SPIE SA (ENXTPA:SPIE) hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von ca. 92% der Anteile an der ICG Group von H.I.G. Europe Realty Partners am 11. März 2024 unterzeichnet. Die Akquisition wird mit den bestehenden Finanzmitteln von SPIE unter Beibehaltung der soliden Finanzpolitik hinsichtlich des Verschuldungsgrades finanziert. Die ICG Group erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 230 Millionen Euro. Das Transaktionsmultiple beträgt 9,1x EBITA 2023 und 7,5x EBITA 2024E. Die verbleibenden 8 % der Anteile an der ICG Group werden vom derzeitigen Managementteam gehalten, das weiterhin an seinem Platz bleibt und zur Weiterentwicklung des Geschäfts beitragen wird. Die Vereinbarung beinhaltet Put- und Call-Mechanismen in Bezug auf die 8%. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Die Transaktion sollte bereits im ersten Jahr der Konsolidierung zu einem EPS-Zuwachs im mittleren einstelligen Bereich für die Gruppe führen. SPIE erwartet den Abschluss der Transaktion im 2. Quartal 2024. Vanessa Rendtorff, Jan Balssen, Maximilian Imre, Katja Lehr, Doris-Maria Schuster, Hendrik Marchal, Matthias Werner, Manuel Klar, Iris Benedikt-Buckenleib, Eike Bicker und Konrad HJ Discher von Gleiss Lutz waren als Rechtsberater für H.I.G. Michael Wahl, Florian Mühl, Ismail Kacmaz, Danka Ruzic, Matthias Hogh, Frank Wallbott, Jan Linnemann und Tamer Aydemir von Eight Advisory erbrachten finanzielle und steuerliche Due-Diligence-Leistungen für SPIE.

SPIE SA (ENXTPA:SPIE) hat die Übernahme von ca. 92% der Anteile an der ICG Group von H.I.G. Europe Realty Partners am 18. April 2024 abgeschlossen. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden hatten die Transaktion zuvor genehmigt.