Calibre Mining Corp. (TSX:CXB) hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Fiore Gold Ltd. (TSXV:F) für etwa 180 Millionen CAD am 25. Oktober 2021. Im Rahmen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Fiore 0,994 Stammaktien von Calibre und 0,10 CAD in bar für jede Stammaktie von Fiore. Die Gegenleistung beläuft sich auf 1,80 CAD pro Fiore-Stammaktie. Die bestehenden Aktionäre von Calibre und Fiore werden etwa 78 % bzw. 22 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Calibre wird eine 100-prozentige Beteiligung an Fiores in Betrieb befindlicher Goldmine Pan, dem angrenzenden Gold Rock Projekt im fortgeschrittenen Stadium und dem in der Vergangenheit produzierenden Goldprojekt Illipah in Nevada sowie dem Golden Eagle Projekt im Bundesstaat Washington erwerben. Am 20. Dezember 2021 empfiehlt das Board of Directors von Fiores den Aktionären EINSTIMMIG, FÜR den Beschluss zum Arrangement zu stimmen. FIORE GOLD LTD. freut sich bekannt zu geben, dass Institutional Shareholder Services und Glass Lewis & Co. empfohlen haben, dass die Aktionäre von Fiore bei der bevorstehenden außerordentlichen Aktionärsversammlung am 5. Januar 2022 FÜR die geplante Übernahme aller emittierten und ausstehenden Aktien von Fiore durch Calibre Mining Corp. stimmen sollen. Das Arrangement Agreement enthält übliche Bestimmungen, einschließlich des Abwerbeverbots und des Rechts, bessere Angebote zugunsten von Calibre zu unterbreiten, sowie eine gegenseitige Kündigungsgebühr in Höhe von 8,04 Millionen CAD (6,5 Millionen $), die unter bestimmten Umständen zu zahlen ist. Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act durchgeführt. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Fiore Gold, der Zustimmung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, der Ausgabe von Stammaktien durch Calibre in Zusammenhang mit der Transaktion unterliegt der Zustimmung der Mehrheit der von den Aktionären von Calibre abgegebenen Stimmen, die erforderlichen bedingten Genehmigungen bzw. gleichwertigen Genehmigungen der TSX und der TSXV wurden eingeholt, die Consideration Shares und andere Wertpapiere, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden, sind von den Registrierungsanforderungen des U.Die Fiore-Aktionäre werden keine Widerspruchsrechte ausgeübt haben und jeder der unterstützenden Fiore-Aktionäre wird einen Unterstützungsvertrag mit Fiore abgeschlossen haben. Das Arrangement Agreement wurde vom Board of Directors von Calibre und Fiore jeweils einstimmig genehmigt, im Falle von Fiore auch auf einstimmige Empfehlung eines speziellen Ausschusses unabhängiger Direktoren von Fiore. Beide Boards of Directors empfehlen ihren jeweiligen Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen. Die Officers und Directors von Calibre sowie B2Gold Corp., die etwa 37 % der ausstehenden Calibre-Stammaktien halten, und die Officers und Directors von Fiore, die etwa 1 % der ausstehenden Fiore-Stammaktien halten, haben Stimmrechtsunterstützungsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich unter anderem bereit erklärt haben, mit ihren jeweiligen Calibre- und Fiore-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen. Alle Einzelheiten der Transaktion werden in den jeweiligen Management-Informationsrundschreiben von Calibre und Fiore enthalten sein, die voraussichtlich Mitte Dezember 2021 an die Aktionäre verschickt werden. Beide Aktionärsversammlungen wurden für den 5. Januar 2022 angesetzt. Am 5. Januar 2022 stimmten die Aktionäre von Fiore der Transaktion zu. Am 5. Januar 2022 stimmten die Aktionäre von Calibre Mining Corp. der Transaktion zu. Der Abschluss der Transaktion wird im Januar 2022 erwartet. Ab dem 5. Januar 2022 wird der Abschluss der Transaktion für den 12. Januar 2022 erwartet. Gemäß der außerordentlichen Versammlung der Fiore-Aktionäre am 5. Januar 2022 stimmten die Fiore-Aktionäre dem Arrangement-Beschluss mit etwa 99,79 % der abgegebenen Stimmen für das Arrangement zu. Auch die Aktionäre von Fiore stimmten dem Arrangement mit etwa 99,79% der abgegebenen Stimmen zu. Trinity Advisors Corporation fungierte als Finanzberater und erstellte eine Fairness Opinion und Canaccord Genuity Corp. erstellte eine Fairness Opinion für das Board of Directors von Calibre. Haywood Securities Inc. fungierte als Finanzberater und hat eine Fairness Opinion für den Vorstand von Fiore abgegeben, und Pierre Lalibete von Stifel Nicolaus Canada Inc. fungierte als Finanzberater und hat eine Fairness Opinion für den Sonderausschuss von Fiore abgegeben. Jeffrey Roy, Jay King, Douglas Richardson, Kurtis Bond, Veronica Ma und Sophie Beaton von Cassels Brock & Blackwell LLP fungieren als kanadische Rechtsberater von Calibre, und Greenberg Traurig, LLP fungiert als US-Rechtsberater von Calibre. Lucy H. Schilling von Miller Thomson LLP fungiert als kanadische Rechtsberaterin von Fiore, Thorsteinssons LLP fungiert als kanadischer Steuerrechtsberater und Dorsey & Whitney LLP fungiert als US-Rechtsberater von Fiore. Computershare Investor Services Inc. fungierte als Verwahrstelle für Calibre. Calibre Mining Corp. (TSX:CXB) hat die Übernahme von Fiore Gold Ltd. (TSXV:F) am 12. Januar 2022 abgeschlossen. Calibre erwarb alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Fiore gemäß einem gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement.