NEW YORK, 15. Mai - Goldman Sachs teilte Reuters mit, dass das Unternehmen zwei Investmentbanker, Kerry Burke und Eddie Rubin, von Evercore bzw. Lazard eingestellt hat, um sein Geschäft, das sich auf die Beratung bei Transaktionen im Wert von bis zu 2 Milliarden Dollar konzentriert, weiter auszubauen.

Goldman ist vor allem für seine Beratungstätigkeit bei Mega-Deals bekannt, hat aber in den letzten Jahren einen Vorstoß zur Beratung bei kleineren Transaktionen unternommen, um seine Einnahmen zu steigern und zu diversifizieren.

Burke, der sich bei Evercore auf den Einzelhandels- und Bekleidungssektor konzentrierte, wird im August zu Goldman kommen, während Rubin, der bei Transaktionen in der digitalen Infrastrukturbranche berät, im April zu der Bank stieß.

Goldman hat die Einheit, die Cross Markets Group (CMG) genannt wird, im Jahr 2019 gegründet und den Bankveteranen David Friedland mit der Leitung beauftragt, da Goldman seinen Anteil an den Gebühren für die Beratung bei kleineren Übernahmen erhöhen möchte.

"Unsere Mitarbeiter, die im mittleren Marktsegment tätig sind, sind begeistert von dem unternehmerischen Aspekt des Geschäfts - sie befassen sich mit Familienbetrieben, von Gründern geführten Unternehmen, Portfoliounternehmen von Sponsoren und Unternehmen, die schnell wachsen. Das alles sind hoch attraktive Geschäfte für GS", sagte Friedland, der Partner bei Goldman ist.

Während seiner 26 Jahre bei Goldman hatte Friedland verschiedene Titel inne und verbrachte den Großteil seiner Karriere mit der Beratung von Top-Kunden aus der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche. Zu den bemerkenswerten Geschäften, bei denen Friedland beratend tätig war, gehören die Übernahme des Einkaufszentrumsbetreibers GGP durch Brookfield Property und der 6,3 Milliarden Dollar schwere Verkauf der Immobilien von Las Vegas Sands, darunter das Venetian Casino Resort.

Die CMG-Einheit, die derzeit 200 Mitarbeiter beschäftigt, konzentriert sich auf die Abdeckung von fünf Branchen - Konsumgüter und Einzelhandel, Immobilien, Finanzinstitute, Technologie, Medien und Telekommunikation sowie natürliche Ressourcen - und wird von 10 Senior Bankern geleitet. Goldman hat kürzlich einen M&A-Banker, Todd Byers, in die CMG-Einheit versetzt, um das Private Equity-Geschäft voranzutreiben.

In den letzten Jahren haben führende Boutique-Investmentbanken, darunter Evercore, Centerview Partners und PJT Partners, aggressiv Top-Dealmaker eingestellt, um einen größeren Anteil an der Beratung bei Mega-Deals zu gewinnen, die den Beratern hohe Gewinne bescheren.

Diese Strategie hat dazu geführt, dass Wall Street-Größen wie Goldman, Morgan Stanley und JPMorgan Chase mehr Möglichkeiten haben, die Gebühren für mittelgroße Deals zu kassieren, die von Boutique-Beratungsfirmen und anderen hochrangigen Konkurrenten weitergegeben werden.

Darüber hinaus hat die Verlangsamung des Geschäftsabschlusses in Verbindung mit einem strengeren regulatorischen Umfeld die Top-Banken dazu gezwungen, nach neuen Möglichkeiten zur Erzielung von Gebühren zu suchen.

Nach Angaben von Dealogic ist die Zahl der M&A-Transaktionen im Wert von 500 Millionen bis 2 Milliarden Dollar in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in EMEA in diesem Jahr um 19 % auf 206 gestiegen. Goldman hat in diesem Jahr bei 39 dieser Transaktionen beraten, 44% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. (Berichte von Anirban Sen in New York; Bearbeitung durch Leslie Adler)