Finanzen Brookfield Infrastructure Partners L.P.

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Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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01.05.	Transcript : Brookfield Infrastructure Partners L.P., Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024
01.05.	Brookfield Infrastructure Partners Q1 Betriebsergebnis und Umsatzanstieg	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13.203	14.591	18.558	14.202	14.553	14.145	-	-
Unternehmenswert ¹	33.395	29.076	36.060	33.390	58.511	48.729	48.863	42.828
KGV	714 x	141 x	34,9 x	221 x	225 x	34 x	23,4 x	19,9 x
Rendite	4,09 %	3,93 %	3,35 %	4,65 %	4,86 %	5,29 %	5,61 %	5,95 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2 x	1,64 x	1,61 x	0,98 x	0,81 x	0,93 x	0,97 x	0,91 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,06 x	3,27 x	3,13 x	2,31 x	3,26 x	3,21 x	3,36 x	2,75 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,7 x	14,6 x	14,7 x	11 x	16,3 x	11,8 x	10,8 x	8,66 x
Unternehmenswert / FCF	33,4 x	26,3 x	45,6 x	29,5 x	33,4 x	36,2 x	23,5 x	18,1 x
FCF Yield	2,99 %	3,8 %	2,19 %	3,39 %	3 %	2,76 %	4,25 %	5,53 %
Price to Book	2,91 x	2,71 x	2,64 x	2,26 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	440.179	443.039	457.772	458.283	462.151	461.495	-	-
Referenzkurs ²	29,99	32,93	40,54	30,99	31,49	30,65	30,65	30,65
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6.597	8.885	11.537	14.427	17.931	15.171	14.523	15.573
EBITDA ¹	1.891	1.993	2.451	3.032	3.591	4.139	4.529	4.944
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.709	2.025	2.884	3.484	4.048	2.299	2.225	2.547
Umsatzrendite	25,91 %	22,79 %	25 %	24,15 %	22,58 %	15,15 %	15,32 %	16,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	928	1.195	3.333	1.935	-	1.403	1.107	1.463
Nettoergebnis ¹	52	141	556	407	432	357,2	579,7	736,3
Nettomarge	0,79 %	1,59 %	4,82 %	2,82 %	2,41 %	2,35 %	3,99 %	4,73 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0420	0,2333	1,160	0,1400	0,1400	0,9020	1,308	1,542
Free Cash Flow ¹	999	1.104	790	1.132	1.753	1.347	2.075	2.368
FCF-Marge N	15,14 %	12,43 %	6,85 %	7,85 %	9,78 %	8,88 %	14,29 %	15,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,83 %	55,39 %	32,23 %	37,34 %	48,82 %	32,54 %	45,82 %	47,88 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.921,15 %	782,98 %	142,09 %	278,13 %	405,79 %	377,03 %	357,98 %	321,55 %
Dividende pro Aktie ²	1,227	1,293	1,360	1,440	1,530	1,620	1,721	1,825
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.252	3.411	3.681	3.627	3.708	4.218	4.256	-	4.970	5.187	1.913	1.956	2.028	2.074
EBITDA ¹	667	705	749	767	811	862	853	890	986	-	1.003	1.047	1.065	1.098
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	764	784	861	928	911	886	867	-	1.292	1.177	446,2	473,8	501,7	390,3
Umsatzrendite	23,49 %	22,98 %	23,39 %	25,59 %	24,57 %	21,01 %	20,37 %	-	26 %	22,69 %	23,32 %	24,23 %	24,73 %	18,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	432	579	494	430	232	955	-	-	826	167,2	190,6	219,3	242,5
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	58,42	75,53	96,62	107,4
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08 %	3,05 %	3,86 %	4,76 %	5,18 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0933	-0,0133	0,1300	0,0500	-0,0300	-0,0700	0,3800	0,0300	-0,2000	0,1000	0,1256	0,1606	0,2033	0,2248
Dividende pro Aktie ²	0,3400	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3800	0,3825	0,3825	0,3825	-	0,4080	0,4080	0,4080	0,4293
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	03.08.23	01.11.23	01.02.24	01.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	20.192	14.485	17.502	19.188	43.958	34.584	34.718	28.683
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10,68 x	7,268 x	7,141 x	6,328 x	12,24 x	8,355 x	7,666 x	5,801 x
Free Cash Flow ¹	999	1.104	790	1.132	1.753	1.347	2.075	2.368
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	2,49 %	9,11 %	6,2 %	6,9 %	6,74 %	11,9 %	16,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	1,55 %	1,85 %	4 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	23.044	31.337	18.407
Buchwert je Aktie	10,30	12,10	15,40	13,70	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	5,720	5,780	6,830	-	-	-	-
Capex ¹	1.144	1.426	1.982	1.999	2.325	2.466	1.995	1.279
Capex / Umsatz	17,34 %	16,05 %	17,18 %	13,86 %	12,97 %	16,25 %	13,74 %	8,21 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30,65 USD

Mittleres Kursziel

37,73 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	-2,67 %	14,14 Mrd.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+15,99 %	901 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+0,38 %	239 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-1,78 %	134 Mrd.
HITACHI, LTD.	+42,04 %	86,11 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-4,33 %	74,78 Mrd.
3M COMPANY	-3,71 %	58,25 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+41,05 %	37,88 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-28,09 %	36,81 Mrd.
DANUBE AG	+16,79 %	30,99 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate