MACQUARIE GROUP LIMITED Das Ergebnis am Freitag kam nach mehreren Jahren mit Rekordgewinnen der Rohstoffsparte des Finanzriesen, die von den ungewöhnlich volatilen europäischen Energiemärkten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und der gestiegenen Nachfrage nach Öl und Gas in Nordamerika profitiert hatte.
Der Gewinn des in Sydney ansässigen Unternehmens fiel in dem am 31. März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 47%. Zusammen mit der Entscheidung des Unternehmens, grüne Energieanlagen in seinem breiteren Portfolio zu behalten, drückte die Rohstoffsparte den Gesamtgewinn um 32% auf 3,5 Milliarden AUD.
Das Unternehmen senkte seine Schlussdividende auf 3,85 A$ pro Aktie von 4,50 A$ im Vorjahr.
"Es war offensichtlich ein schwierigeres Umfeld, was die Verwertung angeht", sagte Chief Financial Officer Alex Harvey in einer Telefonkonferenz mit Analysten und bezog sich dabei auf die Verkäufe von grünen Energieanlagen.
Die Aktien von Macquarie fielen um 2%, während der Gesamtmarkt um 0,6% zulegte. Die Analysten verwiesen auf den unerwartet starken Einbruch der Rohstoffsparte, während das Gesamtergebnis im Rahmen der Prognosen lag.
"Die Schlagzeilen zeigen ein Inline-Ergebnis, auch wenn die Qualität nachgelassen hat", schrieben die Analysten von Jarden in einer Kundenmitteilung.
Das Unternehmen gab keine konkrete Gewinnprognose ab, sagte aber, es erwarte, dass die Erträge aus dem Rohstoffbereich kurzfristig "weitgehend im Einklang" mit dem Ergebnis von 2024 stehen werden und dass die Erträge aus grünen Investitionen steigen werden.
Für Macquarie ist das GJ24 ein Jahr der Talsohle, in dem sich die Aktivität im GJ25 wieder erholen wird", so die Analysten von Jefferies in einer Notiz.
Obwohl das Rohstoffgeschäft von Macquarie fast die Hälfte des Gewinns ausmachte, sagte die Bank, dass sie ihre Erträge im australischen Privatkundengeschäft steigern konnte, das etwa ein Fünftel des Gesamtgewinns ausmachte. Die Sparte wuchs bei den Hypotheken schneller als der Gesamtmarkt und hat nun einen Anteil von 5,3% an den 2 Billionen AUD an Hauskrediten in Australien.
Die Investmentbanking- und Beratungssparte des Unternehmens, Macquarie Capital, die etwa ein Sechstel des Gewinns beisteuert, steigerte den Gewinn um 31%. Dies war dem Wachstum des privaten Kreditportfolios zu verdanken, das die geringeren Gebühreneinnahmen aus Fusionen und Übernahmen aufgrund schwächerer Geschäftsabschlüsse ausglich.
Das Gesamtvolumen für Fusionen und Übernahmen kletterte in den ersten drei Monaten des Jahres weltweit um 30 % auf etwa 755,1 Mrd. USD, nachdem es im Jahr 2023 einen Rückgang gegeben hatte, so die Daten von Dealogic.
"Es gibt einen großen Nachholbedarf an Transaktionen", sagte Shemara Wikramanayake, CEO von Macquarie, gegenüber Reportern. "Käufer und Verkäufer müssen das Vertrauen haben, dass sich der Markt beruhigt hat. Wir fangen an, das zu sehen."
Der Gewinnrückgang schlug sich in sinkenden Gehältern bei dem Unternehmen nieder, das den Spitznamen "Millionärsfabrik" trägt.
Wikramanayake, der bestbezahlte Angestellte, kassierte 25 Millionen AUD für das Jahr, ein Rückgang von 33 Millionen AUD im Vorjahr, der auf eine geringere Gewinnbeteiligung zurückzuführen ist, wie aus dem ebenfalls am Freitag veröffentlichten Jahresbericht von Macquarie hervorgeht.
Nick O'Kane, der ehemalige Leiter des Bereichs Rohstoffe und globale Märkte bei Macquarie, der zuvor der bestbezahlte Mitarbeiter des Unternehmens war, kassierte 1 Million AUD für das Jahr, ein Rückgang von 57 Millionen AUD im Vorjahr, nachdem er das Unternehmen im März verlassen hatte, ohne die für den Erhalt seiner Gewinnbeteiligung für das Jahr erforderliche Zeit abgesessen zu haben. ($1 = 1,5228 australische Dollar) (Berichte von Sameer Manekar und John Biju in Bengaluru und Byron Kaye in Sydney; Redaktion: Pooja Desai, Subhranshu Sahu und Jamie Freed)
