HELLA GmbH : FORVIA HELLA platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro
März 18, 2024
Teilen
Transaktion war deutlich überzeichnet und wurde von zunächst 100 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro aufgestockt
Schuldscheindarlehen dient der Refinanzierung einer im Mai 2024 fällig werdenden Anleihe
Lippstadt, 18. März 2024. Die HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und wurde von zunächst 100 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro aufgestockt. Das Schuldscheindarlehen wurde in unterschiedlichen Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren mit fixen und variablen Zinszahlungen begeben. Die Zuteilung erfolgte jeweils am unteren Ende des angebotenen Zinsaufschlags. Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden insbesondere zur Refinanzierung einer im Mai 2024 fällig werdenden Anleihe genutzt.
Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung: "Wir freuen uns, dass wir mit der erfolgreichen Transaktion unsere bereits gute Finanzierungsstruktur weiter stärken konnten. Dies verschafft den erforderlichen finanziellen Handlungsspielraum in einem anhaltend herausfordernden, volatilen Marktumfeld. Gestützt durch unser Investment Grade Rating konnten wir eine breite Investorenbasis gewinnen und das Schuldscheindarlehen ohne Financial Covenants begeben."
Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und die Landesbank Baden-Württemberg haben die Transaktion federführend als Arrangeure begleitet.
Attachments
Original Link
Permalink
Disclaimer
Hella GmbH & Co. KGaA published this content on
18 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
Public, unedited and unaltered, on
17 April 2024 12:25:08 UTC.
HELLA GmbH & Co KgaA, vormals Hella KGaA Hueck & Co, ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Lichttechnik und elektronischen Komponenten und Systemen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automotive, Aftermarket und Spezialanwendungen. Das Segment Automotive umfasst das Licht- und Elektronikgeschäft und bietet Scheinwerfer, Signallampen, Innenleuchten und Beleuchtungselektronik sowie Karosserieelektronik, Energiemanagement und Fahrerassistenzsysteme und -komponenten an. Das Segment Aftermarket umfasst den Handel mit Kfz-Teilen und Zubehör, Kalibrier- und Diagnosedienstleistungen für Werkstätten sowie das Großhandelsgeschäft. Das Segment Spezialanwendungen umfasst die Erstausrüstung von Spezialfahrzeugen wie Bussen, Wohnwagen, Land- und Baumaschinen, Kommunalfahrzeugen und Anhängern. Es entwickelt und fertigt Beleuchtungen, elektronische Komponenten und Systeme und bietet Ersatzteile, Fahrgestell-Seitenleuchten und Zubehör an.