Die japanische Währung notierte stabil bei 151,42 pro Dollar, nachdem sie am Mittwoch knapp unter der Marke von 152 gehandelt worden war und damit ihren niedrigsten Stand seit 1990 erreicht hatte, bevor Japans oberste Währungshüter angedeutet hatten, dass sie bereit seien, zu intervenieren, um weitere Kursverluste zu verhindern.
Der Euro notierte zuletzt mit einem Minus von 0,33% bei $1,0792 auf dem niedrigsten Stand seit fünf Wochen, und das Pfund Sterling lag 0,25% niedriger bei $1,2609. Der Dollar-Index stieg um 0,16% auf 104,6 und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Mitte Februar.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte am Mittwoch im späten US-Handel, dass die jüngsten enttäuschenden Inflationsdaten dafür sprächen, dass die US-Notenbank mit einer Senkung des kurzfristigen Zinsziels noch warten sollte.
Die Markterwartungen für die erste Zinssenkung auf der Fed-Sitzung im Juni haben sich etwas abgeschwächt. Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit dafür derzeit bei 60%, verglichen mit 67% um diese Zeit in der vergangenen Woche.
"Waller ist einer der wichtigeren Entscheidungsträger der Fed, und obwohl ich nicht glaube, dass dies ein großer Schritt sein wird, haben die Äußerungen dem Markt, der in einer sehr engen Handelsspanne feststeckte, etwas Schwung verliehen", sagte Lee Hardman, leitender Währungsstratege bei MUFG.
Die Händler warten nun auf die für Freitag erwarteten Zahlen zur US-Kerninflation sowie auf einen Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.
INTERVENTION BEOBACHTEN
Sollten die Inflationsdaten positiv überraschen und den Dollar stützen, könnte sich dies am stärksten auf den Yen auswirken. Marktteilnehmer sagen, dass es ein dichtes Gestrüpp von Optionen gibt, die Bewegungen im Dollar/Yen um die 152er-Marke herum einschränken, so dass ein Durchbruch bedeutendere Bewegungen auslösen könnte.
Auch wenn es vorerst noch einige Handelsmöglichkeiten gibt, um eine Bewegung in Richtung 152 Yen pro Dollar zu verteidigen, stellen die US-Inflationsdaten vom Freitag ein erhebliches Risiko dar, sagte Takeshi Ishida, ein Währungsstratege bei Resona Holdings.
"Sobald das Verhältnis zwischen Dollar und Yen 152 erreicht hat, wird es wahrscheinlich eine starke Aufwärtsbewegung geben, und dann könnte es zu Interventionen kommen.
Die japanischen Behörden hielten am Mittwoch eine Sitzung über die Schwäche der Währung ab und verschärften ihre verbalen Warnungen, so dass der Markt auf Anzeichen wartet, dass den Worten auch Taten folgen.
Japan hat im Jahr 2022 dreimal am Devisenmarkt interveniert, indem es den Dollar verkaufte, um Yen zu kaufen, zuerst im September und dann im Oktober, als der Yen auf ein 32-Jahrestief von 152 zum Dollar abrutschte.
Eine am Donnerstag veröffentlichte Zusammenfassung der Meinungen auf der März-Sitzung der Bank of Japan gab der Währung wenig Unterstützung, was zeigt, dass viele Entscheidungsträger die Notwendigkeit sahen, die ultralockere Geldpolitik langsam auslaufen zu lassen.
Die Osterfeiertage an vielen Märkten erschweren die Lage zusätzlich.
"Das kommt Japan zugute, denn es sorgt für zusätzliche Unsicherheit, da die Liquidität eher dünn ist. Daher könnten die Anleger nervös sein, wenn sie vor den Feiertagen Yen-Shorts halten", sagte Hardman von MUFG.
Unterdessen legte die chinesische Zentralbank das Yuan-Fixing auf den größten Abstand zur Reuters-Schätzung seit fast fünf Monaten fest, da die Behörden ihre Bemühungen verstärken, einen starken Verfall der Währung zu verhindern. Der Yuan war am vergangenen Freitag auf ein Viermonatstief gefallen.
Der Onshore-Yuan lag weitgehend unverändert bei 7,2277 pro Dollar, während der Offshore-Yuan mit 7,2591 pro Dollar ebenfalls kaum verändert war.
Der Schweizer Franken blieb unter Druck, und der Dollar stieg um 0,24% auf 0,9059 Franken und notierte damit nur knapp unter seinem Viermonatshoch vom Vortag.
Der Aussie sank um 0,6% auf $0,6495. Der australische Markt wurde nicht nur durch die Äußerungen Wallers belastet, sondern auch durch Daten aus Australien, die zeigten, dass die Verbraucher weiterhin mit einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,3% im Februar zu kämpfen hatten und damit die Prognosen verfehlten.
