Der Ölpreis fand Unterstützung nach dem stärksten Rückgang seit zweieinhalb Monaten, der auf Nachfragesorgen und das Ausbleiben einer offensichtlichen israelischen oder US-amerikanischen Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel am Wochenende zurückzuführen war.
Analysten erwarten keine drastischen neuen Sanktionen gegen das iranische Öl, das etwa 3% der weltweiten Produktion ausmacht.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1%, angeführt von einem Anstieg des südkoreanischen Kospi um 2% und des Hang Seng in Hongkong um 1%. Alle diese Indizes sind in dieser Woche und in diesem Monat bisher rückläufig.
Der japanische Nikkei stieg um 0,3%, obwohl er mit einem Rückgang von 3,6% auf Wochensicht den größten Wochenrückgang seit 2022 zu verzeichnen hat.
Die S&P 500-Futures stiegen um 0,4%, die Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,5%, die FTSE-Futures stiegen um 0,3%, während die europäischen Futures unverändert blieben.
Der Dollar hat sich von seinen jüngsten Höchstständen erholt, und die Nachricht von einer ungewöhnlichen trilateralen Vereinbarung zwischen den USA, Japan und Korea, sich in Devisenfragen eng abzustimmen, ließ die Tür für Interventionen offen, um weitere Dollargewinne in Asien zu bremsen.
Die kurzfristigen Zinserwartungen in den USA veränderten sich kaum, aber der Verkauf von Anleihen mit längeren Laufzeiten ließ nach, und die asiatischen Anleihemärkte zogen am Donnerstag an. Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen fielen um 2 Basispunkte auf 0,86%.
Die Renditen zehnjähriger Treasuries fielen um 1,6 Basispunkte auf 4,569%, und die Renditen zweijähriger Treasuries, die am Donnerstag die 5%-Marke erreicht hatten, lagen zuletzt bei 4,92%.
"Ich glaube, dass es sich (bei den Rückgängen der Renditen und des Dollars) um kleine Rückschläge nach einer längeren Bewegung handelt", sagte Anshul Sidher, Global Head of Markets bei ANZ in Singapur, und fügte hinzu, dass die Händler die Stimmung bei Anleihen und beim Dollar genau beobachten.
"Ich gehe davon aus, dass der Ölpreis in Abhängigkeit von der Eskalation im Nahen Osten in einer bestimmten Bandbreite schwanken wird", sagte er.
Der taiwanesische Chiphersteller TSMC überraschte positiv und übertraf mit einem Gewinnanstieg von 9% die Marktschätzungen, da das Unternehmen auf einer Welle der durch künstliche Intelligenz ausgelösten Nachfrage reitet. Das Unternehmen rechnet mit einer Belebung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte. Das Ergebnis stand im Gegensatz zu den enttäuschenden Zahlen des Chipherstellers ASML vom Mittwoch.
DOLLAR-PAUSE
Die Nervosität an den Aktienmärkten folgte auf eine Welle von Anleiheverkäufen und Dollarkäufen, da die hartnäckige US-Inflation und ein veränderter Tonfall der Federal Reserve auf anhaltend hohe US-Zinsen hindeuteten. Der zinssensitive Nasdaq ist in dieser Woche bisher um 3% gefallen.
Der Euro steht unter Druck, da sich die europäischen Entscheidungsträger darauf vorbereiten, die Zinsen in zwei Monaten zu senken. Mit $1,0680 hat er sich jedoch von seinem Fünfmonatstief in dieser Woche entfernt.
Der australische Dollar wurde durch Daten über einen unerwarteten Rückgang der australischen Beschäftigung im März leicht belastet, bevor er sich bei $0,6446 stabilisierte.
Der Yen wurde bei 154,32 pro Dollar gehandelt und damit in der Nähe eines Drei-Jahrzehnt-Tiefs. Händler sehen einen Durchbruch von 155 als möglichen Auslöser für Interventionen.
"China dürfte ein Ende der Yen-Abwertung begrüßen", sagte Moh Siong Sim, Stratege der Bank of Singapore, in einer Notiz an seine Kunden.
"Wir glauben, dass die Frage, ob Japan intervenieren wird, um die Yen-Schwäche zu begrenzen, für die Einschätzung der People's Bank of China über das angemessene Niveau zur Stabilisierung des (Yuan) von Bedeutung sein wird."
Der chinesische Yuan notierte bei 7,2357 pro Dollar. Er hat in diesem Jahr 1,8% gegenüber dem Dollar verloren, und die Schwächung seiner Handelsspanne in dieser Woche wurde als Signal gewertet, dass die chinesischen Behörden eine weitere Schwäche tolerieren werden.
An anderen Rohstoffmärkten sind die europäischen Gaspreise von ihren Dreimonatshöchstständen zurückgegangen, und der steile Anstieg der Metallpreise hat eine Pause eingelegt, wenn auch nicht rückgängig gemacht.
Londoner Dreimonats-Kupfer ist in diesem Jahr um 12% gestiegen und wurde über Nacht bei $9.584 pro Tonne gehandelt. Eisenerz aus Singapur hielt seine Gewinne bei knapp über $110 pro Tonne.
Gold liegt knapp unter dem Rekordhoch der letzten Woche bei $2.376 je Unze.
Eine Handvoll amerikanischer und europäischer Zentralbanker spricht später am Donnerstag. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stehen an und die Gewinne von Blackstone und Netflix werden genau beobachtet.
