CLABO S.P.A. (Alliance News) - Clabo Spa gab am Dienstag die Ausgabe und Zeichnung eines Teils einer nicht wandelbaren Anleihe in Höhe von 6,85 Mio. EUR bekannt, die aus 137 Anleihen mit einem Nennwert von je 50.000 EUR besteht.
Sie wurde von Anthilia Capital Partners SGR und Riello Investimenti SGR gezeichnet.
Ziel der Transaktion ist die Unterstützung der Entwicklungspläne von Clabo, auch nach dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Howard McCray, einem in den USA im Kühlmöbelsektor tätigen Unternehmen, das sich bereits zu 57,7 % im Besitz des Unternehmens befindet, sowie die Stärkung der Finanzstruktur des Unternehmens, indem es mit der notwendigen operativen Flexibilität ausgestattet wird.
Im Einzelnen zeichnete Anthilia Capital Partners SGR - als Hauptinvestor und über den Fonds Anthilia GAP - 100 Wertpapiere mit einem Nennwert von je 50 000 EUR im Gesamtbetrag von 5,0 Mio EUR, während Riello Investimenti SGR - über den Fonds Impresa Italia II - 37 Wertpapiere mit einem Nennwert von je 50 000 EUR im Gesamtbetrag von 1,85 Mio EUR zeichnete.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 81 Monaten bis zum 31. Dezember 2030. Die Bestimmungen der Anleihe sehen insbesondere spezifische Verpflichtungen wirtschaftlicher und finanzieller Art vor, die sich auf die Einhaltung vorher festgelegter Schwellenwerte in Bezug auf NFP/Ebitda, bereinigtes NFP/Ebitda, NFP/PN des Unternehmens und Ebitda der Tochtergesellschaft Howard McCray beziehen, sowie spezifische Verpflichtungen ESG-bezogener Art.
Die Anteilsinhaber werden von der Sicherheit profitieren, die durch die Verpfändung von Anteilen am Aktienkapital der US-Tochtergesellschaft Howard McCray, die von der Clabo Holding USA Inc. gegründet wurde, geboten wird.
Die Clabo-Aktie schloss am Dienstag mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 2,37 Euro pro Aktie.
Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News
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