Die ANZ Group hat am Dienstag einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 2 Mrd. AUD (1,32 Mrd. $) angekündigt, nachdem die Barerträge der Bank in der ersten Jahreshälfte die Schätzungen der Analysten weitgehend erfüllten, aber auch auf die Herausforderungen der australischen und globalen Wirtschaft hinwiesen.

Der Bargewinn sank in den sechs Monaten bis zum 31. März um 7% auf 3,55 Mrd. A$ (2,35 Mrd. $) und lag damit nur geringfügig über der Konsensschätzung von Visible Alpha, die von UBS erstellt wurde, von 3,54 Mrd. A$.

"Es wird erwartet, dass sowohl das nationale als auch das internationale Umfeld für den Rest des Jahres herausfordernd bleiben wird", sagte ANZ-CEO Shayne Elliott.

"Die australische und die neuseeländische Wirtschaft werden wahrscheinlich gedämpft bleiben, während die geopolitischen Spannungen, die Unsicherheit bei den Wahlen und die Einführung einer interventionistischen Handels- und Industriepolitik international weiter anhalten werden."

Die ANZ-Aktien fielen im frühen Handel um 2,3% und entwickelten sich damit schlechter als der breite Markt.

Mit ihrem neuen Rückkaufprogramm folgt die ANZ ihren größeren Konkurrenten National Australia Bank und Westpac, die trotz eines rückläufigen Gewinns Kapital an die Aktionäre zurückgeben, da ihre Bilanz weiterhin stützend wirkt.

ANZ schloss auch den Teilverkauf ihrer Beteiligung an der malaysischen AmBank ab, wodurch 668 Millionen AUD an Kapital freigesetzt wurden, die zum Rückkauf beitrugen, so Elliott.

Der in Melbourne ansässige Kreditgeber profitierte von höheren Einnahmen aus seiner Plattform für den institutionellen Zahlungsverkehr, über die grenzüberschreitende Transaktionen abgewickelt werden, da er sich weiter vom traditionellen Hypothekensektor abwendet.

Das institutionelle Geschäft verzeichnete in den ersten sechs Monaten einen Cash-Gewinn von 1,52 Mrd. AUD, 12% mehr als in dem im September 2023 abgeschlossenen Halbjahr. Das Privatkundengeschäft verzeichnete dagegen einen Rückgang um 9% auf 794 Mio. AUD im Halbjahresvergleich.

"Das institutionelle Geschäft von ANZ ist nach wie vor ein attraktives Anlage- und Unterscheidungsmerkmal (43% des gesamten Bargewinns), während der Rückkauf, die Integration der Suncorp Bank und die Aussicht auf weitere Kapitalrückflüsse weitere positive Aspekte darstellen", schreiben die Analysten von UBS.

ANZ, dessen 4,9 Mrd. AUD (3,24 Mrd. $) schwere Übernahme des Bankgeschäfts von Suncorp trotz wettbewerbsrechtlicher Bedenken vom australischen Kartellamt genehmigt wurde, erklärte, die Vorbereitungen zur Integration der Einheit seien "weit fortgeschritten".

Die australischen Banken haben im letzten Jahr einen Rückgang der Margen zugelassen, da sie sich auf einem intensiven Markt für Wohnungsbaudarlehen behaupten müssen. Dies führte dazu, dass der Kreditgeber im ersten Halbjahr eine Nettozinsmarge von 1,56% auswies, was einem Rückgang von 19 Basispunkten entspricht.

Das Unternehmen erklärte eine Zwischendividende von 83 australischen Cents pro Aktie, gegenüber 81 australischen Cents pro Aktie im Vorjahr. ($1 = 1,5099 australische Dollar) (Berichterstattung von Roshan Thomas und Poonam Behura in Bengaluru; Redaktion: Tasim Zahid und Lincoln Feast).