Finanzen Stella-Jones Inc.

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Wald / Holzprodukte

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
79,5 ^CAD	+1,03 %		+9,67 %	+3,09 %

08.05.	TSX gibt Gewinnsträhne auf, da Shopify Rekordrückgang verzeichnet	RE
08.05.	Transcript : Stella-Jones Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.551	3.078	2.570	2.879	4.397	4.502	-	-
Unternehmenswert ¹	3.274	3.823	3.448	3.987	6.007	5.735	5.881	4.502
KGV	15,8 x	14,8 x	11,5 x	12,3 x	13,7 x	13,8 x	12,7 x	12,3 x
Rendite	1,49 %	1,3 %	1,8 %	1,65 %	1,19 %	1,27 %	1,47 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,18 x	1,21 x	0,93 x	0,94 x	1,32 x	1,25 x	1,18 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,51 x	1,5 x	1,25 x	1,3 x	1,81 x	1,59 x	1,54 x	1,11 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,5 x	9,93 x	8,62 x	8,9 x	9,88 x	9,05 x	9,02 x	6,74 x
Unternehmenswert / FCF	136 x	27,9 x	17 x	31,2 x	-125 x	20,1 x	23,8 x	16,3 x
FCF Yield	0,74 %	3,58 %	5,89 %	3,21 %	-0,8 %	4,98 %	4,19 %	6,14 %
Price to Book	1,96 x	2,23 x	1,8 x	1,84 x	2,71 x	2,46 x	2,32 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	67.989	66.508	64.241	59.346	57.021	56.628	-	-
Referenzkurs ²	37,52	46,28	40,01	48,52	77,12	79,50	79,50	79,50
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	10.03.21	09.03.22	08.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.169	2.551	2.750	3.065	3.319	3.597	3.826	4.038
EBITDA ¹	312,9	385	400	448	608	633,7	651,8	667,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	242,3	309	326	359	499	514,9	536,1	-
Umsatzrendite	11,17 %	12,11 %	11,85 %	11,71 %	15,03 %	14,31 %	14,01 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	218,7	284	303	326	431	411	441,4	454,1
Nettoergebnis ¹	163,1	210	227	241	326	326,9	343,1	342,8
Nettomarge	7,52 %	8,23 %	8,25 %	7,86 %	9,82 %	9,09 %	8,97 %	8,49 %
Gewinn pro Aktie ²	2,370	3,120	3,490	3,930	5,620	5,781	6,273	6,450
Free Cash Flow ¹	24,08	137	203	128	-48	285,4	246,7	276,6
FCF-Marge N	1,11 %	5,37 %	7,38 %	4,18 %	-1,45 %	7,93 %	6,45 %	6,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	7,7 %	35,58 %	50,75 %	28,57 %	-	45,03 %	37,85 %	41,42 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	14,76 %	65,24 %	89,43 %	53,11 %	-	87,31 %	71,9 %	80,69 %
Dividende pro Aktie ²	0,5600	0,6000	0,7200	0,8000	0,9200	1,010	1,168	-
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	10.03.21	09.03.22	08.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	545	651	907	842	665	710	972	949	688	775	1.060	1.011	740,4	837,7	1.117
EBITDA ¹	52	88	154	119	87	120	175	193	120	156	194,3	171,5	115,4	143,7	200
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32	67	133	98	61	95	149	166	89	124	173	147	96	-	-
Umsatzrendite	5,87 %	10,29 %	14,66 %	11,64 %	9,17 %	13,38 %	15,33 %	17,49 %	12,94 %	16 %	16,32 %	14,54 %	12,97 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26	61	127	88	50	81	133	149	68	102	136,2	111,6	61,2	88,4	136,2
Nettoergebnis ¹	22	46	94	65	36	60	100	110	56	77	106,7	84,2	46,2	66,7	102,9
Nettomarge	4,04 %	7,07 %	10,36 %	7,72 %	5,41 %	8,45 %	10,29 %	11,59 %	8,14 %	9,94 %	10,06 %	8,33 %	6,24 %	7,96 %	9,21 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3400	0,7300	1,510	1,070	0,6100	1,030	1,720	1,910	0,9900	1,360	1,888	1,635	0,8850	1,260	2,030
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2300	0,2300	-	0,2300	-	0,2800	0,2800	0,2800	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.03.22	11.05.22	10.08.22	09.11.22	08.03.23	10.05.23	09.08.23	07.11.23	29.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	723	745	878	1.108	1.610	1.233	1.380	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,311 x	1,935 x	2,195 x	2,473 x	2,648 x	1,946 x	2,117 x	-
Free Cash Flow ¹	24,1	137	203	128	-48	285	247	277
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	15,8 %	16,1 %	18,5 %	20,3 %	17,1 %	18 %	15,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,51 %	8,9 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	2.172	2.360	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	19,10	20,70	22,30	26,30	28,50	32,30	34,30	-
Cash Flow pro Aktie ²	1,310	2,640	3,860	4,150	1,850	6,570	6,880	-
Capex ¹	65,8	42	48	97	155	90,2	79,1	82,5
Capex / Umsatz	3,04 %	1,65 %	1,75 %	3,16 %	4,67 %	2,51 %	2,07 %	2,04 %
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	10.03.21	09.03.22	08.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stella-Jones Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

79,5 CAD

Mittleres Kursziel

93,14 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Holzprodukte

	% 1. Jan.	Kap.
STELLA-JONES INC.	+3,09 %	3,3 Mrd.
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION	+23,18 %	6,25 Mrd.
CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED	-14,10 %	1,76 Mrd.
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.	+6,46 %	1,39 Mrd.
DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD	+28,10 %	1,3 Mrd.
DEXCO S.A.	-7,68 %	1,17 Mrd.
OENEO	-15,89 %	756 Mio.
DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD	-20,70 %	647 Mio.
STEICO SE	+12,33 %	573 Mio.
DARE POWER DEKOR HOME CO.,LTD.	-10,88 %	540 Mio.

Holzprodukte