Das indische Unternehmen Muthoot Finance plant die Aufnahme von Mitteln durch auf US-Dollar lautende Anleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren und neun Monaten und hat eine erste Prognose für einen Kupon von etwa 7,375% abgegeben, so zwei Banker am Dienstag.

Es wird erwartet, dass der Preis für diese Regulierungs-S-Dollar-Anleihen im Laufe des Tages oder am frühen Mittwoch festgesetzt wird, sagten die Banker, die nicht namentlich genannt werden wollten, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen.

Muthoot Finance beabsichtigt, Anleihen in Benchmark-Größe zu begeben, was bedeutet, dass die Emission etwa 500 Millionen Dollar betragen wird.

Die Finanzgesellschaft, die keine Bank ist, wird den Erlös für die Weiterleitung von Krediten und andere Aktivitäten verwenden, die nach den Richtlinien für die Aufnahme von Fremdkapital zulässig sind.

Die Deutsche Bank und Standard Chartered sind die gemeinsamen globalen Koordinatoren für diese Dollar-Anleiheemission und zusammen mit der DBS Bank und SMBC Nikko auch die gemeinsamen Bookrunner.

Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody's Investor Service mit 'Ba2' und von Fitch Ratings und S&P mit 'BB' bewertet.

Andere indische Kreditgeber, die keine Banken sind, wie Manappuram Finance und der staatliche REC, wollen in den nächsten Tagen ebenfalls Mittel über eine Dollar-Anleihe aufnehmen.

Immer mehr Nicht-Banken versuchen, sich über Anleihen und Kredite im Ausland zu finanzieren. Dies ist wahrscheinlich ein Ergebnis des Vorstoßes der Reserve Bank of India, ihre Kreditquellen zu diversifizieren, wie Reuters im April berichtete. (Bericht von Bhakti Tambe; Bearbeitung durch Savio D'Souza)