MÄRKTE USA/Etwas fester - Zurückhaltung vor US-Notenbank

NEW YORK (Dow Jones)--Weiter hohe Renditen, steigende Ölpreise und eine verbreitete Zurückhaltung vor den Notenbank-Entscheidungen im Wochenverlauf lassen die Wall Street am Montag nur leicht steigen. Der Dow-Jones-Index klettert am Mittag (Ortszeit) um 0,3 Prozent auf 34.713 Punkte, der S&P-500 legt ebenfalls um 0,3 Prozent zu und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,2 Prozent. Die Zehnjahresrendite notiert wieder in der Nähe ihres 16-Jahres-Hochs. Zudem stehen die US-Rohöl-Futures auf einem Niveau wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr.

"Die Anleger sind zunehmend besorgt, dass die jüngste Datenflut auf eine steigende Inflation und möglicherweise ein längerfristig höheres Zinsumfeld hinweist, was den S&P-500-Index belasten könnte", sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

   Zentralbanken im Blick 

Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, gefolgt von der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan zum Wochenausklang. Die Fed dürfte den Leitzinssatz unverändert belassen, daher werden voraussichtlich die begleitenden Kommentare im Blick stehen. "Da die Anleger derzeit geteilter Meinung über die Aussichten für das nächste Jahr sind, könnten sich die jüngsten Überlegungen der Fed durchaus als marktbewegend erweisen", so Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

Am Freitag war der S&P-500 um 1,2 Prozent gefallen. Unerwartet gute Konjunkturdaten und steigende Ölpreise hatten die Befürchtung aufkommen lassen, dass die Inflation hartnäckig über dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve bleiben könnte.

   Ölpreise steigen weiter - Dollar gibt leicht nach 

Die Notierungen für WTI und Brent legen um bis zu 1,3 Prozent zu. Der WTI-Kontrakt "versucht, sich oberhalb der Marke von 90 Dollar pro Barrel zu etablieren", sagt Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade. Die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Produktion ab Juli um 1 Million Barrel pro Tag zu drosseln, hat wesentlich zum Anstieg des Rohölpreises beigetragen. Die Kürzung wurde kürzlich bis zum Jahresende verlängert, und auch Russland hat seine Fördermengen im gleichen Zeitraum um 300.000 Barrel pro Tag gesenkt.

Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es nach einem zwischenzeitlichen erneuten Anstieg nun um 0,5 Basispunkte auf 4,32 Prozent nach unten. Ein Anstieg der Inflation lässt die Anleger befürchten, dass die Fed die Zinssätze konstant halten, sich aber die Tür für weitere Erhöhungen offen lassen wird, heißt es.

Der Dollar zeigt sich nach den jüngsten Aufschlägen etwas leichter, der Dollar-Index verliert aktuell 0,2 Prozent. Laut Capital Economics beginnen sich die mittelfristigen Aussichten des US-Dollar einzutrüben. Das Research-Haus geht davon aus, dass die Disinflation - eine Verlangsamung der Inflation - in den USA weiter fortgeschritten sei als in Europa, so dass die Federal Reserve die Zinsen etwas früher und die Europäische Zentralbank etwas später als Mitte 2024 senken dürfte.

Der Goldpreis profitiert von den leichten fallenden Renditen und dem etwas schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent.

   Walt Disney mit Personalie im Fokus 

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich wenig verändert. Chief Information Officer Diane Jurgens hat das Unternehmen verlassen, berichtete das Wall Street Journal. Jurgens' Weggang ist der zweite Abgang einer Führungskraft innerhalb von drei Monaten, nachdem Finanzchefin Christine McCarthy im Juni aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen verlassen hatte.

Die Aktie von MariaDB legt um 12,7 Prozent zu. Die Risikokapitalgesellschaft Runa Capital hat ein Angebot zur Übernahme des Datenbank-Unternehmens für 56 Cents je Aktie in bar abgegeben. Das Angebot stelle einen Aufschlag von rund 24 Prozent auf den Schlusskurs vom 13. September dar, so das Unternehmen.

Five Point Holdings (+0,6%) hat Kim Tobler zum Finanzchef ernannt. Das Unternehmen sagte, dass Tobler seit 2016 als Vice President für Treasury and Tax für Five Point tätig war.

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INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          34.713,46  +0,3%    95,22      +4,7% 
S&P-500        4.463,66  +0,3%    13,34     +16,3% 
Nasdaq-Comp.  13.740,25  +0,2%    31,92     +31,3% 
Nasdaq-100    15.255,80  +0,4%    53,40     +39,5% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         5,05      +2,1        5,03       63,4 
5 Jahre         4,46      +0,2        4,46       46,3 
7 Jahre         4,42      +0,3        4,41       44,7 
10 Jahre        4,32      -0,5        4,33       44,5 
30 Jahre        4,41      -1,0        4,42       43,8 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %   Mo, 8:20  Fr, 17:28   % YTD 
EUR/USD                1,0697        +0,3%     1,0676     1,0675   -0,1% 
EUR/JPY                157,89        +0,2%     157,54     157,76  +12,5% 
EUR/CHF                0,9586        +0,2%     0,9565     0,9563   -3,1% 
EUR/GBP                0,8624        +0,2%     0,8607     0,8607   -2,6% 
USD/JPY                147,63        -0,1%     147,57     147,80  +12,6% 
GBP/USD                1,2401        +0,1%     1,2403     1,2403   +2,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,2916        +0,2%     7,2850     7,2762   +5,3% 
Bitcoin 
BTC/USD             27.283,31        +3,0%  26.690,42  26.271,40  +64,4% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               91,97        90,77      +1,3%      +1,20  +17,4% 
Brent/ICE               94,72        93,93      +0,8%      +0,79  +15,4% 
GAS                            VT-Settlem.               +/- EUR 
Dutch TTF               34,15        36,48      -6,4%      -2,34  -55,0% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          1.929,15     1.923,83      +0,3%      +5,32   +5,8% 
Silber (Spot)           23,16        23,04      +0,5%      +0,13   -3,4% 
Platin (Spot)          936,80       930,80      +0,6%      +6,00  -12,3% 
Kupfer-Future            3,74         3,77      -0,8%      -0,03   -2,1% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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September 18, 2023 12:10 ET (16:10 GMT)