Brookfield Infrastructure Partners und Antin Infrastructure Partners gehören zu den Bietern, die sich um eine Beteiligung an der deutschen Messgerätefirma Techem bemühen, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.

Der Private-Equity-Fonds Partners Group will seine Mehrheitsbeteiligung für bis zu 9 Milliarden Euro (9,50 Milliarden Dollar) verkaufen, aber die Angebote könnten eher bei 7 Milliarden Euro liegen, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten.

Management-Meetings für den zweigleisigen Prozess, der einen Verkauf oder einen Börsengang beinhalten könnte, wurden letzte Woche abgehalten, fügten sie hinzu. Die Verkaufsunterlagen werden nächsten Monat in Umlauf gebracht, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres Angebote einzuholen, sagte einer der Personen.

Eine Entscheidung über einen alternativen Weg zum Börsengang wird im nächsten Jahr getroffen, sobald die Angebote ausgewertet worden sind, fügte diese Person hinzu. Europäische Unternehmen sehen sich angesichts der sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen mit IPO-Risiken konfrontiert. So hat das Rüstungsunternehmen Renk kürzlich seinen Börsengang zurückgezogen.

Wenn das Geschäft wie geplant über die Bühne geht, wird es eine der größten Transaktionen sein, die in den letzten Monaten in Deutschland stattgefunden haben. Die Übernahme von Viessmann Climate Solutions durch Carrier Global Corp im Wert von 13 Milliarden Dollar war der bisher größte Deal in Deutschland in diesem Jahr.

KKR, Blackstone, GIP und Macquarie sind ebenfalls an einer Übernahme von Techem interessiert, wie Bloomberg letzten Monat berichtete. Einige Parteien könnten sich zu Konsortien zusammenschließen, um das beträchtliche Eigenkapital-Ticket zu erfüllen, sagte eine der Quellen.

Partners, Techem, Brookfield, Antin, KKR, Blackstone, Macquarie und GIP lehnten eine Stellungnahme ab.

Ein Konsortium unter der Führung des Schweizer Vermögensverwalters Partners Group hatte Techem im Mai 2018 von Macquarie für 4,6 Milliarden Euro gekauft. Weitere Investoren waren die Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) und Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) sowie das Management von Techem.

Neben dem Energiemanagement bietet Techem Produkte und Dienstleistungen zur Kohlendioxid-Reduzierung in Wohnungen und Gewerbeimmobilien an.

Das 1952 gegründete Unternehmen hat über 4.000 Mitarbeiter in 19 Ländern und betreut mehr als 12,5 Millionen Wohnungen.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 899,6 Millionen Euro, wie aus den Unterlagen hervorgeht. ($1 = 0,9481 Euro) (Berichterstattung von Emma-Victoria Farr in Frankfurt, Redaktion: Anousha Sakoui und Lincoln Feast)