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| 16.610 PLN | +1,59 % |
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+5,80 % | +2,59 % |
| 27.03. | Modekonzern LPP sagt, dass die Bankvereinbarungen vom Hindenburg-Bericht nicht betroffen sind | RE |
| 27.03. | Transcript : LPP SA, 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: January | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 15.528 | 14.107 | 29.435 | 18.765 | 30.332 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 14.739 | 13.835 | 29.054 | 23.057 | 33.987 | 34.059 | 33.622 |
| KGV | 36,9 x | -74,3 x | 30,7 x | 17,1 x | 15,2 x | 12,8 x | 11,1 x |
| Rendite | - | - | 2,83 % | 3,46 % | 3,73 % | 4,49 % | 5,85 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,57 x | 1,8 x | 2,1 x | 1,18 x | 1,45 x | 1,21 x | 0,99 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,49 x | 1,76 x | 2,07 x | 1,45 x | 1,63 x | 1,36 x | 1,1 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 7,76 x | 11,3 x | 11,1 x | 8,91 x | 7,83 x | 6,69 x | 5,59 x |
| Unternehmenswert / FCF | 20,1 x | 55,4 x | 17,3 x | -43,1 x | 18,7 x | 16,4 x | 14,6 x |
| FCF Yield | 4,98 % | 1,81 % | 5,78 % | -2,32 % | 5,34 % | 6,11 % | 6,86 % |
| Price to Book | 4,78 x | 4,61 x | 8,93 x | 4,71 x | 5,35 x | 4,54 x | 3,88 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 1.834 | 1.834 | 1.852 | 1.854 | 1.855 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 8.465 | 7.690 | 15.890 | 10.120 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| Datum der Veröffentlichung | 21.05.20 | 29.04.21 | 20.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 9.899 | 7.848 | 14.030 | 15.927 | 20.908 | 25.009 | 30.673 |
| EBITDA 1 | 1.899 | 1.226 | 2.627 | 2.589 | 4.339 | 5.092 | 6.015 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 805,7 | 153 | 2.087 | 1.460 | 2.708 | 3.179 | 3.757 |
| Umsatzrendite | 8,14 % | 1,95 % | 14,88 % | 9,17 % | 12,95 % | 12,71 % | 12,25 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 665,2 | -116,5 | 1.232 | 1.363 | 2.547 | 3.042 | 3.598 |
| Nettoergebnis 1 | 489,9 | -190,1 | 953,5 | 1.095 | 2.023 | 2.413 | 2.852 |
| Nettomarge | 4,95 % | -2,42 % | 6,8 % | 6,88 % | 9,67 % | 9,65 % | 9,3 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 229,4 | -103,4 | 518,2 | 590,4 | 1.077 | 1.281 | 1.475 |
| Free Cash Flow 1 | 734,4 | 249,8 | 1.679 | -534,6 | 1.816 | 2.081 | 2.306 |
| FCF-Marge N | 7,42 % | 3,18 % | 11,97 % | -3,36 % | 8,69 % | 8,32 % | 7,52 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 38,67 % | 20,37 % | 63,93 % | - | 41,86 % | 40,87 % | 38,34 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 149,92 % | - | 176,09 % | - | 89,8 % | 86,26 % | 80,88 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | 450,0 | 350,0 | 610,1 | 734,8 | 956,4 |
| Datum der Veröffentlichung | 21.05.20 | 29.04.21 | 20.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Januar | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.913 | 4.123 | 3.034 | 4.341 | 4.367 | 4.185 | 3.639 | 4.575 | 4.350 | 4.378 | 5.527 | 5.225 |
| EBITDA 1 | 1.112 | - | 438,2 | 667,1 | 798 | 755,2 | 551 | 943 | 1.159 | 754,2 | 1.310 | 1.134 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 817,3 | 587,4 | 186,6 | 395,3 | 511,8 | 435,5 | 230,7 | 607 | 802,6 | 382 | 899,2 | 707,7 |
| Umsatzrendite | 20,88 % | 14,25 % | 6,15 % | 9,11 % | 11,72 % | 10,41 % | 6,34 % | 13,27 % | 18,45 % | 8,73 % | 16,27 % | 13,54 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 144,3 | - | - | - | - | 0,5662 | 718,1 | 323,5 | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 627,6 | -154,7 | 268 | 246,2 | 395,5 | 185,5 | 109,5 | 438,8 | 575,6 | 280,5 | - | - |
| Nettomarge | 16,04 % | -3,75 % | 8,83 % | 5,67 % | 9,06 % | 4,43 % | 3,01 % | 9,59 % | 13,23 % | 6,41 % | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 341,1 | -84,08 | 145,8 | 133,9 | 215,1 | 68,11 | 59,10 | 236,6 | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | 350,0 | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 09.12.21 | 20.04.22 | 14.06.22 | 05.10.22 | 14.12.22 | 26.04.23 | 14.06.23 | 21.09.23 | 01.12.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | 4.292 | 3.655 | 3.727 | 3.290 |
| Nettoliquidität 1 | 789 | 272 | 381 | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | 1,658 x | 0,8423 x | 0,7319 x | 0,5469 x |
| Free Cash Flow 1 | 734 | 250 | 1.679 | -535 | 1.816 | 2.081 | 2.306 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16,5 % | -6,02 % | 30,1 % | 30,2 % | 37,4 % | 37,7 % | 38,2 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5,7 % | -1,91 % | 7,79 % | 8,1 % | 12,3 % | 12,4 % | 12,6 % |
| Aktiva 1 | 8.593 | 9.980 | 12.245 | 13.528 | 16.429 | 19.488 | 22.634 |
| Buchwert je Aktie 2 | 1.771 | 1.669 | 1.780 | 2.149 | 3.056 | 3.603 | 4.211 |
| Cash Flow pro Aktie | - | 585,0 | 1.633 | 335,0 | - | - | - |
| Capex 1 | 1.004 | 825 | 1.325 | 1.157 | 1.418 | 1.565 | 1.781 |
| Capex / Umsatz | 10,14 % | 10,51 % | 9,44 % | 7,26 % | 6,78 % | 6,26 % | 5,81 % |
| Datum der Veröffentlichung | 21.05.20 | 29.04.21 | 20.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
16.350
PLN
Mittleres Kursziel
19.657
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+20,23 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +2,59 % | 7,59 Mrd. | |
| +10,63 % | 144 Mrd. | |
| +17,63 % | 83,61 Mrd. | |
| -4,26 % | 44,12 Mrd. | |
| -5,11 % | 25,22 Mrd. | |
| +13,18 % | 13,78 Mrd. | |
| -3,36 % | 11,99 Mrd. | |
| +5,66 % | 8,94 Mrd. | |
| +7,01 % | 8,26 Mrd. | |
| +46,12 % | 6,56 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen LPP SA
