Israels Angriff auf iranischem Boden war der jüngste Schlagabtausch zwischen den beiden Erzfeinden, der Währungen wie den Yen und den Schweizer Franken in die Höhe trieb und den Goldpreis auf dem Weg zu seiner fünften Woche mit Gewinnen brachte.
Die Ölpreise stiegen um $3 pro Barrel, da die Sorge bestand, dass die Ölversorgung im Nahen Osten unterbrochen werden könnte. Später gaben sie jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, nachdem der Iran erklärt hatte, dass er keine unmittelbare Vergeltung plane und bestritt, dass ein Angriff stattgefunden habe.
US-Treasuries erholten sich und drückten die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe auf 4,5899%.
Der MSCI All Country Aktienindex fiel um 0,38% auf 746,54 Punkte und fiel damit weiter von seinem Höchststand von 785,62 Punkten vor einem Monat ab, obwohl er in diesem Jahr immer noch um etwa 3% gestiegen ist.
In Europa gab der STOXX-Index der 600 führenden Unternehmen um 0,7% nach.
Die Märkte befinden sich im Fadenkreuz eines "dreifachen Puzzles" - eine US-Notenbank, die zögert, die Zinsen zu senken, enttäuschende Halbleitergewinne, wie bei TSMC in Taiwan, und steigende geopolitische Risiken.
Naka Matsuzawa, Chef-Makrostratege bei Nomura in Tokio, sagte, dass die Ereignisse im Nahen Osten den Trend steigender globaler Inflationserwartungen noch verschärfen.
"Es ist nicht nur eine Sache des Nahen Ostens, die jetzt das Risiko reduziert. Vielmehr sind es die schwindenden Zinssenkungserwartungen der Fed, die zu höheren Inflationserwartungen führen, und dieser Konflikt verschlimmert die Situation noch", sagte Matsuzawa.
Die Futures auf die US-Aktienindizes fielen um etwa 0,4%, da vor der Eröffnungsglocke keine wichtigen Daten erwartet wurden.
Netflix wird an der Wall Street zunächst im Mittelpunkt stehen, nachdem die Aktie des Unternehmens am Donnerstag nachbörslich gefallen war, nachdem das Unternehmen unerwartet angekündigt hatte, dass es nicht mehr vierteljährlich über die Abonnentenzahlen berichten wird, was als Zeichen dafür gewertet wird, dass die jahrelangen Kundengewinne in den Streaming-Kriegen zu Ende gehen.
Ross Yarrow, Managing Director of Equities bei RW Baird, sagte, dass die Spannungen im Nahen Osten das Potenzial haben, die beiden größten Inflationsrisiken zu erfüllen.
"Das erste davon ist ein Ölschock - wir haben dieses Band schon einmal gesehen, mit Brent über 100 Dollar pro Barrel und so weiter", sagte Yarrow.
"Das andere sind die Kosten für die Containerschifffahrt", sagte Yarrow und fügte hinzu, dass es bisher keine Anzeichen dafür gebe, dass diese nach dem sprunghaften Anstieg zu Beginn des Jahres aufgrund der Spannungen im Roten Meer wieder ansteigen werden.
In der Zwischenzeit beginnt die Gewinnsaison für das erste Quartal, wobei die Markterwartungen recht niedrig sind und eine kleine Gruppe von Aktien unter Druck steht, sich zu entwickeln, fügte Yarrow hinzu.
CHIPS SIND RUNTER
Die Aktienmärkte waren bereits vor den Schlagzeilen aus dem Nahen Osten auf Talfahrt, da robustere US-Wirtschaftsdaten weitere Fed-Vertreter dazu veranlassten, zu signalisieren, dass sie es mit einer Zinssenkung nicht eilig haben.
Die Aktien des Chipsektors litten besonders stark unter den Aussichten auf eine anhaltend straffe Geldpolitik und der Enttäuschung der Anleger über die Entscheidung der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ihre Investitionspläne unverändert zu lassen. Die Aktie brach um bis zu 6,6% ein.
Einen Tag zuvor hatte ASML, der größte Ausrüster von Computerchip-Herstellern, einen schwachen Auftragseingang gemeldet.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum gab um 1,7% nach, nachdem er zuvor bereits um 2,6% gefallen war.
Der als sicherer Hafen geltende Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,7% zu, wurde aber zuletzt kaum verändert gehandelt. Der Schweizer Franken legte gegenüber dem Dollar um 0,6% zu und gab damit frühere Gewinne von bis zu 1,2% auf.
Der Goldpreis stieg um 0,3% auf $2.385 je Unze, nachdem er zuvor bis auf $2.417,59 gestiegen war und damit nur knapp das Allzeithoch der vergangenen Woche bei $2.431,29 verfehlt hatte.
Die Brent-Futures stiegen um bis zu 4,2% und lagen zuletzt um 0,9% höher bei $87,95. Der Iran ist nach Angaben von Reuters der drittgrößte Ölproduzent der Organisation erdölexportierender Länder.
Bitcoin stieg um 1,6% auf $64.559.
Japans Nikkei war zuletzt um 2,6% gefallen, während Taiwans Aktienbenchmark um 3,8% nachgab. Der Hang Seng in Hongkong verlor 0,9%.
