HD Hyundai Marine Solution wird den Preis für seine Aktien am oberen Ende einer indikativen Preisspanne festsetzen, um 742 Milliarden Won (538 Millionen Dollar) einzunehmen, sagten zwei Personen, die direkt mit der Angelegenheit vertraut sind, in Südkoreas größtem Börsengang seit zwei Jahren.

Die Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da die Informationen vertraulich sind.

Die indikative Preisspanne für die 8,9 Millionen Aktien, die im Rahmen des Börsengangs verkauft werden sollen, lag zwischen 73.300 Won und 83.400 Won pro Stück, wie aus den behördlichen Unterlagen hervorgeht.

Hyundai Marine Solution wird 4,45 Millionen neue Aktien für den Börsengang ausgeben, während die bestehenden 4,45 Millionen Aktien von dem Private-Equity-Fonds und zweitgrößten Aktionär KKR Inc. angeboten werden.

Die Muttergesellschaft HD Hyundai bleibt der größte Aktionär von Hyundai Marine, einem Anbieter von Schiffswartungs- und Reparaturdienstleistungen.

Ein Beamter von Hyundai Marine sagte, dass das Unternehmen den IPO-Aktienpreis nicht bestätigen kann und dass er am Mittwoch veröffentlicht werden würde. KKR reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar.

Nach Angaben von Dealogic ist dies der größte Börsengang in Südkorea seit dem Batteriehersteller LG Energy Solution im Jahr 2022, der 10,72 Milliarden Dollar einnahm. (Berichterstattung von Scott Murdoch in Sydney; zusätzliche Berichterstattung von Jack Kim in Seoul, Bearbeitung von Christopher Cushing und Himani Sarkar)