Roper Technologies, Inc. (NasdaqGS:ROP) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Procare Software, LLC von Warburg Pincus LLC, TA Associates und anderen für $1,9 Milliarden am 22. Januar 2024 getroffen. Der Kaufpreis in Höhe von ca. 1.860 Mio. $ beinhaltet einen Nettobarwert-Steuervorteil von ca. 110 Mio. $. Der Nettokaufpreis entspricht etwa dem 18-fachen des geschätzten EBITDA von Procare für die zwölf Monate bis zum 31. März 2025. Das Managementteam von Procare wird das Unternehmen weiterhin von seinem Hauptsitz in Denver, Colorado, aus leiten. Der Name, die Marken und die Niederlassungen von Procare werden sich durch die Transaktion nicht ändern. Roper beabsichtigt, die Transaktion über seine revolvierende Kreditlinie zu finanzieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und der üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich noch in diesem Quartal abgeschlossen. Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Die Transaktion wird sich voraussichtlich positiv auf den freien Cashflow von Roper im Jahr 2024 und den bereinigten DEPS im Jahr 2025 auswirken, und Roper erwartet, dass Procare langfristig ein organisches Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich erzielen wird.

William Blair & Company, LLC fungierte als führender Finanzberater und Raymond James & Associates, Inc. fungierte als Berater von Warburg Pincus. Keri Schick Norton, Jai Agrawal, David Grenker und Vivek Ratnam von Kirkland & Ellis LLP waren als Rechtsberater für Warburg Pincus tätig. Bill Zawrotny von Jones Day fungierte als Rechtsberater für Roper Technologies, Inc.

Roper Technologies, Inc. (NasdaqGS:ROP) hat die Übernahme von Procare Software, LLC von Warburg Pincus LLC, TA Associates und anderen im Februar 2024 abgeschlossen.