An der Wall Street legten die US-Aktien im frühen Handel leicht zu, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, erklärt hatte, dass es aufgrund der jüngsten Inflationsdaten länger als erwartet dauern dürfte, bis die Notenbanker davon überzeugt sind, dass die Inflation wieder zurückgeht, und dass Zinserhöhungen weiterhin unwahrscheinlich sind.
Die Märkte haben den Zeitpunkt und die Höhe der Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr immer wieder zurückgeschraubt, da sich die Inflation als hartnäckig erwiesen hat und der Arbeitsmarkt nach wie vor auf einer soliden Grundlage steht. Nachdem die Märkte zu Beginn des Jahres mit einer ersten Zinssenkung im März gerechnet hatten, sehen sie nun eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 60%, dass die Fed die Zinsen im September um mindestens 25 Basispunkte senken wird, so das FedWatch Tool der CME.
Die US-Notenbank kündigte außerdem an, dass sie das Tempo ihrer Bilanzreduzierung ab dem 1. Juni verlangsamen werde, um sicherzustellen, dass dieser Prozess nicht zu übermäßigem Stress an den Finanzmärkten führt.
Die US-Wirtschaftsdaten zeigten auch, dass der Arbeitsmarkt vor den am Freitag anstehenden wichtigen Daten zu den Gehaltslisten der Regierung weiterhin angespannt ist, während andere Daten darauf hinwiesen, dass die Produktivität der Arbeitnehmer im ersten Quartal gedämpft war.
"Er hat nicht die Absicht, eine Zinserhöhung wieder auf den Tisch zu legen, und der Markt hat bereits die Vorstellung verinnerlicht, dass die Zinsen länger steigen werden. Die Frage ist nur, um wie viel länger, und das ist der morgige Bericht", sagte Rob Haworth, Senior Investment Strategist bei U.S. Bank Wealth Management in Seattle.
"Die heutigen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in Höhe von 208.000 bestätigen dies, aber der morgige Arbeitsmarktbericht wird der entscheidende sein und die Ansicht der Fed bestätigen, wie stark stark ist."
Tech-Aktien und zyklische Konsumgüter legten um etwa 1,5% zu, während Qualcomm nach seinen Quartalszahlen um etwa 10% und Amazon um etwa 3% zulegten. Die Anleger erwarten nach Börsenschluss auch die Ergebnisse des iPhone-Herstellers Apple.
Von den 373 Unternehmen im S&P 500, die bis Donnerstagmorgen ihre Gewinne gemeldet haben, haben 77,2% die Erwartungen der Analysten übertroffen, so die Daten der LSEG. Das ist mehr als die 67%, die seit 1994 übertroffen wurden, aber etwas weniger als die 79% in den letzten vier Quartalen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 318,95 Punkte oder 0,84% auf 38.222,24, der S&P 500 um 44,61 Punkte oder 0,89% auf 5.063,00 und der Nasdaq Composite um 224,34 Punkte oder 1,44% auf 15.829,82.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 7,09 Punkte oder 0,94% auf 761,35 und verzeichnete damit den größten prozentualen Tagesgewinn seit dem 23. April, während der breit gefasste europäische FTSEurofirst 300 Index um 4,50 Punkte oder 0,23% fiel.
Die Aktien in Europa schlossen leicht im Minus, nachdem sie zuvor ein Wochentief erreicht hatten. Die Anleger kehrten zur Wochenmitte aus dem Urlaub zurück und verdauten die Fed-Ankündigung sowie eine Reihe von Gewinnmeldungen.
Auch der japanische Yen blieb im Fokus, da kurz nach Powells Rede eine weitere Runde von Interventionen in der Währung vermutet wurde, die zweite in dieser Woche.
Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar um 0,82% auf 153,2 nach, nachdem er im Laufe der Sitzung auf 153,15 gefallen war.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, fiel um 0,32% auf 105,37, während der Euro um 0,12% auf $1,0721 zulegte. Das Pfund Sterling legte um 0,01% auf $1,2526 zu.
Die Renditen der US-Staatsanleihen zeigten sich im Anschluss an die Fed- und Wirtschaftsdaten unbeständig. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 1,8 Basispunkte auf 4,573%, verglichen mit 4,591% am späten Mittwoch. Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 5,2 Basispunkte auf 4,8872%, von 4,939%.
Die Ölpreise waren nach einem Einbruch auf ein Siebenwochentief kaum verändert und gaben nach den US-Arbeitsmarktdaten etwas nach. US-Rohöl gab um 0,06% auf $78,95 pro Barrel nach, während Brent um 0,28% auf $83,67 pro Barrel zulegte.
