9M 2023

9M 2022

84.967

Umsatzerlöse	113.185	84.967
Umsatzwachstum	33,2%
Rohertrag	72.973	53.173
Rohertragsmarge	64,5%	62,6%
Bereinigtes EBITDA	51.832	39.148
Bereinigte EBITDA-Marge	45,8%	46,1%
Bereinigtes EBIT	49.708	37.842
Bereinigte EBIT-Marge	43,9%	44,5%

37.842

53.173

39.148

24.096

29.500	24.096
22,4%
22.024	17.709
74,7%	73,5%
7.787	5.395
26,4%	22,4%
6.743	4.549
22,9%	18,9%

17.709

5.395

4.549

2

(1)	2
-
265	180
(4.474)	(3.739)
(4.564)	(3.834)

180

109.065

142.684	109.065
30,8%
95.262	71.062
66,8%	65,2%
55.145	40.804
38,6%	37,4%
51.887	38.557
36,4%	35,4%

71.062

40.804

38.557

Zahlungsmittel und -äquivalente in Höhe von € 74,5 Mio. per Ende September 2023

Anmerkung: Für weitere Informationen verweisen wir auf die Seiten 4-5 unserer Quartalsmitteilung 9M 2023.

Sehr solide Zusammensetzung der Bilanz

Berechnung der Nettoverschuldung per 9M 2023

(€ Mio.)

89,0

(74,5)

Verschuldung aus DarlehenZahlungsmittel und -äquivalente

14,5

14,3

Netto-verschuldung aus DarlehenSonstige

Finanz-verbindlichkeiten

(8,4)

Netto-verschuldung aus LeasingNettoverschuldung

(30.09.2023)

Anmerkung: Für weitere Informationen verweisen wir auf Seite 6 und 19 unserer Quartalsmitteilung 9M 2023.

KeHyighhiglihglhigtshts

Verfügbare Finanzierungskapazität durch signifikante Entschuldung ermöglicht weiteres Wachstum durch neue AkquisitionenSehr konservative Nettoverschuldung von ~0,3x ber. EBITDA (LTM) (Zielwert von ~2,5x)Hohe Bilanzqualität unterstreicht die Resilienz unseres Unternehmens

Indikative Beispielrechnung der verfügbaren, nicht-verwässernden Finanzierungskapazität per 9M 2023

1.

Stand per 30. September 2023; Ber. EBITDA (LTM) per September 2023 von € 61,7 Mio.

(€ Millionen)

~135

Ziel-Nettoverschuldung

Aktuelle Nettoverschuldung 1

Finanzierungskapazität

Prognose 2023 der Gruppe

Auf Kurs beim Aufbau einer der führenden Technologiegruppen Deutschlands

1.

Vor Bereinigungen von Effekten aus Purchase Price Allocation; für Details zu alternativen Leistungskennzahlen verweisen wir auf Seite 85 ff. unseres Geschäftsberichts 2022.