Das indonesische Kurierdienst-Startup J&T Global Express will am Montag seinen Börsengang in Hongkong starten, um 500 Millionen Dollar einzunehmen, so zwei Quellen, die direkt mit der Angelegenheit vertraut sind. Es handelt sich um den zweitgrößten neuen Aktienverkauf in der Stadt im Jahr 2023.

Die Quellen konnten nicht namentlich genannt werden, da die Informationen noch nicht öffentlich gemacht wurden.

J&T hat nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar reagiert.

Das Unternehmen hatte zuvor angestrebt, über einen Börsengang in Hongkong in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mindestens 1 Milliarde Dollar einzunehmen, wie Reuters im Februar berichtete.

Es ist nicht sofort klar, welche Bewertung J&T bei seinem Börsengang anstrebt.

Das Unternehmen hat 2021 $2,5 Milliarden bei einer Bewertung von $20 Milliarden von Investoren aufgenommen, darunter Boyu Capital, Hillhouse Capital Group und Sequoia Capital China sowie der chinesische Spiele- und Internetriese Tencent Holdings, berichtete Reuters damals unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Unternehmen wurde 2015 von zwei leitenden Angestellten des chinesischen Smartphone-Herstellers Oppo in Indonesien gegründet, um den boomenden E-Commerce-Markt in Südostasien zu bedienen.

Die Gründer nutzten ihre Erfahrung im Vertrieb, um ein Logistiknetzwerk in ganz Südostasien aufzubauen, das sich an E-Commerce-Anbieter richtet.

Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen das von Alibaba unterstützte Expresszustellungsgeschäft von Best Inc. in China in einer Transaktion im Wert von etwa 1,1 Milliarden Dollar und expandierte damit stark auf dem chinesischen Markt.

Der Börsengang von J&T wird der zweitgrößte Aktienverkauf in Hongkong im Jahr 2023 sein, nachdem der chinesische Spirituosenhersteller ZJLD Group im April 675,2 Millionen Dollar eingenommen hat.

Die Aktien von ZJLD fielen am ersten Handelstag stark, notieren jetzt aber etwa 11,3% über dem Angebotspreis.

Hongkong erlebt eines seiner schwächsten Jahre in Bezug auf neue Aktienverkäufe. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 gab es laut LSEG-Daten nur Börsengänge im Wert von 2,74 Mrd. USD.

Höhere Zinssätze in Verbindung mit strengeren Regeln der chinesischen Behörden für Firmen vom Festland, die sich im Ausland listen lassen wollen, werden für den Rückgang der IPO-Aktivität in der Stadt verantwortlich gemacht.

Morgan Stanley, Bank of America und CICC sind die IPO-Sponsoren von J&T, wie aus den Unterlagen des Unternehmens für die Hongkonger Börse hervorgeht.