* Anglo hatte bei Börsenschluss am Mittwoch einen Marktwert von 37 Mrd. $.

* Dem Deal würden die Abspaltungen von Anglo Platin und Eisenerz vorausgehen

* BHP würde Zugang zu mehr Kupfer, Kali und Kokskohle erhalten.

* Der australische Bergbaukonzern hat bis zum 22. Mai Zeit, ein verbindliches Angebot abzugeben.

(Neufassung, Kommentare von Fondsmanagern in den Absätzen 3-4, Details zur Kupferproduktion in den Absätzen 14-15)

MELBOURNE/LONDON, 25. April (Reuters) - Der in London börsennotierte Bergbaukonzern Anglo American hat am Donnerstag mitgeteilt, dass ihm die BHP-Gruppe ein Übernahmeangebot unterbreitet hat, das den weltgrößten börsennotierten Bergbaukonzern auch zum größten Kupferproduzenten der Welt machen würde.

Der Deal würde, wenn er zustande kommt, auch weitere Transaktionen in der globalen Bergbauindustrie auslösen, die eine Reihe von Fusionen und Übernahmen erlebt hat, da die Unternehmen ihre Vermögenswerte überprüfen, um ihr Engagement bei Metallen zu erhöhen, die als entscheidend für die Energiewende gelten.

"Hier geht es nur um Kupfer. BHP wird zum Weltmarktführer und verdrängt Freeport", sagte Ben Cleary, Portfoliomanager bei Tribeca Investment Partners, das Aktien von BHP und Anglo hält.

"Ich denke, es ist ein gutes Geschäft für BHP. Anglo ist jetzt natürlich sehr stark im Spiel und es gibt wahrscheinlich Raum für andere, sich einzuschalten. Das wird den ganzen Sektor in Brand setzen."

Der Vorschlag kommt, nachdem Anglo, das bei Börsenschluss am Mittwoch eine Marktkapitalisierung von 37,7 Mrd. $ aufwies, im Februar mit einer Überprüfung seiner Aktiva begonnen hatte, nachdem der Jahresgewinn um 94% eingebrochen war und eine Reihe von Abschreibungen aufgrund eines Nachfragerückgangs bei den meisten von ihm geförderten Metallen vorgenommen wurde.

Anglo besitzt Minen in Ländern wie Chile, Südafrika, Brasilien und Australien.

BHP, das vor allem für den Abbau von Eisenerz, Kupfer, Kokskohle, Kali und Nickel bekannt ist, hatte am Mittwoch eine Marktkapitalisierung von etwa $149 Milliarden.

KUPFER IM FOKUS

Die Übernahme würde BHP den Zugang zu mehr Kupfer, einem der begehrtesten Metalle für die saubere Energiewende, und Kali, den wichtigsten strategischen Rohstoffen des Unternehmens, sowie zu mehr Kokskohle in Australien ermöglichen.

Voraussetzung ist, dass Anglo zuvor seine gesamten Beteiligungen an Anglo American Platinum und Kumba Iron Ore an seine Aktionäre abgibt, was das Engagement in Südafrika deutlich verringern würde.

"Anglo ist aufgrund seiner schwachen südafrikanischen Vermögenswerte so reif für eine Übernahme", sagte Nicolas Van Broekhoven, Analyst von CrossASEAN Research, der auf Smartkarma veröffentlicht.

Der Deal könnte auch eine Welle von Transaktionen für andere unerwünschte Vermögenswerte wie Nickel, Mangan und Diamanten auslösen, wo Anglo 85% des Branchenriesen De Beers besitzt.

"Es gibt keine Gewissheit, dass ein Angebot gemacht wird oder zu welchen Bedingungen ein solches Angebot gemacht werden könnte", sagte Anglo American in einer Erklärung und fügte hinzu, dass das unaufgeforderte Angebot unverbindlich und in hohem Maße an Bedingungen geknüpft ist.

Das Unternehmen teilte mit, dass sein Vorstand den Vorschlag prüfe und gab das angebotene Aktienverhältnis nicht bekannt. Gemäß den britischen Übernahmeregeln hat BHP bis zum 22. Mai Zeit, ein verbindliches Angebot abzugeben.

BHP lehnte es ab, sich zu den Vorgesprächen mit Anglo zu äußern, über die Bloomberg zuerst berichtet hatte. Der australische Markt ist am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

Anglo verfügt über Kupferminen in Chile und Peru, Ländern, in denen auch BHP tätig ist. Die kombinierte Produktion von Anglo und BHP würde etwa 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr betragen, was etwa 10 % der weltweiten Produktion entspricht und Anglo weit vor dem US-Unternehmen Freeport-McMoRan und dem staatlichen chilenischen Bergbauunternehmen Codelco platzieren würde.

Die Kupferpreise an der Londoner Metallbörse sind in diesem Jahr um 15% gestiegen und nähern sich der Marke von $10.000 pro Tonne und damit einem Zwei-Jahres-Hoch, da die Nachfrage durch ermutigende makroökonomische Daten, Wetten auf Zinssenkungen in den USA und spekulative Geschäfte angeheizt wurde.

Auch die Versorgungsengpässe, die durch die im Dezember erzwungene Schließung von Cobre Panama, einer der größten Kupfertagebauminen der Welt, verursacht wurden, tragen zu den Kursgewinnen bei.

Anglo geht für 2024 von einer Kupferproduktion von 730.000 bis 790.000 Tonnen aus. BHP strebt für die im Juni endenden 12 Monate eine Kupferproduktion zwischen 1,7 Millionen und 1,9 Millionen Tonnen an.

Sollte das Geschäft mit Anglo American zustande kommen, wäre dies nach dem Kauf von Oz Minerals im Jahr 2023 die zweite große Übernahme für BHP innerhalb eines Jahres.

Der Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der BHP-Vorsitzende Ken MacKenzie der letzten Etappe seiner neunjährigen Amtszeit nähert, die er seit 2017 leitet.

Generell haben die M&A-Aktivitäten in den ersten Monaten dieses Jahres einen Aufschwung erfahren, darunter auch Megadeals. ($1 = 1,5396 australische Dollar) (Berichterstattung von Melanie Burton in Melbourne, Scott Murdoch in Sydney und Anousha Sakoui in London; zusätzliche Berichterstattung von Rishav Chatterjee in Bengaluru, Siyi Liu in Peking und Mai Nguyen in Hanoi; Redaktion von Miyoung Kim; Bearbeitung von Jamie Freed)