Antins Flagship Fund V, der von Antin Infrastructure Partners S.A. verwaltet wird, hat am 12. Juni 2023 ein freiwilliges Barangebot zum Erwerb der Opdenergy Holding, S.A. (BME : OPDE) von Global Portfolio Investments, S. L und anderen für rund 860 Millionen Euro abgegeben. Gemäß den Bedingungen wird Antin Infrastructure 5,85 Euro pro Aktie in bar zahlen. Die Transaktion ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Mindestannahmequote von 75% der ausstehenden Aktien erreicht wird. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion beabsichtigt der Bieter, Opdenergy von der spanischen Börse zu nehmen. Die Transaktion unterliegt außerdem den üblichen kartellrechtlichen und spanischen Genehmigungen für ausländische Direktinvestitionen sowie der Genehmigung durch die spanische Wertpapiermarktkommission (CNMV). Sollte die Annahme des Angebots 90% oder mehr des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Opdenergy erreichen, wird ein Squeeze-out-Verfahren durchgeführt, um 100% zu erreichen. Ab dem 4. Oktober 2023 erklärt sich Global Portfolio Investments bereit, 9 Millionen Aktien aus seinem Besitz an Opdenergy anzudienen. Am 20. Februar 2024 hat der Rat der National Securities Market Commission die Transaktion genehmigt. Das Angebot wird am 15. März 2024 auslaufen.

Nomura Holding America, Inc. fungierte als Finanzberater für Antin Infrastructure Partners S.A. (ENXTPA:ANTIN). Ernst & Young, S.L. fungierte als Anbieter der finanziellen Due Diligence für Antin Infrastructure Partners SAS. Linklaters, S.L.P. fungierte als Rechtsberater der Opdenergy Holding, S.A.. SG Corporate & Investment Banking agierte als Finanzberater der Opdenergy Holding, S.A.

Antins Flagship Fund V, der von Antin Infrastructure Partners S.A. verwaltet wird, hat die Übernahme von Opdenergy Holding, S.A. (BME : OPDE) von Global Portfolio Investments, S. L und anderen am 21. März 2024 abgeschlossen. Antin, hat eine Anzahl von 147.438.990 Aktien angenommen, was 99,6% der Aktien, auf die sich das Angebot bezog, und des Aktienkapitals von Opdenergy entspricht. Damit hat das Angebot ein positives Ergebnis erzielt, da die Anzahl der in den Annahmeerklärungen enthaltenen Aktien über der vom Bieter für die Wirksamkeit des Angebots festgelegten Mindestgrenze (Mindestgrenze = 111.025.106 Aktien) lag. Das Datum der Abwicklung des Angebots und der Zahlung der Gegenleistung für das Angebot wird zwei Werktage nach der vorgenannten Veröffentlichung liegen, also voraussichtlich am kommenden Dienstag, den 26. März 2024. Der Handel der Opdenergy-Aktien wird ab dem 3. April nach Börsenschluss ausgesetzt, um Antins die korrekte Abwicklung des Deals zu ermöglichen. Das Angebot von Antins in Höhe von ?5,85 pro Opdenergy-Aktie gilt auch für die übrigen Aktionäre. Der Anbieter hat die Squeeze-out-Transaktion für den 15. April 2024 und die Abwicklung für den 17. April 2024 geplant. Der Verwaltungsrat hat außerdem zugestimmt, Herrn Stéphane Julien Ifker als Proprietary Director und zugleich als Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Herrn Francisco José Cabeza Rodríguez als Proprietary Director und zugleich als stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Herrn Aram Sebastien Aharonian als Proprietary Director im Wege des Kooptationsverfahrens zu ernennen.