(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 schloss höher, während die Aktien auf dem europäischen Festland schwächer tendierten, nachdem sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank angedeutet hatten, dass sie mit Zinserhöhungen noch nicht fertig sind.
Die US-Notenbank entschied sich am Mittwoch gegen eine Zinserhöhung, obwohl ein Schlüsseldiagramm der Projektionen darauf hindeutete, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen bevorstehen, bevor ein Endwert erreicht wird. Die EZB hob die Zinsen am Donnerstagnachmittag um 25 Basispunkte an, und Präsidentin Christine Lagarde äußerte sich in einer anschließenden Pressekonferenz so aggressiv wie immer.
Im Gegensatz dazu senkte die People's Bank of China den Leitzins, da die chinesische Wirtschaft weiter an Fahrt verliert.
Der FTSE 100-Index stieg um 25,52 Punkte oder 0,3% auf 7.628,26. Der FTSE 250 sank dagegen um 136,09 Punkte oder 0,7% auf 19.039,41. Der AIM All-Share verlor 2,63 Punkte (0,3%) auf 791,56.
Der Cboe UK 100 schloss 0,3% höher bei 761,17, der Cboe UK 250 verlor 0,5% auf 16.613,49 und der Cboe Small Companies fiel 0,2% auf 13.893,84.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 Index in Paris am Donnerstag 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% nachgab.
Die Aktien in Europa haben sich am Donnerstag von ihren Tiefstständen entfernt und gewannen im Laufe des Nachmittags an Vertrauen, nachdem sie im Anschluss an die EZB-Entscheidung zunächst gefallen waren.
Die EZB hob die Zinssätze in der Eurozone wie erwartet um 25 Basispunkte an und erhöhte den Satz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität auf 4,00%, 4,25% bzw. 3,50%.
Die in Frankfurt ansässige Zentralbank räumte in ihrer Erklärung vom Donnerstag ein, dass die Inflation zwar zurückgegangen ist, aber dennoch "zu lange zu hoch" bleiben dürfte.
Den makroökonomischen Projektionen der EZB vom Juni zufolge wird die Gesamtinflation im Jahr 2023 durchschnittlich 5,4%, im Jahr 2024 3,0% und im Jahr 2025 2,2% betragen. Die Inflationsprognosen wurden von 5,3%, 2,9% und 2,1% im März angehoben.
Lagarde sagte, eine Pause sei nicht einmal eine Option für die EZB. Ihre Worte deuten darauf hin, dass eine Zinserhöhung im Juli so gut wie sicher ist und dass auch die September-Sitzung ein Thema ist.
Oanda-Analyst Craig Erlam kommentierte: "Die EZB hat heute die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte erhöht und signalisiert, dass noch mehr kommen wird, da sie ihre Prognosen für die Kerninflation in diesem und im nächsten Jahr deutlich nach oben korrigiert hat. Vor der Sitzung rechneten die Märkte mit einer Anhebung heute, aber vielleicht nicht mehr danach, was Präsidentin Lagarde aktiv zu verhindern suchte."
Der Euro erreichte am Donnerstag ein Monatshoch von USD1,0930. Zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses wurde die Einheitswährung bei USD1,0928 gehandelt und damit höher als bei USD1,0850 am Mittwoch.
Das Pfund stieg zum ersten Mal seit April 2022 wieder über die Marke von USD 1,27. Es wurde am späten Donnerstag bei USD1,2759 gehandelt, nach USD1,2694 am Mittwoch.
Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 140,52 JPY und damit deutlich höher als bei 139,37 JPY.
Neben dem Anstieg gegenüber dem Yen hat der Dollar seine Gewinne aus der Zeit nach der Fed verloren, was darauf hindeutet, dass Devisenhändler skeptisch sind, ob die Fed nach der Pause vom Mittwoch zu einer Zinserhöhung zurückkehren wird.
Mit einer mittleren Prognose von 5,6% für den Leitzins in diesem Jahr gehen die Teilnehmer des Offenmarktausschusses von zwei weiteren Zinserhöhungen im Jahr 2023 aus. Die Spanne der Federal Funds Rate liegt derzeit bei 5,00% bis 5,25%. Im Dot-Plot vom März lag der Median der Prognose bei 5,1%.
Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, dass die Sitzung im Juli eine "lebendige" Sitzung sein wird.
Für 2024 liegt der Median der Prognose für den Leitzins bei 4,6%, gegenüber 4,3% im März. Für 2025 wurde sie von 3,1% auf 3,4% angehoben. Die "längerfristige" Medianprognose blieb bei 2,5%.
Zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London lagen die Aktien in den USA im Plus. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,0%, der S&P 500 Index stieg um 0,8% und der Nasdaq Composite kletterte um 0,6%.
In London stützten einige der Schwergewichte des FTSE 100 den Index. Das Pharmaunternehmen AstraZeneca, das Konsumgüterunternehmen Unilever und der Ölkonzern Shell gehörten mit einem Anstieg von 1,7%, 1,3% und 1,0% zu den besten Werten.
Für die Bankaktien war es dagegen ein harter Tag, wobei Barclays mit einem Minus von 2,4% zu den schlechtesten Werten gehörte.
Die an der Frankfurter Börse notierte Deutsche Bank verlor 3,0%, nachdem sie vor den Erträgen im Bereich Fixed Income gewarnt hatte.
Es wird erwartet, dass die Erträge im Bereich Fixed Income & Currencies, der zur Investment Bank gehört, im zweiten Quartal um 15% bis 20% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen werden. Im zweiten Quartal 2022 waren die FIC-Erträge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 32% auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Im ersten Quartal 2023 waren die FIC-Erträge um 17% gesunken.
James von Moltke, Chief Financial Officer der Deutschen Bank, sagte auf einer europäischen Bankenkonferenz von Goldman Sachs: "Wir sind mit der Erwartung in das Jahr gegangen, dass das sehr starke makroökonomische Produktumfeld, das wir insbesondere im vergangenen Jahr hatten, irgendwann nachlassen würde. Es war einfach ein Rekordjahr für die Branche für Makroprodukte."
In Paris verloren BNP Paribas und Societe Generale 2,1% und 1,8%.
In London sprangen Asos um 15% nach oben. Die Aktie des Online-Händlers erhielt Auftrieb, nachdem ein vielversprechendes Update darauf hindeutet, dass der Turnaround voranschreitet. Unterdessen kaufte Frasers, der Eigentümer von Sports Direct, weiterhin Aktien des Unternehmens.
Das Unternehmen teilte mit, dass es in den drei Monaten bis zum 31. Mai wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist, ein Zeitraum, den es als 'P3' bezeichnet.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern verbesserte sich in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Millionen GBP, während die Ebit-Marge um 250 Basispunkte stieg. Das bedeutet, dass Asos auf dem besten Weg ist, die bereinigte Ebit-Prognose von 40 bis 60 Millionen GBP allein für die zweite Jahreshälfte zu erreichen.
Asos teilte mit, dass der Umsatz im 3. Quartal um 11% von 964,1 Mio. GBP auf 858,9 Mio. GBP zurückging. In den ersten neun Monaten sank er um 9,1% auf 2,70 Mrd. GBP von 2,97 Mrd. GBP. Der schwächere Umsatz spiegelt "bewusste Maßnahmen zur Kapitalallokation zur Verbesserung der Rentabilität" wider.
Frasers hatte im Oktober einen Anteil von 5,1% an Asos erworben, wie aus einem behördlichen Bericht hervorgeht. Im Mai erhöhte Frasers seinen Anteil auf 7,4% und in einer Reihe von Transaktionen in diesem Monat, zuletzt am Montag, hat Frasers seinen Anteil auf 10,6% erhöht.
"Grüne Triebe der Erholung könnten der Auslöser für erneute Übernahmegespräche sein, da die jüngsten Fortschritte dazu beitragen, die Risiken der Aktienstory zu verringern. Dennoch ist die Bewertung des Unternehmens immer noch günstig, wenn jemand bereit ist, über die kurzfristigen Schmerzen hinwegzusehen und sich auf die längerfristigen Chancen zu konzentrieren", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
Die Aktien von Frasers fielen um 2,1%.
Andernorts im Einzelhandelssektor legten die Aktien von Warpaint um 9,3% zu. Der in Buckinghamshire ansässige Anbieter von Farbkosmetika und Eigentümer der Marken W7 und Technic teilte mit, dass der Umsatz in den fünf Monaten, die am 31. Mai endeten, um 45% auf 29,7 Mio. GBP gegenüber 20,5 Mio. GBP im Vorjahr gestiegen ist.
Die Margen waren weiterhin robust und lagen über denen des Jahres 2022, fügte Warpaint hinzu.
"Dementsprechend erwartet der Vorstand aufgrund des anhaltend starken Jahresauftakts, dass die Performance der Gruppe im Gesamtjahr 2023 deutlich über den bisherigen Erwartungen liegen wird", sagte Warpaint.
Brent-Öl notierte am späten Donnerstag in London bei 74,81 USD pro Barrel, gegenüber 74,27 USD am späten Mittwoch. Die Rohölpreise stiegen trotz schlechter Daten aus China, die die Aussicht auf Konjunkturmaßnahmen in die Höhe trieben.
Die Arbeitslosenquote in den Städten Chinas blieb im vergangenen Monat unverändert, wobei die Jugendarbeitslosigkeit ein Rekordhoch erreichte.
Die Arbeitslosenquote für Chinesen zwischen 16 und 24 Jahren stieg auf 20,8%, nachdem sie bereits im April einen Rekordwert von 20,4% erreicht hatte, teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Die Gesamtarbeitslosigkeit in den Städten blieb bei 5,2%, teilte das NBS in einer Erklärung mit.
Die pessimistischen Daten waren damit noch nicht zu Ende. Das Wachstum der Industrieproduktion schwächte sich im Mai auf 3,5 % im Jahresvergleich ab, nach 5,6 % im April, und blieb damit hinter der bereits von FXStreet zitierten Erwartung eines Anstiegs von 3,6 % zurück.
China ist ein industrielles Kraftzentrum, aber auch die Verbraucherausgaben sind ein wichtiger Gradmesser für die Stärke der Wirtschaft. Die Einzelhandelsumsätze blieben jedoch erneut hinter den Erwartungen zurück.
Obwohl sie im Mai im Jahresvergleich um 12,7% stiegen, verlangsamte sich das Wachstum von 18,4% im April und blieb hinter der von FXStreet zitierten Prognose eines Anstiegs von 13,6% zurück.
Die Analysten von ING kommentierten: "Schwache Aktivitätsdaten bedeuten, dass dies wahrscheinlich nicht das Ende der Stimulierung ist, obwohl die wichtigeren Maßnahmen wahrscheinlich fiskalischer Natur sein werden."
Die People's Bank of China hat am Montag über ihre Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite entschieden. Die chinesische Zentralbank hat am Donnerstag den Leitzins gesenkt und den Finanzmärkten 33 Mrd. USD zur Verfügung gestellt. Der Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität wurde um 10 Basispunkte auf 2,65% gesenkt.
Gold notierte am späten Donnerstag bei USD 1.955,88 je Unze und damit etwas niedriger als am Mittwoch bei USD 1.957,97.
Am Freitag werden die Aktivitäten der Zentralbanken fortgesetzt, wenn die Bank of Japan über die Zinssätze entscheidet. Außerdem werden um 1000 BST die Inflationsdaten der Eurozone veröffentlicht.
Der lokale Unternehmenskalender enthält eine Handelsbilanz des Lebensmittelhändlers Tesco.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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