Globale Private-Equity-Investoren und Vermögensverwalter bereiten sich auf Fusionen, Übernahmen und Investitionen im Wert von Milliarden von Dollar im Zusammenhang mit Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum vor, da der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur anheizt.

Das hohe Tempo der Deals in der bevölkerungsreichsten Region der Welt kommt daher, dass Länder und Unternehmen auf die boomende Nachfrage nach KI reagieren und mehr Datenkapazitäten benötigen, so Branchenexperten.

Der asiatisch-pazifische Raum, einschließlich Japan, war in diesem Jahr führend bei den Fusionen und Übernahmen auf dem globalen Markt für Rechenzentren. Der Gesamtwert der Fusionen und Übernahmen belief sich auf 840,47 Millionen Dollar, was mehr als die Hälfte des weltweiten Wertes ausmacht, wie LSEG-Daten zeigen.

Laut LSEG werden die Fusionen und Übernahmen von Rechenzentren in der Region im Jahr 2023 ein Rekordhoch von 3,45 Milliarden Dollar erreichen. Diese Zahl dürfte in diesem Jahr noch übertroffen werden, denn es sind mindestens einige große Transaktionen in Vorbereitung.

Eine Reihe von Finanzsponsoren, darunter das globale Investmenthaus Blackstone Inc., wollen AirTrunk übernehmen, das 11 Hyperscale-Rechenzentren in Australien und der übrigen Region besitzt, so Quellen, die der Transaktion nahe stehen.

Die Eigentümer von AirTrunk, die Macquarie Group und das kanadische Public Sector Pension Investment Board (PSP), wollen das Unternehmen mit bis zu 15 Mrd. AUD (9,8 Mrd. $) bewerten, so die Quellen, was die größte Transaktion von Rechenzentren in Asien in diesem Jahr sein könnte.

AirTrunk, Blackstone, Macquarie und PSP lehnten eine Stellungnahme ab.

"Die KI-Revolution führt zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach hochwertigen Rechenzentrumskapazitäten", sagte Garren Cronin, Geschäftsführer von Cadence Advisory, der den australischen Rechenzentrumsbetreiber NEXTDC bei der Kapitalaufnahme von 861 Millionen Dollar im April beraten hat.

"Die neuen Kapazitäten, die in den nächsten drei bis fünf Jahren im asiatisch-pazifischen Raum gebaut werden müssen, sind schlichtweg überwältigend. Ich gehe davon aus, dass der Dealflow im Bereich der Rechenzentren im Jahr 2024 zunehmen wird."

Die Microsoft Corp. hat letzte Woche angekündigt, dass sie in den nächsten vier Jahren 2,2 Milliarden Dollar in Malaysia investieren wird, um ihre Cloud- und KI-Dienste in ganz Asien auszubauen.

Der Anstieg der Investitionen in Rechenzentren in Asien folgt einer ähnlichen Entwicklung wie in den USA und Europa, wo Technologiegiganten wie Amazon, Microsoft, Alphabet Inc und Meta Platforms ihre KI-Kapazitäten rasch ausbauen.

Microsoft wird sein erstes asiatisches Rechenzentrum in Thailand eröffnen, teilte das Unternehmen letzten Mittwoch mit, einen Tag nachdem es Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar in KI- und Cloud-Einrichtungen im benachbarten Indonesien angekündigt hatte.

DATENVERBRAUCH

Zu den weiteren potenziellen Deals in Asien gehören der Verkauf eines Anteils an der Rechenzentrumssparte der staatlichen indonesischen Telkom Indonesia im Wert von 1 Milliarde Dollar und der Verkauf eines Rechenzentrums durch die japanische NEC im Wert von 500 Millionen Dollar, wie die Presse berichtet.

Ahmad Reza, Senior Vice President Investor Relations von Telkom, sagte am Mittwoch gegenüber Reuters, dass Telkom offen für strategische Partnerschaften sei, um seinem Rechenzentrumsgeschäftszweig NeutraDC neue Fähigkeiten und neue Märkte zu erschließen.

"Wir haben mehrere potenzielle Partner untersucht, aber wir sind noch dabei, den besten zu finden", sagte er. "Wir gehen davon aus, dass wir diesen Prozess bis zum Ende des Jahres abschließen werden.

NEC sagte, es sei nicht in der Lage, Marktspekulationen zu kommentieren.

Die US-Investmentfirma Bain Capital bemüht sich um eine Kreditfinanzierung für die internationalen Vermögenswerte des Rechenzentrumsbetreibers Chindata und um Investitionen für dessen China-Geschäft, wie Personen aus dem Umfeld von Bain Capital sagten.

Bain, das Chindata im vergangenen Jahr in einem 3,16 Milliarden Dollar schweren Deal von der Börse in Hongkong übernommen hat, lehnte eine Stellungnahme ab.

Goldman Sachs Asset Management (GSAM), das 2017 in AirTrunk investierte, bevor es seinen Anteil drei Jahre später an ein von Macquarie geführtes Konsortium verkaufte, hat in den letzten drei Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar in die Entwicklung von Rechenzentren in Asien gesteckt.

Das Unternehmen würde aktiv in weitere Projekte investieren, mit besonderem Schwerpunkt auf Japan und Südkorea, sagte Nikhil Reddy, Leiter des Bereichs APAC-Immobilien bei GSAM.

"KI schafft eine andere Art von Bedarf an Rechenzentren als die historischen Anforderungen der Cloud, die sich auf niedrige Latenzzeiten konzentrieren. Mit KI, die einen massiven Datenverbrauch mit sich bringt, ist die Kapazität der Schlüssel", sagte er.

($1 = 1,5103 australische Dollar) (Berichte von Scott Murdoch in Sydney, Yantoultra Ngui in Singapur und Kane Wu in Hongkong; Redaktion: Sumeet Chatterjee und Stephen Coates)