FTSE 100 
(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 übertraf am Donnerstag die Erwartungen und verzeichnete einen soliden Kursanstieg aufgrund der überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmensgewinne und eines Kurssprungs des Bergbauunternehmens Anglo American, das ein Übernahmeangebot von BHP erhalten hatte.
In New York und anderswo in Europa gaben die Aktien jedoch nach ungünstigen US-Daten nach.
Der FTSE 100 Index schloss um 38,48 Punkte oder 0,5% höher bei 8.078,86. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 117,39 Punkten oder 0,6% bei 19.601,98 und der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 1,57 Punkten oder 0,2% bei 753,12.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Plus von 0,5% bei 806,44, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,7% bei 16.943,92 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Plus von 0,8% bei 15.446,19.
An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Minus von 0,9%, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,0% nachgab.
In New York waren die Aktien niedriger. Der Dow Jones Industrial Average sank um 1,6%, der S&P 500 verlor 1,2% und der Nasdaq Composite gab um 1,7% nach.
Die Aktien gaben nach den Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt nach.
Das US-Wirtschaftswachstum hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres verlangsamt und fiel schwächer aus als erwartet, obwohl der Inflationsdruck zunahm.
Das BEA teilte mit, dass das US-Bruttoinlandsprodukt in den drei Monaten bis zum 31. März auf annualisierter Basis um 1,6% gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist. Das Wachstum schwächte sich gegenüber einem Anstieg von 3,4% in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 ab.
Der jüngste Wert blieb hinter dem von FXStreet zitierten Konsens zurück, der einen Anstieg von 2,5% vorausgesagt hatte.
Der Index der persönlichen Konsumausgaben wuchs im Quartalsvergleich um 3,4%, womit er sich gegenüber dem Anstieg von 1,8% im letzten Quartal des vergangenen Jahres beschleunigte und Inflationsängste weiter schürte.
Das Wachstum des Kern-PCE-Index hat sich zu Beginn des Jahres auf 3,7% gegenüber dem Vorquartal beschleunigt, nach 2,0% in den letzten drei Monaten des Jahres 2023. Der PCE-Kernwert schließt Lebensmittel und Energie aus und ist der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve.
"Die Auswirkungen dieses Berichts auf den Markt haben die Aktien belastet", kommentierte XTB-Analystin Kathleen Brooks.
"Das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation, der Kern-PCE, ist auf den höchsten Stand seit Juni 2023 gestiegen und hat die in den letzten Quartalen erzielten Gewinne wieder in Richtung des 2%-Ziels der Fed aufgezehrt."
Brooks fügte hinzu: "Der PCE-Kernbericht für März wird am Freitag wahrscheinlich höher ausfallen als die erwarteten 2,6%, was die Marktstimmung ebenfalls beeinträchtigen könnte. Der amerikanische Exzeptionalismus hatte sich in den letzten Monaten auf das Wachstum konzentriert, doch jetzt, da es so aussieht, als würde sich das Wachstum verlangsamen, sieht Amerika bei der Erzeugung von Inflation außergewöhnlich aus, was der Fed vor ihrer Sitzung in der nächsten Woche Kopfschmerzen bereiten dürfte."
Das Pfund notierte am späten Donnerstag in London bei 1,2490 USD und damit höher als bei Börsenschluss am Mittwoch bei 1,2432 USD, obwohl es vor den US-Daten über 1,25 USD gehandelt hatte. Der Euro notierte bei USD1,0713 und damit höher als am Vortag bei USD1,0687. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 155,52 JPY und damit höher als bei 155,06 JPY.
Am Freitag stehen um 1330 Uhr MESZ die monatlichen US-PCE-Daten für März auf dem Wirtschaftskalender, bevor um 1500 Uhr der US-Michigan-Verbraucherstimmungsindex veröffentlicht wird. In den frühen Morgenstunden gibt die Bank of Japan ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt.
Die BoJ entscheidet über die Zinssätze vor dem Hintergrund einer anhaltenden Schwäche des Yen. Der Dollar stieg am Donnerstag auf bis zu 155,74 JPY.
Die Analysten der Rabobank kommentierten: "Wie wir bereits früher argumentiert haben, ist es unwahrscheinlich, dass Deviseninterventionen ein Währungspaar umdrehen, solange sich das fundamentale Bild nicht ändert. Das bedeutet, dass der JPY gegenüber dem USD so lange auf dem Rückzug sein dürfte, bis klar ist, dass die Fed die Zinsen senken wird, was noch einige Monate dauern könnte. Allerdings könnte eine hawkishe Erklärung der BoJ morgen dem JPY Unterstützung geben.
In London sprang Anglo American um 16% in die Höhe, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot des Bergbaukonzerns BHP erhalten hatte. Die Übernahme würde Anglo mit rund 31 Milliarden GBP bewerten.
BHP schlossen 2,2% niedriger.
Die Übernahme würde bedeuten, dass Anglo American die in Johannesburg notierten Sparten Anglo American Platinum und Kumba Iron Ore abspaltet.
Die Analysten von Berenberg kommentierten: "Insgesamt sehen wir den Sinn des Deals für die Kupferaktiva, aber BHP kauft möglicherweise eine Gruppe von Aktiva, die eine gewisse Pflege und Aufmerksamkeit benötigen, die unserer Ansicht nach zum jetzigen Zeitpunkt nur begrenztes Aufwärtspotenzial bieten. Die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren würden auch einen leichten Verwässerungseffekt für BHP implizieren. Außerdem müsste BHP eine Nettoverschuldung von 10,6 Mrd. USD übernehmen, die sich unserer Meinung nach nach Abschluss der Transaktion noch erhöhen würde, da sowohl Kumba als auch Anglo Platinum, die konsolidiert werden, über Nettobarmittel verfügen. Insgesamt erwarten wir, dass Anglo auf eine höhere Prämie drängen wird."
Die Aktien von Barclays stiegen um 6,7%, AstraZeneca um 5,9% und Unilever um 5,7%, da die Gewinne des Trios beeindruckten.
Barclays meldete für das erste Quartal einen Rückgang des Vorsteuergewinns von 2,60 Mrd. GBP im Vorjahr auf 2,28 Mrd. GBP, übertraf damit aber den Konsens.
Das Pharmaunternehmen Astra meldete, dass der Vorsteuergewinn in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 um 24% auf 2,80 Mrd. USD gestiegen ist, verglichen mit 2,26 Mrd. USD im Vorjahr.
Das Konsumgüterunternehmen Unilever meldete, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 1,4% auf 14,96 Mrd. EUR gestiegen ist, was die Hoffnung nährt, dass der Vorstandsvorsitzende Hein Schumacher den Turnaround des Unternehmens vorantreibt.
"Es gibt Anzeichen dafür, dass sich Unilever unter Hein Schumacher erholt. Das Unternehmen profitiert von einem starken Handel mit seiner Kosmetikmarke und seinen 30 führenden 'Power Brands', auf die es seine Ressourcen konzentrieren wird", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
"Obwohl Unilever im ersten Quartal die Prognosen übertroffen hat, bleibt die Prognose für das Gesamtjahr vorerst unverändert. Eine Portion Konservatismus ist wahrscheinlich keine schlechte Sache, da sie Unilever die Möglichkeit gibt, zu wenig zu versprechen und zu viel zu liefern", fügte er hinzu.
Andernorts in London brachen die Aktien des Bahnticketanbieters Trainline um 12% ein, während FirstGroup um 4,1% nachgaben. FirstGroup ist über South Western Railway und Great Western Railway im Bahnsektor tätig.
Die oppositionelle Labour-Partei hat versprochen, die britische Eisenbahn im Falle ihrer Wahl zu renationalisieren. Der Schatten-Verkehrsminister sagte, dass "das heutige kaputte Modell einfach nicht funktioniert".
Eine Labour-Regierung würde die 10 verbleibenden privat betriebenen Eisenbahnnetze "noch in der ersten Amtszeit" in öffentliches Eigentum überführen, indem sie die auslaufenden Verträge für den privaten Personenverkehr in eine neue Einrichtung überführt, sagte Louise Haigh bei einer Auftaktveranstaltung.
Eine Aktie, deren Engagement im Eisenbahnsektor nicht in die Hose ging, war Cordel. Cordel verzeichnete einen Kurssprung von 25%, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es einen Vertrag mit "einer großen nationalen Eisenbahngesellschaft im asiatisch-pazifischen Raum" erhalten hat.
Die Flaggschiff-Plattform des Unternehmens nutzt künstliche Intelligenz, um Analysen von Transportkorridoren zu liefern. Cordel teilte mit, dass der Kunde einem 12-wöchigen, kostenpflichtigen Test der vorwärtsgerichteten Videolösung von Cordel zugestimmt hat.
Vorstandsvorsitzender John Davis sagte: "Wir freuen uns, einen neuen Großkunden mit einem 4.000 Kilometer langen Schienennetz begrüßen zu dürfen, das durch beispiellose Investitionen der Regierung wiederbelebt wird. Dazu gehört auch ein digitales Engineering-Programm, das die beste digitale Technologie einsetzt, um die Leistung, Sicherheit und Effizienz des Netzes zu verbessern."
Brent-Öl notierte am Donnerstag in London bei 86,48 USD pro Barrel, gegenüber 88,12 USD am Mittwoch. Gold notierte bei USD2.331,32 je Unze und damit höher als bei USD2.329,42.
Am Freitag stehen in Großbritannien die Quartalsergebnisse des Kreditinstituts NatWest und die Geschäftszahlen des Bildungsunternehmens Pearson auf dem Programm.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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