Der breiteste MSCI-Index für globale Aktien blieb im Tagesverlauf unverändert, steuerte aber in dieser Woche auf einen Rückgang von 1,78% zu.
Der europäische Stoxx 600-Index sank um 0,8%, die asiatisch-pazifischen Aktien außerhalb Japans fielen um 0,5% und die Renditen von Staatsanleihen stiegen, da die Kurse der zinssensiblen Schuldtitel fielen.
Die Bewegungen kamen, als die Inflationsdaten der Eurozone am Freitag zeigten, dass die Preise in dem Währungsblock im Dezember im Jahresvergleich um 2,9% gestiegen waren, gegenüber 2,4% im November, was den Druck auf die Europäische Zentralbank erhöhte, die Kreditkosten von den Rekordhöhen zu senken.
Auch im Vorfeld der mit Spannung erwarteten monatlichen US-Arbeitsmarktdaten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden, stieg die Skepsis.
Die globalen Märkte zogen Ende letzten Jahres stark an, als die Händler etwa sechs Zinssenkungen für 2024 durch die US-Notenbank und eine erhebliche geldpolitische Lockerung durch die EZB einpreisten.
"Eine schwache Eröffnung der Aktienmärkte im Jahr 2024 deutet darauf hin, dass die Anleger nach dem Überschwang im Dezember einen Kater erleben und sich der Realität bewusst werden, dass der optimistische Aufschwung möglicherweise zu früh zu viel war", sagte Lewis Grant, Senior Portfolio Manager für globale Aktien bei Federated Hermes Limited.
Händler sahen am Freitag nur eine Wahrscheinlichkeit von 2 zu 3, dass die Fed ihren Leitzins bereits im März von dem 22-Jahres-Hoch von 5,25% auf 5,5% senken wird. Vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 71%, so das Fedwatch-Tool der CME Group.
Der Vorsitzende der Fed, Jay Powell, "wird nur so weit gehen, wie es die Daten zulassen. Die Frage bei der Preisgestaltung ist also, ob die sechs Zinssenkungen, die eingepreist waren, zu viel waren", fügte Joe Kalish, Chefstratege bei Ned Davis Research, hinzu.
"Sie können zu viel oder zu wenig sein, aber das hängt alles von den Daten ab.
Über Nacht gab der S&P 500 an der Wall Street um 0,34% nach, womit er seine Verluste in dieser Woche auf 1,7% ausweitete und den ersten Wochenrückgang seit Ende Oktober einleitete. Die Futures deuteten auf einen weiteren Rückgang um 0,2% bei der Wiedereröffnung hin.
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu einem Korb der sechs wichtigsten Währungen misst, legte um 0,3% auf 102,73 zu. Für diese Woche liegt er um 1,35% höher.
Die 10-jährige Treasury-Rendite, die die Erwartungen für die langfristigen Kreditkosten widerspiegelt und steigt, wenn der Preis des Schuldtitels fällt, kletterte um 4 Basispunkte (BP) auf 4,034%. Diese Schlüsselrendite für Schuldtitel ist in dieser Woche um fast 18 Basispunkte gestiegen.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihen stieg am Freitag um 6 Basispunkte auf 2,16%, was einem Anstieg von 13 Basispunkten im Wochenverlauf entspricht.
In Asien stemmte sich der japanische Nikkei am Freitag gegen den Abwärtstrend der weltweiten Aktienmärkte und legte um 0,3% zu, da die Exporteure von einem schwächeren Yen profitierten. Der Dollar stieg um 0,4% auf 145,2 Yen.
Ein tödliches Erdbeben an der japanischen Meeresküste am Neujahrstag hat auch die Wetten auf eine Straffung der Geldpolitik durch die ultralockere Bank of Japan in diesem Monat vom Tisch gefegt.
"Das anhaltende Zögern der Bank of Japan, einen Zeitplan für die Normalisierung der Geldpolitik zu nennen, trifft auf die Abkehr der Fed von dem aggressiven Zinssenkungspfad, den der Markt vor einer Woche eingepreist hatte", sagte James Kniveton, leitender Devisenhändler für Unternehmen bei Convera.
"Das hat dazu geführt, dass der Dollar gegenüber dem Yen gestiegen ist, da sich die Zinsdifferenzen wieder durchgesetzt haben.
Andernorts fiel der Goldpreis um 0,3% auf $2.037 pro Unze und war damit auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang von 1,3%.
Die Ölmärkte blieben am Freitag volatil, da die Erwartung einer schwachen Nachfrage aus China mit der Sorge um Versorgungsunterbrechungen im Roten Meer nach Angriffen auf Schiffe durch die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen kollidierte. Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,9% auf $78,28 pro Barrel, nachdem sie über Nacht um 0,8% gefallen waren.
Auf Wochensicht liegt die globale Öl-Benchmark um 1,6% im Plus.
