Die Anleger warteten nun auf die Äußerungen der Chefs der EZB und der Federal Reserve bei einer Konferenz in Jackson Hole, um
um Klarheit über den zukünftigen Weg der Zinssätze zu erhalten.
Die politischen Entscheidungsträger der EZB sind zunehmend besorgt über die sich verschlechternden Wachstumsaussichten und die Dynamik für eine Pause bei den Zinserhöhungen nimmt zu, berichtete Reuters unter Berufung auf Quellen mit direkter Kenntnis der Diskussion.
Die Märkte sind fast gleichmäßig darüber gespalten, ob die EZB auf ihrer Sitzung im nächsten Monat die Zinsen anheben wird. Vor der Veröffentlichung schwacher Konjunkturdaten Anfang dieser Woche lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September bei etwa 60%.
"Die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die EZB sind zurückgegangen. Die Billionen-Dollar-Frage ist, wie viel Bestätigung und Unterstützung dies heute von (EZB-Präsidentin Christine) Lagarde erhält", sagte Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro.
Lagarde wird um 1900 GMT sprechen. Davor spricht der Fed-Vorsitzende Jerome Powell um 1405 GMT, und die Anleger werden nach Klarheit darüber suchen, ob weitere Zinserhöhungen anstehen und wie lange die Fed plant, die Zinsen hoch zu halten.
"Ich glaube nicht, dass Powell jetzt schon den Sieg verkünden wird, denn obwohl die Inflation zurückgeht, bergen die Daten immer noch ein gewisses Risiko", sagte Rufaro Chiriseri, Leiter der Abteilung für festverzinsliche Wertpapiere auf den britischen Inseln bei RBC Wealth Management.
"Powell und Lagarde werden wahrscheinlich die Meinung vertreten, dass die Zinssätze längerfristig höher sein sollten. Sie werden sich auf die Seite der Vorsicht schlagen und nicht sagen, dass Zinserhöhungen endgültig vom Tisch sind, sondern sich diese Option offen halten."
Die Vertreter der Fed haben im Vorfeld der Konferenz gemischte Signale gesendet. Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, sagte gegenüber CNBC, er bezweifle, dass die Zentralbank die Zinsen noch einmal anheben müsse, er sei aber auch nicht bereit, vorherzusagen, wann Zinssenkungen beginnen könnten. Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, sagte auf dem Videokanal von Yahoo Finance, dass die Zinssätze vielleicht kurz vor oder auf dem Höhepunkt seien, "aber sicherlich sind weitere Erhöhungen möglich".
Der paneuropäische Leitindex STOXX 600 stieg zuletzt um 0,4% und dürfte in dieser Woche um 1,1% zulegen, womit eine dreiwöchige Abwärtsbewegung beendet wäre.
Die Futures an der Wall Street deuteten auf eine höhere Eröffnung hin, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum um 1,2% nachgab.
Der japanische Nikkei fiel um 2%, wobei der Nvidia-Zulieferer Advantest mit einem Minus von fast 10% die größte Belastung darstellte.
Der Euro fiel mit $1,0766 auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni, erholte sich aber inzwischen wieder und notiert bei $1,0808.
Der US-Dollar-Index, der die Währung gegenüber einem Korb von sechs Industrieländern, darunter dem Euro, misst, stieg am Freitag auf 104,31, ein Niveau, das zuletzt Anfang Juni erreicht worden war, notierte aber zuletzt bei 103,98.
"Die USD-Zuwächse haben sich im europäischen Handel abgeschwächt und der USD hat gegenüber einigen High-Beta-Währungen leicht an Boden verloren, da die Aktienmärkte im Laufe der Sitzung zulegten", sagte Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei Scotiabank.
Gegenüber der japanischen Währung näherte sich der Dollar zaghaft wieder dem Neunmonatshoch der vergangenen Woche von 146,545 an und wurde bis auf 146,26 gehandelt.
Die am Freitag in Tokio veröffentlichten Verbraucherpreisdaten, die den landesweiten Zahlen vorauseilen, zeigten, dass die Inflation weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan liegt. Allerdings könnte die Verzögerung bei den Lohnerhöhungen für die Steuerung der Politik ausschlaggebender sein.
"Wir gehen nicht davon aus, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik straffen wird, da der Anstieg der Inflation nicht zu einer starken Beschleunigung des Lohnwachstums geführt hat", schrieb CBA-Stratege Joseph Capurso in einer Kundenmitteilung.
Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, wird am Samstag in Jackson Hole eine Rede halten.
Die Renditen von Staatsanleihen aus dem Euroraum und den USA stiegen, wobei letztere zuletzt bei 4,2512% lagen. Damit entfernten sie sich zwar von ihrem Tiefststand von 4,174% in der vorangegangenen Sitzung, waren aber weit von ihrem Höchststand von 4,366% am Dienstag entfernt, dem höchsten Stand seit November 2007.
An den Energiemärkten stiegen die Rohölpreise am Freitag, blieben aber auf dem Weg zu einem Wochenrückgang. Rohöl der Sorte Brent stieg um $1 oder 1,2% auf $84,35 pro Barrel, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate um 99 Cents oder 1,3% auf $80,05 pro Barrel stieg.
