BARCLAYS PLC (Alliance News) - Barclays PLC meldete am Donnerstag einen Gewinnrückgang im ersten Quartal, da ein schwaches Ergebnis im Investmentbanking die Performance behinderte.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 sank der Gewinn vor Steuern auf 2,28 Mrd. GBP von 2,60 Mrd. GBP ein Jahr zuvor, so Barclays. Dies übertraf jedoch den Marktkonsens um rund 4%.
Die Aktien von Barclays stiegen am Donnerstagmorgen in London um 4,2% auf 199,22 Pence pro Stück. Der breiter gefasste FTSE 100 stieg um 0,5%.
Barclays teilte mit, dass die Gesamteinnahmen im ersten Quartal auf 6,95 Mrd. GBP gesunken sind, gegenüber 7,24 Mrd. GBP im Vorjahresquartal. Der Nettozinsertrag fiel um 4% auf 3,07 Mrd. GBP von 3,05 Mrd. GBP.
Die Nettozinsmarge sank von 3,18% auf 3,09%, während die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital von 15,0% auf 12,3% zurückging.
Die Erträge von Barclays Investment Banking gingen um 7% von 3,57 Mrd. GBP auf 3,33 Mrd. GBP zurück. Im Bereich Global Markets wurde die starke Performance im Aktiengeschäft durch den Bereich Fixed Income mehr als ausgeglichen.
Im Investment Banking wurden die höheren Gebühreneinnahmen im Bereich Debt und Equity Capital Markets durch niedrigere Gebühreneinnahmen im Bereich Advisory und geringere Einnahmen im Transaction Banking mehr als ausgeglichen.
Die Erträge von Barclays UK verringerten sich um 7% von 1,96 Mrd. GBP auf 1,83 Mrd. GBP, da höhere Erträge aus strukturellen Absicherungsgeschäften durch eine ungünstige Dynamik bei Einlagen und Hypotheken mehr als ausgeglichen wurden, zusätzlich zu der Übertragung von Wealth Management & Investments auf Barclays Private Bank und Wealth Management.
Die Erträge von Barclays UK Corporate Bank sanken um 6% von 463 Mio. GBP auf 434 Mio. GBP, was auf niedrigere Erträge aus dem Liquiditätspool bei stabilen durchschnittlichen Einlagen zurückzuführen ist.
Die Erträge von Barclays Private Bank and Wealth Management stiegen um 20% von 259 Mio. GBP auf 312 Mio. GBP, worin sich die Übertragung von WM&I von Barclays UK widerspiegelt, was teilweise durch einen niedrigeren Nettoinventarwert aufgrund einer ungünstigen Einlagendynamik ausgeglichen wurde.
Die Erträge der Barclays US Consumer Bank stiegen um 4% auf GBP859 Millionen von GBP826 Millionen.
Barclays erklärte, dass die Gesamtbetriebskosten um 3% von 4,11 Mrd. GBP auf 4,00 Mrd. GBP sanken. Einschließlich einer britischen Regulierungsabgabe und Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten stiegen die Gesamtbetriebskosten um 2% auf 4,18 Mrd. GBP (4,11 Mrd. GBP).
Barclays erklärte, dass das Verhältnis von Kosten zu Erträgen bei 60% liege, wobei das Ziel für 2024 unverändert bei rund 63% liege.
Barclays sagte, dass die gesamten Einlagen um 13,5 Mrd. GBP auf 552,3 Mrd. GBP gestiegen sind, verglichen mit 538,8 Mrd. GBP Ende 2023.
Die Wertberichtigungen für Kreditrisiken blieben mit 0,5 Mrd. GBP unverändert.
Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) sank von 13,8% auf 13,5% und lag damit in der Mitte des Zielbereichs von 13% bis 14%.
Für das Jahr 2024 strebt Barclays eine Eigenkapitalrendite von mehr als 10% und Effizienzeinsparungen in Höhe von 1 Mrd. GBP an.
Das Unternehmen rechnet mit einem Nettozinsertrag der Barclays-Gruppe (ohne Investment Banking und Zentrale) von rund 10,7 Mrd. GBP.
Mit Blick auf das Jahr 2026 strebt Barclays eine Eigenkapitalrendite von mehr als 12% und Kapitalrückflüsse von mindestens 10 Mrd. GBP an die Aktionäre zwischen 2024 und 2026 an, und zwar durch Dividenden und Aktienrückkäufe, wobei Rückkäufe weiterhin bevorzugt werden.
Das Unternehmen plant, die Gesamtdividende in absoluten Zahlen auf dem Niveau von 2023 zu halten, wobei das progressive Wachstum der Dividende pro Aktie durch die Verringerung der Anzahl der Aktien infolge verstärkter Aktienrückkäufe vorangetrieben wird.
Barclays strebt ein Gesamteinkommen der Gruppe von rund 30 Milliarden GBP an.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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