Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) von einer Gruppe von Aktionären für $1,8 Milliarden am 5. Januar 2024 getroffen. Johnson & Johnson wird alle ausstehenden Aktien von Ambrx für 28 Dollar pro Aktie in bar erwerben. Bei Beendigung der Transaktion ist Ambrx unter bestimmten Umständen verpflichtet, Johnson & Johnson eine Abfindungszahlung in Höhe von 70 Millionen Dollar zu leisten. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Ambrx-Aktionäre und der Freigabe gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Ambrx einstimmig genehmigt. Der Verwaltungsrat von Johnson & Johnson hat der Transaktion ebenfalls zugestimmt. Die gemäß dem HSR Act vorgeschriebene Wartezeit für den Zusammenschluss endete am 21. Februar 2024 um 23:59 Uhr (Eastern Time). Am 6. März 2024 stimmten die Ambrx-Aktionäre der Transaktion zu. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen wird. Ab dem 6. März 2024 wird die Transaktion voraussichtlich am oder um den 7. März 2024 abgeschlossen sein.

Centerview Partners LLC agiert als leitender Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Cantor Fitzgerald & Co. agiert als Finanzberater für Ambrx; Ray Bogenrief, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, Graham Robinson Jack P. Rossman, Resa K. Schlossberg, Moshe Spinowitz und Chadé Severin von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungieren als Rechtsberater. Robert I. Townsend, III, Sanjay Murti und Jin-Kyu Baek von Cravath, Swaine & Moore LLP sind Rechtsberater von Johnson & Johnson. Innisfree M&A Incorporated agierte als Proxy Solicitor für Ambrx Biopharma und Innisfree erhält für diese Dienstleistung etwa 40.000 $. Equiniti Trust Company agierte als Transfer Agent für Ambrx Biopharma. Ambrx hat sich bereit erklärt, Centerview ein Gesamthonorar in Höhe von ca. 29,9 Millionen Dollar zu zahlen, wovon 1 Million Dollar bei Abgabe des Gutachtens von Centerview und der Rest bei Vollzug des Zusammenschlusses fällig wird. Uale Taotafa und Michael Hostetler von Wilson Sonsini Goodrich & Rosati waren als Rechtsberater für Ambrx Biopharma tätig.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hat die Übernahme von Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) von einer Gruppe von Aktionären am 7. März 2024 abgeschlossen. Die Transaktion wurde von Johnson & Johnson vollständig durch Barmittel finanziert.