(Alliance News) - Agatos Spa hat bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die vorgeschlagene Investitionsvereinbarung zur Annahme zu unterzeichnen. Diese ist bindend und unterliegt der Unterzeichnung der bereits mit Sorgenia Spa und Macquarie Bank Limited ausgehandelten Vergleichsvereinbarungen.

Das Unternehmen erinnerte in einer Mitteilung daran, dass die Vereinbarung frühere Absprachen umsetzt, die die Rekapitalisierung von Agatos mit einer gleichzeitigen Vereinbarung mit Leonardo Rinaldi, Life Investments Srl, Richard Paul Ingmar Wilhelm, e-horizons sas und einer Intervention von Skyland zur Unterstützung von Agatos Energia Srl als Teil von dessen Sanierungsplan vorsehen.

Im Einzelnen sieht die Vereinbarung vor, dass Skyland sich verpflichtet, eine ihr vorbehaltene Kapitalerhöhung von 3 Mio. EUR in zwei Tranchen zu zeichnen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Skyland nach der Wiederzulassung der Aktien zum Handel ein Pflichtangebot zur vollständigen Übernahme zu einem Preis von 0,05 EUR pro Aktie unterbreitet.

Schließlich wird erwartet, dass der CNC von Agatos Energia erfolgreich abgeschlossen wird, nachdem die Bedingungen der Agatos-Gruppe mit einer spezifischen geschäftlichen und wirtschaftlich-finanziellen Due-Diligence-Prüfung und mit der Ernennung von Roberto Chiodelli zum Chief Restructuring Officer überprüft wurden.

Aus der Zusammenfassung der CNC, die nur Agatos Energia betrifft, geht hervor, dass das Unternehmen im Dezember 2023 zum Verhandlungsverfahren zugelassen wurde und Vermögensschutzmaßnahmen beantragt hat.

Der Pressemitteilung des Unternehmens zufolge wird die Tochtergesellschaft Agatos Energia nach der Rekapitalisierung von Agatos rehabilitiert und kann das Verhandlungsverfahren abschließen.

Bis zum Abschluss der Skyland-Transaktion, d. h. bis zum 6. Dezember 2023, hat Skyland das Unternehmen bereits finanziell unterstützt und der Agatos Energia Srl bei Regressionszahlungen an strategische Lieferanten in Höhe von über 500 000 EUR geholfen sowie die Intervention des Partners BDB Consulting organisiert.

Letztere, die auf dem italienischen Markt die Materialien von Skyland für Photovoltaikanlagen vertreibt, hat die Lieferung von Materialien und Dienstleistungen an die Superbonus-Standorte von Agatos Energia übernommen und Agatos Energia einen Kredit in Höhe von rund 500 000 EUR gewährt.

Schließlich legte die Borsa Italiana Spa gemeinsam mit Agatos und Skyland den Weg für die Wiederzulassung der Agatos-Aktien zum Handel fest, der im Wesentlichen folgende Schritte vorsieht Genehmigung des Halbjahresberichts und des Jahresabschlusses 2023; Veröffentlichung von Informationen über die strategische Ausrichtung und die wirtschaftlich-finanziellen Ziele; Zeichnung des aucap durch Skyland; Umsetzung der Vereinbarungen mit Sorgenia und der Macquarie Bank; Ernennung des neuen Verwaltungsrats, der den Jahresabschluss 2023 genehmigt; Einreichung der erforderlichen Garantien vor der Veröffentlichung des Angebots; Bestätigung des Geschäftsplans durch den neuen Verwaltungsrat, der von Skyland geäußert wurde, sowie der Angemessenheit des Betriebskapitals, das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft wurde.

Der Kurs der Agatos-Aktie liegt unverändert bei 0,24 EUR pro Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News Reporterin

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