GNW-News: Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an
Am 21. Juni 2018 um 17:43 Uhr
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Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an
HAMILTON, Bermuda, 21. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited
("Enstar") (Nasdaq: ESGR) hat heute die Preisgestaltung für die Emission von
16.000.000 Depositary Shares bekanntgegeben, die jeweils einen 1/1.000stel
Anteil an ihren mit 7,00 % fest zu variabel verzinslichen, nicht kumulierbaren
Vorzugsaktien ohne Laufzeitbeschränkung der Serie D mit einem Nennwert von 1,00
USD und 25.000 USD Liquidationsvorzug pro Aktie (entspricht 25,00 USD pro
Depositary Share) für einen Gesamtpreis von 400.000.000 USD darstellen. Die
Emission wird voraussichtlich am 27. Juni 2018 vorbehaltlich der Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Enstar beabsichtigt, die Depositary
Shares am NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "ESGRP" innerhalb
von 30 Tagen nach dem Abschluss der Emission zu listen.
Enstar beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Rückzahlung eines Teils der im
Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und seiner befristeten
Darlehensfazilität ausstehenden Beträge zu verwenden, und Enstar beabsichtigt,
verbleibende Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden. Wells
Fargo Securities, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays und HSBC fungieren als
gemeinsame Konsortialführer für die Emission und nabSecurities, LLC und ING
Financial Markets LLC agieren als Co-Manager.
Die Depositary Shares werden auf der Grundlage einer gültigen
Registrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt
weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots noch einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer
Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit
rechtswidrig wäre. Ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, wenn überhaupt,
erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines entsprechenden
Prospektnachtrags, der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente
kostenlos von der SEC unter www.sec.gov beziehen. Alternativ können Sie Kopien
dieser Materialien bei Wells Fargo Securities LLC unter der gebührenfreien
Rufnummer 1-800-645-3751, bei Morgan Stanley & Co. LLC unter der gebührenfreien
Rufnummer 1-866-718-1649, bei J.P. Morgan Securities LLC unter der
gebührenfreien Rufnummer 1-212-834-4533, bei Barclays Capital Inc. unter der
gebührenfreien Rufnummer 1-888-603-5847 oder bei HSBC Securities (USA) Inc.
unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-811-8049 anfordern.
Über Enstar
Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als
15,6 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in
Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien
und anderen internationlen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und
Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung
von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 80
Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften
von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit anerkannte,
mit A-bewertete Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen Underwriting-
Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs-
und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und
zeichnet.
Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.
Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen
gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen
Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden
darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige
Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen.
Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren"
im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr
zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus
verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder
Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich
bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in
Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder
Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Kontakt: Guy Bowker
Telefon: +1 (441) 292-3645
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Source: Enstar Group Limited via GlobeNewswire
http://www.enstargroup.com/
Die Enstar Group Limited ist eine globale (Rück-)Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Gruppenunternehmen in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa und Australien Lösungen zur Kapitalfreisetzung anbietet. Zu ihren Segmenten gehören Run-off, Assumed Life, Investments und Legacy Underwriting. Das Run-off-Segment besteht aus dem erworbenen Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft und dem sonstigen (Rück-)Versicherungsgeschäft. Das Segment Assumed Life umfasst das Lebens- und Katastrophenversicherungsgeschäft, das durch den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Enhanzed Reinsurance, Ltd. (Enhanzed Re) übernommen hat. Das Segment Investments umfasst die Investmentaktivitäten und die Wertentwicklung des Investmentportfolios, mit Ausnahme der dem Underwriting-Segment zuzuordnenden investierbaren Vermögenswerte. Die Dienstleistungen für die Rück-/Versicherungsbranche reichen von einem anreizbasierten Full-Service-Run-off-Management bis hin zu kundenspezifischen Lösungen wie Schadenprüfung und -validierung, Einziehung von Rückversicherungsforderungen, Syndikatsmanagement und IT-Beratung.