Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street schlossen am Dienstag niedriger, nachdem unerwartet starke Einzelhandelsumsätze die Befürchtung schürten, dass die Zinsen länger hoch bleiben könnten, während die großen US-Banken aufgrund eines Berichts, wonach Fitch einige Kreditgeber herabstufen könnte, nachgaben.

Der Bericht des Handelsministeriums zeigte, dass die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat um 0,7% gestiegen sind, während ein Anstieg um 0,4% erwartet worden war, was darauf hindeutet, dass die US-Wirtschaft weiterhin stark ist.

Nach den Daten blieben die Wetten der Händler auf eine Pause bei den Zinserhöhungen durch die Federal Reserve im nächsten Monat mit 89% intakt, doch Analysten sagten, die Anleger seien besorgt, dass die Zinsen länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau bleiben könnten.

Die Banken waren die Hauptleidtragenden der Verkäufe, da die Anleger sich mehr Sorgen um die Zinssätze machten. Die Renditekurve der US-Staatsanleihen ist seit über einem Jahr invertiert, d.h. längerfristige Anleihen werfen weniger ab als kurzfristige Schuldtitel. Diese anhaltende Situation drückt auf die Gewinne, die Banken mit Krediten erzielen können.

"Wir werden wahrscheinlich länger als erwartet eine umgekehrte Renditekurve haben, selbst wenn es nicht zu einer wirtschaftlichen Rezession kommt", sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege bei CFRA Research.

"Das würde die Kreditvergabe einschränken, denn selbst wenn Sie mein Schwager wären, würde ich Ihnen keinen Kredit mit Verlusten geben wollen.

Nach den vorläufigen Daten verlor der S&P 500 51,60 Punkte oder 1,15% und schloss bei 4.438,12 Punkten, während der Nasdaq Composite 155,81 Punkte oder 1,13% auf 13.632,52 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 356,33 Punkte bzw. 1,01% auf 34.951,30.

Einem Bericht zufolge könnte die Ratingagentur Fitch mehrere Banken herabstufen. Die Aktien von JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo fielen deutlich.

"Die Meldung von Fitch über mögliche Herabstufungen mehrerer US-Banken belastet die Stimmung", sagte Michael James, Managing Director of Equity Trading bei Wedbush Securities.

"Kombiniert man dies mit den Einzelhandelsumsätzen von heute Morgen, die etwas besser ausfielen als erwartet, wird das Szenario einer möglichen Zinserhöhung durch die Fed noch verstärkt.

Die Aktien der regionalen Kreditinstitute PacWest Bancorp, Zions Bancorp und Western Alliance Bank gaben nach dem jüngsten Vorschlag der Federal Deposit Insurance Corp zur Überarbeitung der Regulierungsvorschriften nach.

Der S&P 500 Bankenindex erreichte ein Monatstief, während der KBW-Regionalbankenindex ebenfalls einbrach.

Alle 11 wichtigen Sektoren des S&P 500 gaben nach, wobei die Energieaktien aufgrund der schwächeren Rohölpreise die Verluste anführten.

Technologiewerte schnitten besser ab, da die Aktien von Nvidia zulegten, nachdem UBS und Wells Fargo ihre Kursziele für die Aktie angehoben hatten.

Nvidia verzeichnete in der vorangegangenen Sitzung den größten prozentualen Zuwachs an einem Tag seit Ende Mai, nachdem Morgan Stanley sich optimistisch geäußert hatte, und auch Analysten sagten, dass die Anleger im Vorfeld der in der nächsten Woche anstehenden Gewinne in die Aktie investieren würden.

Die in den USA notierten Aktien chinesischer Unternehmen fielen ebenfalls, wobei das E-Commerce-Unternehmen Alibaba Group zu den Spitzenreitern gehörte, nachdem die Wirtschaftsdaten erneut enttäuschend ausgefallen waren. Unter den anderen Aktien fiel General Motors, nachdem Berkshire Hathaway seine Beteiligung an dem Automobilhersteller reduziert hatte.

Warren Buffetts Berkshire gab eine neue Investition in den Hausbauer D.R. Horton bekannt, dessen Aktien beider Unternehmen zulegten.