ITOCHU : Warren Buffett kauft sich mit Milliarden in japanische Firmen ein
Am 31. August 2020 um 11:24 Uhr
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Warren Buffett überrascht an seinem 90. Geburtstag mit einer milliardenschweren Wette auf Japan.
Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway erwarb Anteile von jeweils mehr als fünf Prozent an den fünf größten japanischen Handelshäusern, wie der Konzern am Sonntagabend mitteilte. Insgesamt sind die Anteile mehr als sechs Milliarden Dollar wert. Es ist eine der wenigen Auslandsinvestitionen der stark in den USA investierten Beteiligungsgesellschaft der Investorenlegende.
Die Beteiligung an den Handelshäusern Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co und Sumitomo will Berkshire Hathaway langfristig halten. Abhängig vom Preis könne der Anteil jeweils auf bis zu 9,9 Prozent steigen, erklärte der Investor. Die japanischen Konzerne sind stark im Energie- und Rohstoffhandel engagiert und zugleich zu Konglomeraten angewachsen, die noch in zahlreichen anderen Branchen aktiv sind, etwa dem Stahlgeschäft oder der Schifffahrt. Ihre komplexe Struktur hat viele Investoren abgeschreckt, umso größer war die Überraschung über den Einstieg Buffetts. "Die fünf großen Handelshäuser haben viele Joint Ventures in der ganzen Welt und werden wahrscheinlich noch mehr haben", sagte der 90-Jährige. "Ich hoffe, dass es in der Zukunft Gelegenheiten zum gegenseitigen Nutzen geben wird."
Die Nachricht vom Einstieg der Investorenlegende trieb die Aktien von Marubeni und Sumitomo am Montag mehr als neun Prozent in die Höhe, Mitsubishi und Mitsui legten über sieben Prozent zu. Itochu stieg um 4,2 Prozent auf ein Rekordhoch. Doch trotz der Kursanstiege notieren bis auf Itochu, die sich stärker auf das Geschäft mit Verbrauchern konzentrieren, alle Konzerne unter ihrem Buchwert. Norihiro Fujito, Investmentstratege von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities in Tokio, erklärte, die niedrige Bewertung könnte Buffett zum Einstieg veranlasst haben. Aber selbst für Buffett sei es ungewöhnlich, gleich in alle fünf Handelshäuser zu investieren anstatt einige auszuwählen.
Buffetts Beteiligungsgesellschaft besitzt mehr als 90 Unternehmen, darunter die Eisenbahngesellschaft BNSF und den Autoversicherer Geico. Zudem ist Berkshire an Dutzenden Unternehmen, darunter Apple, American Express oder Coca-Cola beteiligt. Allein die Beteiligung an Apple war zuletzt 125 Milliarden Dollar wert. Zudem saß Berkshire Ende Juni auf einem riesigen Geldpolster von 146,6 Milliarden Dollar.
Die Itochu Corporation ist ein diversifizierter Konzern, der in 8 Tätigkeitsbereichen organisiert ist: - Vertrieb von Lebensmitteln (34,9% des Nettoumsatzes): Tiefkühlkost, Pflanzenöl, Süßstoffe, Zucker usw.; - Vertrieb von Kohlenwasserstoffen (23,3%): Kohlenwasserstoffe (Erdgas, Ölprodukte, Bioethanol usw.). Die Gruppe ist auch in der Herstellung von chemischen Produkten tätig; - Herstellung und Verkauf von Industrie- und Baumaschinen, Fahrzeugen und Schiffen (9,7%); - Herstellung von Metallen und Kohle (8,5%); - Verkauf von Konsumgütern (8,4%). Die Gruppe entwickelt auch den Verkauf von Forstprodukten und die Entwicklung von Immobilien; - Vertrieb von Computer- und Telekommunikationsausrüstungen (7%): Datenübertragung, Internetzugang, Übertragung von Medieninhalten und Mobiltelefonieausrüstungen. Die Gruppe bietet auch Finanzdienstleistungen an; - Verkauf von Textilprodukten (3,6%); - Sonstiges (4,6%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Japan (79,5%), Singapur (5,4%), die Vereinigten Staaten (4,5%), Australien (3,1%), China (2,8%) und Sonstige (4,7%).