Europa stagniert; 25-Punkte-Erhöhung der Fed erwartet

(Alliance News) - Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, die den US-Aktienmärkten Auftrieb verliehen haben, werden die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmorgen laut IG Futures voraussichtlich nahe der Parität liegen.

Die jährliche US-Inflationsrate fiel im Juni auf 3,0 %, was den zwölften Monat in Folge einen Rückgang und den niedrigsten Wert seit März 2021 bedeutet. Im Juni lag die Inflationsrate bei 4,0 % im Mai und 3,1 % in den Prognosen.

Dennoch bleibt eine Zinserhöhung am 26. Juli das wahrscheinlichste Ergebnis: "Die Fed-Beamten sind immer noch der Meinung, dass 4,8 % zu hoch sind und das Risiko einer Umkehr der Inflationserwartungen und der Inflation noch vorsichtig zu handhaben ist. Denn der günstige Basiseffekt aufgrund der Energiepreise wird in den kommenden Monaten nachlassen und das Inflationsergebnis wird weniger schmackhaft sein. Der derzeitige Anstieg der Energiepreise könnte sich dann in den kommenden Monaten auf die Preisdynamik auswirken, und wenn es China gelingt, das Wachstum durch umfangreiche geld- und fiskalpolitische Anreize anzukurbeln, könnten sich die Auswirkungen auf die Gesamtinflation bemerkbar machen", kommentierte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank.

"Zudem sieht ein möglicher chinesischer Inflationsschub heute weit weniger bedrohlich aus als noch vor einigen Monaten. Die chinesischen Exporte brachen im Juni um 12% ein und lagen damit unter dem Rückgang von 7,5% im Mai und den Marktprognosen von 9,5%. Der Rückgang der chinesischen Exporte im Juni war der stärkste Rückgang der Verkäufe seit Februar 2020. Die Verschlechterung der Auslandsnachfrage, die auf die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze zurückzuführen ist, belastete weiterhin die chinesischen Handelszahlen. Unterdessen gingen die Importe um 6,8 Prozent zurück, der vierte Monat in Folge mit einem Rückgang aufgrund der anhaltend schwachen Binnennachfrage", so der Analyst.

Der FTSE Mib wird mit einem Plus von 20,0 Punkten oder 0,1 Prozent erwartet, nachdem er um 1,8 Prozent bei 28.552,18 Punkten geschlossen hatte.

In Europa wird der Londoner FTSE 100 leicht im Plus erwartet, der Pariser CAC 40 wird voraussichtlich mit einem Plus von 5,7 Punkten oder 0,1 Prozent eröffnen und der Frankfurter DAX 40 notiert leicht im Minus.

Unter den kleineren italienischen Aktienmärkten gewann der Mid-Cap am Mittwochabend 1,1 Prozent auf 42.906,67, der Small-Cap stieg um 0,2 Prozent auf 26.755,55 und der Italy Growth um 0,2 Prozent auf 9.090,28.

Banco BPM und FSI könnten ein zweites italienisches Zentrum für digitale Zahlungen schaffen, wenn die Exklusivverhandlungen erfolgreich sind. Nexi, die ihrerseits im Rennen um E-Geld auf der Piazza Meda waren, federten den Schlag auf der Piazza Affari nach einem anfänglichen Rückschlag ab und stiegen am Ende der Sitzung um 0,6 Prozent.

Banco BPM, die um 2,3 % zulegten, gaben bekannt, dass sie einem von FSI SGR, Pay Holding und BCC Pay gebildeten Konsortium Exklusivität für die partnerschaftliche Verwaltung des E-Geldes der Bank gewährt haben. Gerüchten zufolge soll sich das Angebot von FSI auf rund 600 Mio. EUR belaufen. Es würde eine Barzahlung und die Beibehaltung eines Anteils von 30 % an Banco BPM beinhalten, wobei Iccrea 30 % und FSI 40 % an dem neu zu gründenden Joint Venture halten würden.

Das gesamte Geschäft würde mit 2 Mrd. EUR bewertet, ausgehend von der Tatsache, dass die Gebühren für digitale Zahlungen im Jahr 2022 für Banco BPM Einnahmen in Höhe von 140 Mio. EUR verzeichneten.

Nexi seinerseits gab am Mittwoch bekannt, dass es eine strategische Partnerschaft mit Shopware, der weltweit führenden Open-Source-eCommerce-Plattform, unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Nexi in der Lage sein, die Bedürfnisse von B2B-Händlern und spezifischen vertikalen Märkten wie Pharma, Einzelhandel und Möbel besser zu bedienen und ihnen bei der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten zu helfen. Die Partnerschaft ermöglicht auch eine Omni-Commerce-Suite.

Prysmian stiegen um 3,3 %, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es mit dem deutsch-niederländischen Übertragungsnetzbetreiber TenneT eine Servicevereinbarung über die Erbringung von Nearshore- und Offshore-Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Unterseekabel zur Übertragung von Hochspannungs-Wechsel- und Gleichstrom in der Nordsee unterzeichnet hat.

STMicroelectronics legten um 4,8 Prozent zu, nachdem Jefferies seine Empfehlung für die Aktie von "Underperform" auf "Hold" angehoben und das Kursziel von 33,00 EUR auf 46,00 EUR je Aktie erhöht hatte.

Im Mid-Cap-Bereich stiegen Maire Tecnimont um 0,9 Prozent, nachdem ihre Tochtergesellschaft NextChem Holding über Stamicarbon, Teil des Geschäftsbereichs Sustainable Technology Solutions, Lizenz- und Lieferverträge für firmeneigene Anlagen für einen Ammoniak- und Harnstoffkomplex im Wert von rund 100 Mio. EUR erhalten hatte, was die wertvollste Übernahme in der Geschichte von Stamicarbon darstellt.

Tamburi Investment Partners fielen um 0,2%. Die Investmentgesellschaft schloss einen Club-Deal mit einigen der führenden italienischen Family Offices ab, um einen zusätzlichen Anteil von 20 % an Investindesign zu erwerben, einem Unternehmen, das einen Anteil von 47 % an Italian Design Brands hält, das kürzlich an der Euronext Mailand notiert wurde.

Der Kauf des Anteils - für einen Gesamtbetrag von 28,4 Mio. EUR - wird von Club Design, einem Unternehmen, an dem TIP selbst einen Anteil von 20 % hält, und anderen von TIP benannten Investoren zu einem Preis pro Aktie getätigt, der mit dem des im Mai von TIP getätigten Erwerbs identisch ist.

Bei Salvatore Ferragamo senkten Citigroup, Stifel und UBS das Kursziel für TIP, das am Ende des Tages um 1,4 % zulegte.

Unter den Small-Cap-Unternehmen verlor Piquadro 1,8%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es seinen Rückkaufplan ausgesetzt hatte, was knapp 2,0 Millionen eigenen Aktien oder fast 4,0% des Aktienkapitals entsprach.

Landi Renzo stiegen um 1,8%. Der Verwaltungsrat des Unternehmens kooptierte Annalisa Stupenengo als CEO der Gruppe und ernannte sie gleichzeitig zur Generaldirektorin.

Exprivia hat bekannt gegeben, dass Abaco Innovazione 1,3 Millionen Exprivia-Aktien, die 2,4 % des Aktienkapitals entsprechen, durch Zeichnung und vollständige Freigabe einer eingezahlten Kapitalerhöhung an Abaco3 übertragen hat, an der das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist. Die Aktien von Exprivia wurden mit 1,522 EUR bewertet, was dem gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs an der Euronext Mailand in den sechs Monaten vor der Einbringung entspricht.

TXT e-solutions verlor 0,2 Prozent nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten des Geschäftsbereichs Embedded Graphics von Presagis Canada, Presagis Europe und Presagis USA, Tochtergesellschaften von CAE, einem der größten kanadischen Unternehmen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die Transaktion hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Auf dem alternativen Kapitalmarkt der Borsa Italiana hat Renergetica - mit einem Plus von 2,3% - mit E.ON Solar Energy Infrastructure Solutions Italy den Verkauf der Zweckgesellschaft Ren 181 formalisiert, die die alleinige Genehmigung für den Bau einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 3 MW in der Gemeinde Catania besitzt.

Der Verwaltungsrat von Franchetti - minus 1,4 % - gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 2023 neue Aufträge im Wert von 2,9 Mio. EUR erhalten hat.

An den asiatischen Aktienmärkten schloss der Nikkei mit einem Plus von 1,5 Prozent, der Shanghai Composite stieg um 1,5 Prozent und der Hang Seng um 2,5 Prozent.

In New York schloss der Dow mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 34.347,43 Punkten, der Nasdaq schloss mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 12.918,96 Punkten und der S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 4.472,16 Punkte.

Bei den Währungen wechselte der Euro bei Börsenschluss in Europa den Besitzer bei 1,1139 USD gegenüber 1,1121 USD am Mittwoch, während das Pfund bei 1,2999 USD gegenüber 1,3000 USD am Mittwochabend lag.

Bei den Rohstoffen lag der Preis für Rohöl der Sorte Brent bei 80,31 USD pro Barrel gegenüber 80,12 USD pro Barrel bei Handelsschluss am Mittwoch. Der Goldpreis lag bei 1.958,68 USD pro Unze gegenüber 1.956,74 USD pro Unze am Mittwochabend.

Am Donnerstag stehen um 0845 MESZ die französische Inflationsrate und um 1100 MESZ die Industrieproduktion der Eurozone sowie die Wirtschaftsprognosen für die EU auf dem makroökonomischen Kalender.

Um 13.30 Uhr MESZ wird das Protokoll der letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank veröffentlicht, eine Stunde bevor es in die USA geht, wo Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung und der Erzeugerpreisindex veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen die US-Gasbestände und am Abend die Bilanz der Federal Reserve im Mittelpunkt.

Bei den Unternehmen auf der Piazza Affari werden die Halbjahresberichte von Brunello Cucinelli und LU-VE erwartet.

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

Kommentare und Fragen an [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle Rechte vorbehalten.