Der Hongkonger Mischkonzern CK Hutchison International hat laut einem Term Sheet, das Reuters am Mittwoch einsehen konnte, mit einer 5- und 10-jährigen Dollar-Anleihe 2 Milliarden Dollar aufgenommen.

Die Tranchen brachten jeweils 1 Milliarde Dollar ein. Die Transaktion wurde über Nacht am Dienstag abgeschlossen.

Die Anleihe wurde von CK Hutchison International emittiert und von dem börsennotierten Unternehmen CK Hutchison Holdings garantiert.

CK Hutchison ist ein riesiges Konglomerat in Hongkong, das Eisenbahn-, Hafen- und Telekommunikationsanlagen besitzt und von Li Ka-shing, dem reichsten Mann der Stadt, kontrolliert wird.

CK Hutchison hat nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters reagiert.

Die 5-jährige grüne Anleihe wurde zu US-Treasuries plus 80 Basispunkte gepreist, während die 10-jährige Anleihe zu Treasuries plus 100 Basispunkte gepreist wurde, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Der endgültige Preis für beide Tranchen war 35 Basispunkte niedriger als die ursprüngliche Prognose, die den Anlegern vor dem Start der Transaktion am Dienstag gegeben wurde.

Laut einer separaten Mitteilung der Bookrunner vom Mittwoch wurden für die 5-jährige Anleihe 3,6 Mrd. $ und für die längerfristige Anleihe 3,1 Mrd. $ gezeichnet.

Asiatische Investoren kauften die meisten der beiden Tranchen, noch vor amerikanischen und europäischen Anlegern, während die meisten Käufer Vermögensverwalter und Fondsmanager waren.

CK Hutchison erklärte, dass die Erlöse aus der 10-jährigen Anleihe zur Refinanzierung einiger Schulden verwendet werden sollen, während die grüne Anleihe für Projekte im Rahmen der nachhaltigen Finanzierung des Unternehmens verwendet werden soll. (Berichte von Scott Murdoch in Sydney; Bearbeitung durch Jamie Freed)