Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Deutsche Börse dürfte überzeugende Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen, getragen von einem starken Handelsgeschäft, steigenden Zinserträgen aber auch organischem Wachstum. Alle Segmente sollten zum Wachstum beigetragen haben. Die Ziele für das laufende Jahr erscheinen bereits aktuell konservativ. Unternehmenskäufe bleiben weiter Thema, auch wenn der Konzern nun bereits seit mehr als einem Jahr keine Transaktion mehr bekannt gegeben hat. Die Deutsche Börse sollte sowohl bei den Nettoerlösen wie auch auf der Ergebnisseite stark zugelegt haben. Profitiert haben dürfte der Börsenbetreiber vom gestiegenen Absicherungsbedarf in Folge der durch die jüngste Bankenkrise ausgelöste Volatilität an den Finanzmärkten, aber auch organisch wird der Börsenbetreiber wohl kräftig zugelegt haben. Einen wichtigen Wachstumsbeitrag sollten die Nettozinserträge auf Kundeneinlagen bei der Tochter Clearstream geleistet haben. Einen kleinen Unsicherheitsfaktor stellt die Entscheidung eines US-Gerichts dar, wonach den klagenden Gläubigern des Iran Vermögenswerte von rund 1,7 Milliarden Dollar zustehen, die der iranischen Zentralbank zugerechnet werden und von Clearstream verwahrt werden.
DEUTSCHE BÖRSE (19:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):
PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Nettoerlöse 1.207 +14% 17 1.062 Operative Kosten 453 +11% 16 407 EBITDA 753 +10% 16 687 Ergebnis nach Steuern/Dritten 480 +14% 3 421 Ergebnis je Aktie 2,51 +10% 17 2,29
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
SYMRISE (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Wachstum in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 1.216 +11% 8 1.091 - Scent & Care 453 +8% 8 419 - Taste, Nutrition & Health 763 +14% 8 671 Organisches Wachstum Konzern 8,3 -- 8 8,3 - Scent & Care 4,6 -- 8 4,9 - Taste, Nutrition & Health 10,6 -- 8 10,5
PUMA (08:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 2.160 +13% 11 1.912 EBIT 169 -14% 11 196 EBIT-Marge 7,8 -- -- 10,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 102 -16% 7 121 Ergebnis je Aktie 0,68 -16% 6 0,81
Weitere Termine:
07:30 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (08:30 PK und Analystenkonferenz zusammen)
07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q
08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 PK)
08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q
08:00 IE/CRH plc, Trading Update
08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q
08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q
10:30 DE/Hochtief AG, HV
13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q
15:00 LU/RTL Group SA, HV (und Geschäftsbericht)
17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q
18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q
23:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q
DIVIDENDENABSCHLAG
First Sensor AG 0,47 EUR ING Groep 0,389 EUR L'Oreal 6,00 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -27,8 Punkte zuvor: -29,5 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 82 zuvor: 81 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.930,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.112,50 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 12.983,00 +1,4% Nikkei-225 28.435,02 -0,6% Schanghai-Composite 3.266,73 +0,1% Hang-Seng-Index 19.759,82 +0,7% +/- Ticks Bund-Future 135,14% -20 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.872,13 +0,1% DAX-Future 15.923,00 -0,6% XDAX 15.794,60 -0,6% MDAX 27.546,69 -0,7% TecDAX 3.274,23 -0,8% EuroStoxx50 4.377,85 -0,5% Stoxx50 4.071,56 -0,1% Dow-Jones 33.530,83 -1,0% S&P-500-Index 4.071,63 -1,6% Nasdaq-Comp. 11.799,16 -2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,34% +190
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung rechnen Marktteilnehmer an den Aktienmärkten. Der DAX dürfte Richtung 15.800 abrutschen, heißt es. "Dabei dürften Technologiewerte nach den starken Zwischenberichten von Alphabet und Microsoft den Markt europaweit outperformen, und auch die Telekomkonzerne dürften mit ihrem Cloudgeschäft profitieren", so ein Marktteilnehmer. Sowohl Microsoft als auch Alphabet legten nachbörslich kräftig zu. Aber auch am Gesamtmarkt sei kein großer Druck zu erwarten. "Der jüngste kräftige Rückgang der Ölpreise und der Rückgang der Renditen sollten die Stimmung schnell stützen", so der Marktteilnehmer.
Eückblick: Uneinheitlich - Einerseits setzten schwache Konjunkturerwartungen die Rohstoff- und die Ölwerte unter Druck, auch die Bankentitel notierten überwiegend schwach. Andererseits führten fallende Anleihenrenditen zu einem Run in defensive Werte vor allem aus der Pharmabranche. Nach schwachen US-Daten fiel die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe um 12 Basispunkte auf 2,37 Prozent. Die Zinskurve wurde dadurch noch inverser. Der Stoxx-Banken-Index sank um 2,2 Prozent, und die schwachen Bankentitel setzten auch den Euro-Stoxx-50 unter Druck. Die bereinigten Erstquartalszahlen der UBS (-2,2%) sind nach Einschätzung der Citigroup im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Enttäuschung sorgten indes die hohen Rückstellungen für Rechtsfälle. Nach guten Geschäftszahlen gewannen ABB 3,5 Prozent. Als "solide" wurden die Umsätze von Nestle (+0,7%) eingestuft. Als uneinheitlich stufte die Citigroup die Erstquartalszahlen von Anglo American (-3,4%) ein. Der Stoxx-Index der Rohstoff- und Grundstoffwerte fiel um fast 3 Prozent und damit noch etwas stärker als der Index der Bankentitel.
DAX/MDAX/TECDAX
Uneinheitlich - Nach schwachen UPS-Geschäftszahlen fielen Deutsche Post um 2,5 Prozent. SAP stiegen dagegen mit weiteren Kurszielerhöhungen um 2,3 Prozent und Siemens legten nach guten Geschäftszahlen von ABB 1,2 Prozent zu. Nach Volvo und Traton hatte auch Daimler Truck (+2,9%) ein starkes Quartal vermeldet. Die Analysten von Jefferies stuften die ersten Zahlen als "rundum besser" ein. Für Jungheinrich ging es um 12,5 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick angehoben hatte. Thyssenkrupp gaben dagegen mit dem Rücktrittsgesuch der Vorstandschefin Martina Merz weitere 2,8 Prozent ab. Fielmann wiederum stiegen um 7,4 Prozent, Berenberg hatte die Verkaufsempfehlung zurückgezogen.
XETRA-NACHBÖRSE
Varta wurden 1,4 Prozent niedriger getaxt. Der angeschlagene Batteriehersteller hat vergangenes Jahr einen hohen Verlust eingefahren und will weltweit 800 Jobs streichen. Der Konzernverlust wird 2022 bei etwa 200 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahr hatte die Varta AG noch 126 Millionen Euro verdient. Eckert & Ziegler hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Die Aktie zeigte sich wenig verändert.
USA - AKTIEN
Leichter - Die jüngste Welle an Unternehmenszahlen hat nicht durchweg überzeugt. Hinzu kamen schwache Verbraucherdaten. Dies habe erneut Sorgen vor einer Rezession geschürt, hieß es. Pepsico stiegen um 2,3 Prozent. Der Getränkehersteller hatte die Erwartungen des Markts geschlagen. Spotify (+5,1%) verfehlte zwar die eigene Umsatzprognose und rutschte in die Verlustzone, überzeugte aber mit einer überraschend hohen Zahl an Abonnenten. Deutlich schlechter als erwartet hatte die First Republic Bank (-49,4%) abgeschnitten. Besonders der Abzug von Einlagen verschreckte. Verizon (+0,5%) hatte zwar im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet, enttäuschte jedoch mit dem Umsatz. Die Zahlen des Logistikkonzerns UPS (-10,0%) enthielten Licht und Schatten, für das Geschäftsjahr zeigte sich das Unternehmen pessimistischer. GM gaben trotz angehobenem Ausblick 4,0 Prozent ab. GE (-1,7%) hatte ebenfalls positiv überrascht. GE Healthcare Technologies (-8,4%) hatte zwar die Erwartungen übertroffen, den Ausblick aber nur bekräftigt. 3M (-0,7%) setzt in einem neuen tiefgreifenden Restrukturierungsprogramm den Rotstift an. Dow (-5,2%) hatte einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 26, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)