In diesem Monat gab der Konzern bekannt, dass er ein 9 Milliarden Dollar schweres Öl- und Gasprojekt in Surinam erwägt. Die Analysten sind nun gespannt auf die jüngsten Explorationsaktivitäten vor der Küste Namibias, wo derzeit kein Öl und Gas gefördert wird, das aber bis 2035 zu den 15 größten Ölproduzenten gehören könnte.
"Namibia könnte die größte Deep-Offshore-Entdeckung für TotalEnergies werden und damit Block 17 in Angola - den letzten "goldenen" Block von TotalEnergies - übertreffen", sagte Bertrand Hodée, Analyst bei Kepler Cheuvreux.
Er schätzt, dass zwei neue Blöcke in Namibia, wo Shell ebenfalls Offshore-Öl- und Gasfunde gemeldet hat, 4 Milliarden Barrel an Reserven enthalten könnten. Damit würde sich die Gesamtsumme des Venus-Feldes auf 12 Milliarden Barrel erhöhen, was einen potenziellen Wert von 4,1 Milliarden Dollar für den französischen Konzern bedeuten würde.
Während die Konkurrenten BP und Shell ihre Ölproduktion bis zum Ende des Jahrzehnts senken oder konstant halten wollen, strebt TotalEnergies bis 2027 eine Steigerung der Produktion um 1,5% an.
Das französische Unternehmen, das 2022 einen Rekordgewinn verbuchen konnte, hat auch in erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Energien investiert und verfügt über eine deutlich höhere Kapazität zur Erzeugung von Wind- und Solarenergie als seine Rivalen.
Dennoch erwartet TotalEnergies, dass seine absoluten Emissionen bis 2030 bei rund 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr bleiben werden.
Wissenschaftler sagen, dass die Welt ihre Emissionen bis 2030 um 43% gegenüber dem Stand von 2019 senken muss, um überhaupt eine Chance zu haben, das Pariser Abkommen von 2015 zu erfüllen.
TotalEnergies will bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und gleichzeitig etwa 1 Million Barrel Öläquivalent pro Tag produzieren, wobei der Löwenanteil auf Gas entfällt.
AKTIONÄRSRENDITEN
Auf dem Investorentag am 27. September wird TotalEnergies voraussichtlich mitteilen, wie viel Geld das Unternehmen an seine Aktionäre zurückgeben wird.
Der Konzern hat angedeutet, dass er die Ausschüttung auf mehr als 40 % seines Cashflows anheben könnte - von einer früheren Spanne von 35 % bis 40 %. TotalEnergies hat im Jahr 2022 einen Gewinn von 36,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet.
TotalEnergies hat die Anleger seit dem dritten Quartal des vergangenen Jahres mit vierteljährlichen Aktienrückkäufen in Höhe von 2 Milliarden Dollar belohnt, und es wird erwartet, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.
"Je länger die Ölpreise so bleiben, wie sie sind, desto länger können sie die Ausschüttungen auf dem aktuellen Niveau halten", sagte Kim Fustier, Analyst bei HSBC. "Wir glauben, dass das Management für 2024 einen Aufwärtstrend von über 40 % anstrebt", fügte sie hinzu.
Es wird erwartet, dass CEO Patrick Pouyanne auch über das Wachstum der Flüssigerdgas- (LNG) und Ölproduktion nach 2027 sprechen wird.
Jefferies zufolge könnten die Prognosen für den LNG-Absatz nach einem kürzlichen Deal mit dem Entwickler American NextDecade steigen.
Wie im letzten Jahr werden die Prognosen der Gruppe Russland ausschließen, wo sie Minderheitsbeteiligungen an den Jamal- und Arctic-2 LNG-Projekten gehalten hat, im Gegensatz zu anderen westlichen Energiekonzernen, die sich im Zuge des Einmarsches in der Ukraine aus dem Land zurückgezogen haben.
