Anleihe: Pfandbriefbank stockt 4 Anleihen um total 975 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter Federführung von Raiffeisen Schweiz und UBS vier Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 544
Betrag:           305 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  705 Mio Fr. 
Coupon:           2,50%
Emissionspreis:   103,159%
Laufzeit:         2 Jahre 265 Tage, bis 16.02.2027
Liberierung:      21.05.2024
Yield to Mat.:    1,316%
Spread (MS):      +22 BP 
Valor:            CH0124138840
Valor prov.:      CH1337248996
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 16.05.2024

2. Tranche Aufstockung S. 734
Betrag:           140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  536 Mio Fr. 
Coupon:           1,875%
Emissionspreis:   103,457%
Laufzeit:         6 Jahre 234 Tage, bis 15.01.2031
Liberierung:      21.05.2024
Yield to Mat.:    1,328%
Spread (MS):      +20 BP 
Valor:            CH1243651952
Valor prov.:      CH1337249002
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 16.05.2024

3. Tranche Aufstockung S. 748
Betrag:           185 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  565 Mio Fr. 
Coupon:           1,625%
Emissionspreis:   102,133%
Laufzeit:         9 Jahre 294 Tage, bis 15.03.2034
Liberierung:      21.05.2024
Yield to Mat.:    1,391%
Spread (MS):      +20 BP 
Valor:            CH1310346239
Valor prov.:      CH1337249010
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 16.05.2024

4. Tranche Aufstockung S. 746
Betrag:           345 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  593 Fr. (bisher 248 Mio) 
Coupon:           1,75%
Emissionspreis:   108,056%
Laufzeit:         24 Jahre 245 Tage, bis 26.01.2049 
Liberierung:      21.05.2024
Yield to Mat.:    1,363%
Spread (MS):      +8 BP 
Valor:            CH1280154324
Valor prov.:      CH1337249028
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 16.05.2024

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