Die drei wichtigsten US-Aktienindizes gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und setzten den Ausverkauf vom Freitag fort, während der Yen auf den niedrigsten Stand seit 1990 fiel und Interventionsängste wieder aufleben ließ.
Die US-Einzelhandelsumsätze für März übertrafen die Erwartungen der Analysten und lieferten den jüngsten Beweis für die Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Verbrauchers, deuteten aber auch darauf hin, dass die US-Notenbank mit einer Senkung ihres Leitzinses länger warten könnte als bisher angenommen.
"Die Markterwartungen sind von drei erwarteten Zinssenkungen in diesem Jahr auf weniger als zwei zurückgegangen", sagte Bill Merz, Leiter der Kapitalmarktforschung bei U.S. Bank Wealth Management in Minneapolis. "Das ist die Sorge, die die Märkte widerspiegeln, während die Aktienrallye in den letzten Wochen ins Stocken geraten ist."
An der geopolitischen Front hat der Iran am Wochenende als Vergeltung für einen mutmaßlichen Angriff auf seine Botschaft einen Raketen- und Drohnenangriff auf Israel gestartet, und Aufrufe zur Zurückhaltung in Bezug auf Israels Reaktion scheinen die Spannungen in der Region zu beruhigen.
"Ich würde sagen, dass das Niveau der Unsicherheit auf der geopolitischen Bühne höher ist als noch vor einer Woche und es ist verständlich, dass die Märkte im aktuellen Umfeld volatiler sind", fügte Merz hinzu.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 282,93 Punkte oder 0,74% auf 37.700,31, der S&P 500 verlor 61,94 Punkte oder 1,21% auf 5.061,47 und der Nasdaq Composite fiel um 277,99 Punkte oder 1,72% auf 15.897,10.
Die europäischen Aktien schlossen leicht höher, da schwache Energieaktien die Gewinne bei den Industriewerten begrenzten, während vorsichtige Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten genau beobachteten.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,13%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 1,01% nachgab.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 1,15%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1,09% niedriger, während der japanische Nikkei 0,74% verlor.
Die Renditen für 10-jährige US-Treasuries stiegen und erreichten den höchsten Stand seit November, nachdem ein robuster Bericht über die Einzelhandelsumsätze darauf hindeutete, dass die Fed ihren Leitzins länger als erwartet im restriktiven Bereich halten könnte.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen zuletzt um 31/32 und rentierten bei 4,626%, gegenüber 4,499% am späten Freitag.
Der Kurs der 30-jährigen Anleihe fiel zuletzt um 66/32 auf eine Rendite von 4,7385%, verglichen mit 4,603% am späten Freitag.
Der Dollar legte gegenüber einem Korb von Weltwährungen zu und baute sein Fünfmonatshoch von letzter Woche aus, während der Yen auf ein 34-Jahres-Tief sank.
Die Bewegung des Yen trug dazu bei, die Erwartung einer möglichen Intervention seitens der japanischen Behörden zu beleben.
Der Dollar-Index stieg um 0,14%, während der Euro um 0,17% auf $1,0624 nachgab.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,58% auf 154,21 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2441 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,07% entspricht.
Die Rohölpreise gaben nach und verringerten dann ihre Verluste deutlich, da die Anleger das durch die geopolitischen Unruhen entstehende Angebotsrisiko analysierten.
Der Preis für Rohöl aus den USA sank um 0,29% auf 85,41 $ pro Barrel, während der Preis für Brent um 0,39% auf 90,10 $ pro Barrel sank.
Gold legte um mehr als 1% zu, da das Safe-Haven-Metall seine Rallye fortsetzte, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung ein Allzeithoch erreicht hatte.
Der Spot-Goldpreis stieg um 1,2% auf $2.372,39 je Unze.
