Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Wegen des Mai-Feiertages findet an der Börse in Schanghai kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen und dabei dürfte es angesichts enttäuschend hoher Inflationsraten vorerst auch bleiben. Sie beschloss aber zugleich, das Tempo des Bilanzabbaus zu verringern. Fed-Chairman Jerome Powell deutete in seiner Pressekonferenz an, dass er eine Zinssenkung in diesem Jahr für keine sichere Sache hält, eine Zinsanhebung aber eher wenig wahrscheinlich ist. "Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist", sagte Powell. Um die Zinsen anzuheben, brauche die Fed "überzeugende Anhaltspunkte" dafür, dass ihre Geldpolitik nicht straff genug sei. Aktuell gehe man davon aus, dass der Restriktionsgrad ausreichend sei. Eine Leitzinssenkung wiederum könnte Powell zufolge von einer unerwarteten Abschwächung des Arbeitsmarkts ausgelöst werden. "Es gibt einen Pfad, der zu keiner Zinssenkung führt und es gibt einen Pfad, der zu einer Zinssenkung führt", sagte Powell. Er wisse nicht, welcher Pfad wahrscheinlicher sei. Der Fed-Chairman betonte die Entschlossenheit der Fed, die Inflation auf 2 Prozent zu senken.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 IE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


 
- US 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 212.000 
          zuvor:    207.000 
 
          Handelsbilanz März 
          PROGNOSE: -69,50 Mrd USD 
          zuvor:    -68,90 Mrd USD 
 
          Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q 
          annualisiert 
          PROGNOSE:   +0,5% gg Vq 
          4. Quartal: +3,2% gg Vq 
          Lohnstückkosten 
          PROGNOSE:   +4,0% gg Vq 
          4. Quartal: +0,4% gg Vq 
 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung) April 
          PROGNOSE:   k.A. 
          1. Veröff.: 49,9 
          zuvor:      51,9 
 
    16:00 Auftragseingang Industrie März 
          PROGNOSE: +1,7% gg Vm 
          zuvor:    +1,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.071,00  +0,5% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  17.541,50  +0,6% 
Nikkei-225                38.305,61  +0,1% 
Hang-Seng-Index           18.155,20  +2,2% 
Kospi                      2.713,20  +0,8% 
Shanghai-Composite         FEIERTAG 
S&P/ASX 200                7.596,70  +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN

02.05.:

Uneinheitlich - Die Anleger verarbeiteten die Zinsentscheidung der US-Notenbank, heißt es aus dem Markt. Die US-Notenbank hatte den Leitzins angesichts der hartnäckigen Inflation wie erwartet unverändert gelassen. In Tokio gibt der Nikkei-Index leicht nach, erholt sich aber wieder von deutlicheren Abgaben. Belastet wurde der Index zunächst von einer zeitweisen deutlichen Aufwertung der japanischen Währung. Ein starker Yen geht zu Lasten der japanischen Exportwerte. Am Markt wird spekuliert, dass die japanischen Währungshüter am Devisenmarkt interveniert haben könnte, um die Talfahrt der japanischen Währung zu stoppen. In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index deutlich an, in Südkorea gibt der Kospi indessen leicht nach. Die weithin erwartete Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, wird von den Händlern weitgehend ignoriert, da die Märkte ihre abwartende Haltung bereits eingepreist haben, so Kiwoom Securities-Analyst Han Ji-young. An der Börse in Sydney rückt der S&P/ASX nach den deutlichen Vortagesabgaben leicht vor. Hier hatten Zinserhöhungsspekulationen zur Wochenmitte belastet.

01.05.:

Leichter - Während an den meisten asiatischen Börsen wegen des Feiertags zum 1. Mai nicht gehandelt wurde, verbuchten die geöffneten Handelsplätze Abgaben - vor allem in Australien ging es deutlicher bergab. Man sei den negativen US-Vorgaben gefolgt, hieß es. Der japanische Einkaufsmanagerindex für April im verarbeitenden Gewerbe markierte zwar ein Achtmonatshoch, blieb aber im unterhalb der Wachstumsschwelle. Lasertec schnellten um 14,9 Prozent nach oben nach Quartalszahlen oberhalb der Erwartungen. Mitsui & Co verloren nach Zahlenausweis und der Ankündigung eines Aktiensplits sowie eines Aktienrückkaufs 1,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch haben Qualcomm 4,1 Prozent zugelegt. Der Hersteller von Chips insbesondere für Mobiltelefone hat gute Geschäftszahlen für sein zweites Quartal des Fiskaljahres vorgelegt. Der Umsatz lag minimal über den Markterwartungen. Der bereinigte Gewinn übertraf die Konsensschätzung. Ebay gaben 3,3 Prozent nach. Der Konzern hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr lag allerdings leicht unter den Erwartungen. Ebay schafft es weiterhin nicht, wieder zu wachsen. Exxon wird offenbar grünes Licht von der Wettbewerbsbehörde FTC für die Übernahme des Schieferölspezialisten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Exxon-Aktie gab 0,2 Prozent nach, Pioneer stiegen um 0,5 Prozent.

WALL STREET 


01.05.: 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                37.903,29        +0,2%       87,37      +0,6% 
S&P-500              5.018,39        -0,3%      -17,30      +5,2% 
Nasdaq-Comp.        15.605,48        -0,3%      -52,34      +4,0% 
Nasdaq-100          17.318,55        -0,7%     -122,14      +2,9% 
 
                     Mittwoch  Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien)           1,165 Mrd 
Gewinner                         495 
Verlierer                       2.333 
unverändert                        69

Leichter - Die US-Notenbank sorgte mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs für ein Strohfeuer. Am Aktienmarkt erholten sich die Indizes zunächst kräftig und drehten klar ins Plus, am Anleihemarkt kamen die Renditen deutlich zurück. Allerdings fiel die Erholung am Aktienmarkt im Späthandel wieder völlig zusammen. Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, hatte die Aussage von US-Notenbankchef Powell für Auftrieb gesorgt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Später sagte er aber auch, dass es nicht sicher sei, ob die Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken könne. Darauf kamen die Aktienkurse wieder zurück. AMD büßten 9,0 Prozent ein. Der Chiphersteller hatte mit dem Umsatz im ersten Quartal enttäuscht. Das starke Minus wurde auch damit erklärt, dass die Erwartungen wegen des KI-Hypes sehr hoch seien, sodass sogar die erhöhte Prognose für die KI-Chipproduktion den Markt nicht zufriedengestellt habe. Super Micro Computer - das Unternehmen gilt ebenfalls als KI-Profiteur - enttäuschte mit dem Umsatz im dritten Quartal, der Kurs rauschte um über 14 Prozent abwärts. Im Sog mit AMD und Super Micro Computer gaben Nvidia um 3,9 Prozent nach. Amazon verbesserten sich um 2,2 Prozent. Der Online-Riese meldete einen Umsatzanstieg von 13 Prozent, mithin für ein erstes Quartal einen Rekordumsatz. Der Pharmakonzern Pfizer (+6,1%) übertraf die Erwartungen und hab dazu die Ergebnisprognose an. Johnson & Johnson versucht, mit einem Vergleichsangebot über fast 6,5 Milliarden Dollar zehntausende von Talkum-Klagen aus der Welt zu schaffen. Der Kurs gewann 4,6 Prozent. 


30.04.: 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                37.815,92        -1,5%     -570,17      +0,3% 
S&P-500              5.035,69        -1,6%      -80,48      +5,6% 
Nasdaq-Comp.        15.657,82        -2,0%     -325,26      +4,3% 
Nasdaq-100          17.440,69        -1,9%     -342,02      +3,7% 
 
                        Mittwoch      Dienstag      Montag 
Umsatz NYSE (Aktien)   1,066 Mrd     1,165 Mrd   0,862 Mrd 
Gewinner               1.700           495       1.997 
Verlierer              1.102         2.333         811 
unverändert               74            69          77

Schwach - Ungünstig ausgefallene Preisdaten und die am Mittwoch anstehenden Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank trübten die Stimmung und sorgten für Verkäufe. Zugleich stiegen am Anleihemarkt die Marktzinsen wieder deutlich, im Zweijahresbereich wurde die 5-Prozent-Marke überschritten. Auslöser war ein deutlicher als erwartet gestiegener Arbeitskostenindex in den USA im ersten Quartal. Mit Blick auf die beharrlich zu hohe Inflation und die am Mittwoch tagende US-Notenbank schürte das Unbehagen, dass sich die Geldpolitiker zum weiteren Zinskurs falkenhaft auslassen könnten. Dass der Index des US-Verbrauchervertrauens im April deutlich schlechter ausfiel als gedacht, drückte zusätzlich auf die Stimmung. Am Aktienmarkt dominierten Quartalsberichte das Geschehen. Coca-Cola verdiente im ersten Quartal mehr und setzte mehr um als erwartet und erhöhte die Prognose für den organischen Umsatz. Die Aktie büßte dennoch 0,4 Prozent ein. McDonald's (-0,2%) verdiente im ersten Quartal weniger als von Analysten erwartet, blieb mit dem Umsatz aber knapp über den Schätzungen. Das Industriekonglomerat 3M setzte mehr um und verdiente auch mehr als erwartet. Die Aktie gewann 4,7 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)