Tata Communications Limited (NSEI : TATACOMM) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Kaleyra, Inc. (NYSE : KLR) von einer Gruppe von Aktionären für $90,8 Millionen am 28. Juni 2023 abgeschlossen. Der Angebotspreis beträgt 7,25 $ in bar pro Aktie. Bei Kündigung zahlt Kaleyra eine Kündigungsgebühr in Höhe von 5.000.000 $, wenn die Fusionsvereinbarung von Tata Communications rechtsgültig gekündigt wird, und zwar als Folge von: (x) der Zusammenschluss bis zum Beendigungsdatum nicht vollzogen wird und Tata Communications eine Beendigungsgebühr von 5 Millionen Dollar zahlt. Der Vorstand von Kaleyra hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Übernahme zugestimmt, sie unterliegt jedoch noch der Zustimmung der Aktionäre von Kaleyra sowie den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Am 17. August 2023 empfiehlt der Verwaltungsrat von Kaleyra den Aktionären von Kaleyra einstimmig, für den Vorschlag zu stimmen, den Fusionsvertrag und die Fusion zu genehmigen und anzunehmen. Die Versammlung der Kaleyra-Aktionäre soll am 28. September 2023 stattfinden, um unter anderem über die Fusion abzustimmen. Es wird erwartet, dass die Transaktion in sechs bis neun Monaten abgeschlossen sein wird und Kaleyra eine Tochtergesellschaft von Tata Communications wird. Mit Stand vom 28. September 2023 haben die Aktionäre von Kaleyra der Transaktion zugestimmt. Mit Stand vom 28. September 2023 wird der Abschluss der Transaktion voraussichtlich am 5. Oktober 2023 erfolgen.

Robert B. Stebbins und Sean M. Ewen von Willkie Farr & Gallagher LLP fungierten als Rechtsberater von Kaleyra und James A. Hutchinson, Joshua M. Zachariah und Jean A. Lee von Goodwin Procter LLP fungierten als Rechtsberater von Tata. Northland Securities erstellte eine Fairness Opinion für Kaleyra. Lazard Freres & Co. LLC fungierte als Finanzberater von Tata. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Northland als unser Finanzberater in Verbindung mit der Fusion hat Northland Anspruch auf eine nicht rückzahlbare Gebühr von 400.000 $, von der 200.000 $ sofort nach Abgabe des Gutachtens und 200.000 $ nach Unterzeichnung des Fusionsvertrags zu zahlen waren. Für den Fall, dass ein zusätzliches Gutachten abgegeben wird, zahlen wir ein zusätzliches Honorar von 15.000 $ unmittelbar nach Abgabe jedes weiteren Gutachtens. Okapi Partners LLC fungierte als Informationsagent für Kaleyra und erhielt 50.000 $ als Honorar für die erbrachten Dienstleistungen.

Tata Communications Limited (NSEI : TATACOMM) hat am 5. Oktober 2023 die Übernahme von Kaleyra, Inc. (NYSE : KLR) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen. Als Teil des Abschlusses wurden Kaleyra, Inc. und ihre Tochtergesellschaften nun zu hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Tata Communications Limited. Darüber hinaus werden die Tochtergesellschaften von Kaleyra Inc. in den USA, Großbritannien, Afrika, Italien, Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Mexiko und Griechenland zu indirekten Tochtergesellschaften von TC India.