(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Dienstag nach Rückgängen bei asiatischen Aktien und einem deutlichen Rückgang bei US-Tech-Aktien über Nacht niedriger eröffnen.

Die Aktienmärkte wurden in dieser Woche von anhaltenden US-Zinssorgen und zunehmenden Spannungen im Nahen Osten verunsichert.

Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote, sagte, dass die am Montag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze eine Zinssenkung der Federal Reserve "schwer zu rechtfertigen" machen.

"Die unerwartet guten Einzelhandelsumsätze in den USA haben den Eindruck verstärkt, dass die US-Wirtschaft weiterhin zu stark ist, als dass die Federal Reserve die Zinsen im Sommer senken könnte", sagte Ozkardeskaya.

Die Daten des US Census Bureau zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze im März stärker gestiegen sind als erwartet.

Die Vorausschätzungen der US-Einzelhandels- und Lebensmittelumsätze stiegen im März gegenüber Februar um 0,7% und lagen im Jahresvergleich um 4,0% höher.

Der Fokus lag auch auf den britischen Arbeitsmarktdaten vom Dienstag und was diese für die Bank of England bedeuten könnten.

Ebenfalls am Dienstag übertraf das Wirtschaftswachstum in China im ersten Quartal die Markterwartungen. Nach Angaben des National Bureau of Statistics wuchs das chinesische Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2024 um 5,3% jährlich und übertraf damit den von FXStreet zitierten Marktkonsens von 5,0%.

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten unterstützte DS Smith eine Übernahme von International Paper, während Hostmore selbst ein paar Deals tätigte und eine Vereinbarung zur Übernahme des Franchisegebers TGI Fridays Inc. traf.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Eröffnung der Londoner Börse:

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MÄRKTE

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FTSE 100: Rückgang um 1,2% auf 7.868,93

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Hang Seng: minus 2,3% auf 16.223,43

Nikkei 225: Rückgang um 1,9% auf 38.471,20

S&P/ASX 200: minus 1,8% bei 7.612,50

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DJIA: schloss mit einem Minus von 248,13 Punkten (0,7%) bei 37.735,11

S&P 500: schloss mit einem Minus von 1,2% bei 5.061,82

Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 1,9% bei 15.885,02

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EUR: Rückgang auf USD1,0607 (USD1,0636)

GBP: Rückgang auf 1,2420 USD (1,2458 USD)

USD: Anstieg auf JPY154,56 (JPY154,32)

GOLD: Anstieg auf USD2.369,91 pro Unze (USD2.348,01)

(Brent): Anstieg auf USD90,33 pro Barrel (USD89,20)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Dienstag stehen noch aus:

10:00 BST Handelsbilanz der Eurozone

11:00 BST Irland Handelsbilanz

18:00 BST UK Bank of England Gouverneur Andrew Bailey spricht

14:15 BST US-Industrieproduktion

18:15 BST US-Notenbankchef Jerome Powell spricht

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Die Arbeitslosenquote in Großbritannien ist in den drei Monaten bis Februar gestiegen, während das Wachstum des Durchschnittsverdienstes im Jahresvergleich die Erwartungen übertraf. Nach Angaben des Office for National Statistics stieg die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich in den drei Monaten bis Februar auf 4,2%, verglichen mit 4,0% im Januar. Der Dreimonatswert für Januar wurde von 3,9% leicht nach oben korrigiert. Laut dem von FXStreet zitierten Marktkonsens wurde für den Zeitraum bis Februar eine Arbeitslosenquote von 4,0% erwartet. Das ONS stellte fest, dass sich das durchschnittliche Wachstum der regulären Verdienste, also ohne Boni, in den drei Monaten bis Februar leicht auf 6,0% abkühlte, verglichen mit 6,1% im gleichen Zeitraum im Januar. Einschließlich der Boni stieg der Durchschnittsverdienst um 5,6%, was dem Wachstum in den drei Monaten bis Januar entspricht und über der Konsensschätzung von 5,5% liegt. Das Wachstum der Reallöhne einschließlich Boni, d.h. unter Berücksichtigung der Inflation, erhöhte sich in den drei Monaten bis Februar auf 1,6% gegenüber 1,5% im Januar. Die Zahlen vom März hatten gezeigt, dass sich die jährliche Verbraucherpreisinflation im Vereinigten Königreich von 4,0% im Januar auf 3,4% im Februar abgekühlt hatte. Laut FXStreet wird erwartet, dass die Inflationsrate in Großbritannien am Mittwoch weiter auf 3,1% im letzten Monat zurückgeht.

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Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt wird auf seiner Reise in die USA zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds betonen, dass die britische Wirtschaft "im Aufwind" sei. Hunt wird versuchen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA weiter zu stärken und betonen, wie wichtig es ist, mit den Verbündeten "in Zeiten der Instabilität auf der ganzen Welt" zusammenzustehen. Im Vorfeld seiner Reise sagte Hunt: "In Zeiten der Instabilität auf der ganzen Welt werden wir daran erinnert, dass wir stärker sind, wenn wir zusammenstehen. Die USA sind unser wichtigster strategischer Verbündeter und wir stehen beide an vorderster Front, um die Welt sicher zu halten. "Unsere Wirtschaftsbeziehungen umfassen Investitionen in Höhe von einer Billion Dollar (800 Mrd. GBP) in den Ländern der jeweils anderen Seite, und ich werde versuchen, sie während meiner Zeit in New York weiter zu vertiefen. Offizielle Daten schätzten letzte Woche, dass das Bruttoinlandsprodukt im Februar um 0,1% gestiegen ist, was Hoffnungen weckte, dass das Land die Rezession hinter sich lassen könnte.

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Der britische Premierminister Rishi Sunak wird seinen israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu am Dienstag nach der Vereitelung eines iranischen Angriffs am Wochenende zur Zurückhaltung auffordern. Großbritannien hat gemeinsam mit den USA und anderen Verbündeten am Samstagabend iranische Angriffsdrohnen abgeschossen und sich anschließend den USA angeschlossen, die zur Ruhe in der Region aufriefen. Sunak sollte am Montag mit Netanjahu sprechen, aber da der israelische Premierminister in einem Kriegskabinett eingeschlossen ist, war dies nicht möglich. In einer Erklärung aus dem Unterhaus sagte Sunak, er werde "unsere Solidarität mit Israel angesichts dieses Angriffs zum Ausdruck bringen" und "erörtern, wie wir eine weitere Eskalation verhindern können". Außenminister David Cameron wird ebenfalls zu einem baldigen Besuch in Israel erwartet. Am Montag forderte er Tel Aviv auf, "nicht nur hart, sondern auch klug" zu sein und den Konflikt mit dem Iran nicht zu eskalieren.

Israel überlegt noch, wie es auf den Angriff vom Samstagabend reagieren soll, bei dem der Iran rund 350 Drohnen und Raketen abgeschossen hat, sagte aber am Montagabend, dass das Sperrfeuer "mit einer Antwort beantwortet werden wird".

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BROKER-RATING ÄNDERT SICH

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Barclays stuft Phoenix Group auf 'untergewichten' (übergewichten) - Kursziel 500 (600) Pence

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HSBC stuft Savills auf 'Kaufen' (Halten) hoch - Kursziel 1.260 (825) Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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DS Smith hat sich mit dem an der New Yorker Börse notierten Verpackungs- und Zellstoffhersteller International Paper auf eine vollständige Übernahme in Höhe von 5,8 Mrd GBP geeinigt. Die Investoren des Verpackungsunternehmens DS Smith erhalten im Zusammenhang mit der Übernahme 0,1285 neue International Paper-Aktien, was einem Wert von 415 Pence pro DS Smith-Aktie entspricht. Das wäre ein Aufschlag von 0,9% auf den Schlusskurs von 411,33 Pence am Montag und 48% höher als der Schlusskurs von 281 Pence am 7. Februar, dem Tag bevor DS Smith mitteilte, dass es ein Übernahmeangebot von Mondi erhalten hat. Die Übernahme bewertet das Eigenkapital von DS Smith mit 5,8 Milliarden GBP. Der Unternehmenswert, also einschließlich der Schulden, beträgt 7,8 Mrd. GBP. DS Smith sagte am Dienstag: "DS Smith hat kürzlich Angebote sowohl von International Paper als auch von Mondi erhalten... Ein Zusammenschluss mit International Paper oder Mondi erfüllt eine Reihe der oben genannten Faktoren und würde eine überzeugende strategische, industrielle und finanzielle Begründung für einen Zusammenschluss mit DS Smith liefern." Er fügte hinzu: "Bei der Bewertung des Angebots von International Paper hat der Vorstand von DS Smith die vorgeschlagenen finanziellen Bedingungen des Zusammenschlusses und die erwarteten strategischen und finanziellen Vorteile (einschließlich der Synergien) berücksichtigt, die erwartet werden. Neben anderen Faktoren hat sich der Vorstand von DS Smith sowohl auf den kurzfristigen als auch auf den langfristigen Wert konzentriert, den der Zusammenschluss den Aktionären von DS Smith voraussichtlich bringen wird, sowie auf die Auswirkungen auf alle Stakeholder von DS Smith."

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B&M European Value Retail sagte, es erwarte einen Jahresgewinn am oberen Ende seiner Prognose und lobte ein Jahr mit "starker operativer Umsetzung". In den 53 Wochen bis zum 30. März stieg der Konzernumsatz um 10% auf 5,5 Milliarden GBP. Der Umsatz von B&M UK kletterte um 8,5% auf 4,41 Mrd. GBP, in Frankreich stieg er um 19% auf 514 Mio. GBP und bei Heron Foods um 15% auf 560 Mio. GBP. Die Heron Foods-Sparte des Einzelhändlers vertreibt hauptsächlich Tiefkühlprodukte. B&M sagte, dass es im Laufe des Jahres ein "Volumenwachstum und ein positives flächenbereinigtes Ergebnis" verzeichnete, das auch von einer zusätzlichen Woche profitierte. B&M erwartet einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9,8% auf 629 Mio. GBP, was dem oberen Ende der Spanne von 620 bis 630 Mio. GBP entspricht. Der Vorstandsvorsitzende Alex Russo sagte: "Das Unternehmen und das Team sind für das kommende Jahr gut aufgestellt, unsere Pipeline bleibt auf Kurs, um in jedem der nächsten beiden Geschäftsjahre nicht weniger als 45 britische B&M-Märkte zu eröffnen, und unsere französischen und Heron-Geschäfte zeigen weiterhin ein erhebliches profitables Wachstumspotenzial."

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Der Schuhhersteller Dr. Martens teilte mit, dass Kenny Wilson als Vorstandsvorsitzender zurücktreten wird und erwartet, dass die Jahresergebnisse den Erwartungen entsprechen werden. Wilson wird noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres, das bis Ende März läuft, durch den Chief Brand Officer Ije Nwokorie ersetzt. Dr. Martens sagte: "Kenny und Ije werden zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten." Er fügte hinzu: "Ije wird in der Zwischenzeit als CBO bleiben und sich auf die Marke und die Steigerung der Nachfrage vor der wichtigen Saison [Herbst-Winter 2024] konzentrieren." Dr. Martens sagte, dass das Unternehmen für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr Ergebnisse erwartet, die "den Prognosen und Konsenserwartungen entsprechen". Der erwartete Aufschwung im Direktvertrieb ist im vierten Quartal eingetreten, mit einem hohen einstelligen Wachstum im Vergleich zu einem Umsatzrückgang von 3 % bei konstanten Wechselkursen im dritten Quartal. Für das neue Jahr ist das Unternehmen "vorsichtig" gestimmt. Das Unternehmen rechnet mit einem zweistelligen Rückgang des US-Großhandelsumsatzes, was einen "signifikanten" Rückgang des Vorsteuergewinns um 20 Mio. GBP im Jahresvergleich bedeutet. Außerdem rechnet das Unternehmen mit einer "einstelligen Inflation bei unserer Kostenbasis". Das Unternehmen plant außerdem, "in die Bindung und Förderung von Talenten zu investieren". Dr. Martens fügte hinzu: "Zusammen entspricht dies einem Gegenwind in der Größenordnung von 35 Mio. GBP im Jahresvergleich [beim Vorsteuergewinn]. Wie bereits mitgeteilt, rechnen wir in diesem Jahr nicht mit weiteren Preiserhöhungen, so dass wir im GJ25 die Kosteninflation nicht wie in den Vorjahren ausgleichen können." Das Unternehmen geht davon aus, dass der Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2025 im "schlimmsten Fall" etwa ein Drittel des Niveaus des abgelaufenen Jahres erreichen wird.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Der Modehändler Superdry kündigte nach der Ankündigung, dass er sich "in einem fortgeschrittenen Stadium der Vorbereitung eines Restrukturierungsplans" befinde, eine Kapitalerhöhung und einen Plan für das Delisting von der Londoner Börse an. Der Restrukturierungsplan wird von der C-Retail-Einheit des Unternehmens, die Eigentümerin des Pachtportfolios ist, auf den Weg gebracht. "Der Restrukturierungsplan ist ein Schlüsselelement des Turnaround-Plans des Unternehmens, der dem Unternehmen helfen soll, sein neues, finanziell nachhaltigeres, angestrebtes Betriebsmodell umzusetzen", heißt es weiter. Superdry wird entweder 8 Millionen EUR durch ein offenes Angebot oder 10 Millionen GBP durch eine Platzierung aufbringen. Das Unternehmen fügte hinzu: "Die Aktionäre werden gebeten, beiden Optionen zuzustimmen. Wenn die Aktionäre dies tun, werden die unabhängigen Direktoren von Superdry in Absprache mit Julian Dunkerton und Peel Hunt (den Finanzberatern des Unternehmens) zu gegebener Zeit die von Superdry zu wählende Option auswählen." Superdry hält es für das Beste, seinen Turnaround "abseits des erhöhten Risikos der öffentlichen Märkte" durchzuführen. "Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es durch das Delisting erhebliche jährliche Kosteneinsparungen erzielen kann, die dazu beitragen werden, das angestrebte Betriebsmodell zu erreichen", heißt es weiter. Wenn die Aktionäre zustimmen, wird das Unternehmen im Juli von der Börse genommen.

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Hostmore gab bekannt, dass es eine Vereinbarung im Wert von GBP177 Millionen getroffen hat, um sich mit dem Gaststättengewerbe und seinem eigenen Franchisegeber TGI Fridays zusammenzuschließen. TGI Fridays ist Eigentümer der gleichnamigen US-amerikanischen Casual-Dining-Marke und operiert über Franchise- und Lizenzvereinbarungen in den USA und 43 internationalen Märkten. Nach der Übernahme werden die Aktionäre von Hostmore einen Anteil von 36% an der kombinierten Einheit halten, während die derzeitigen Aktionäre von TGI Fridays den Rest besitzen. Hostmore ist derzeit der größte TGI Fridays-Franchisenehmer weltweit und betreibt 89 Filialen in Großbritannien. Das kombinierte Unternehmen wird in TGI Fridays PLC umbenannt und am Hauptmarkt der Londoner Börse gehandelt. Es würde als umgekehrte Übernahme eingestuft werden. Hostmore sagte: "Die Aktionäre von Hostmore erwarten, dass sie von dem verbesserten Betriebsmodell der kombinierten Gruppe und den höheren Bewertungsmultiplikatoren profitieren werden, die typischerweise globalen Franchiseunternehmen zugeschrieben werden."

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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